У подножия горного хребта Сьерра — де — Гвадаррама стоял престарелый мужчина. Он пытался отвлечься от печальных мыслей, любуясь природой, но его прошлое будто проникало эхом сквозь него. Этим человеком был король Испании — Филипп II. Свою старость он встретил будучи глубоко одиноким и замкнутым стариком. Глядя на одинокие каменные породы Филипп начинает вспоминать...
Далёкой зимой 1556 года в Европе произошло нетипичное событие для того времени. Правитель самой огромной империи в мире — король Испании Карл V Габсбург добровольно подписал отречение от престола, ввиду своего возраста и моральной усталости.
Своим преемником уходящий король назначил старшего и единственного сына — Филиппа. На момент отречения отца Филиппу исполнилось 29 лет, он уже давно был фактическим соправителем своего родителя, поэтому был хорошо подготовлен к царствованию.
По восшествию на трон Филипп столкнулся с первой проблемой. В 1551 году в Европе началась очередная Итальянская война между Испанией и Францией. Две державы спорили из — за осуществления контроля над территориями Апеннинского полуострова, а также за гегемонию в Средиземноморье и в Западной Европе. Испанская экономика находилась в плачевном состоянии из — за огромных расходов на военные баталии. Тем не менее Филиппу II удалось найти двух союзников. Первым союзником стал Эммануил Филиберт, герцог Савойский. А вторым союзником должна была стать английская королева Мария I, на которой Филипп был женат.
В августе 1557 года объединённые войска двинулись на город Сен — Кантен. Этот город располагался амфитеатром на правом берегу Соммы и продолжался на левом берегу пригородом Л’Иль. Гарнизон Сен — Кантена защищали старые укрепления, а население в 7 — 8 тысяч человек было недостаточным для обороны укреплений. 2 августа город был окружён со всех сторон кавалерией. В середине августа к Сен — Кантену были направлены французские войска, но они оказались разгромлены испанской армадой и герцогом Савойским. В конце августа город пал. В следующем году испанский флот нанёс сокрушительное поражение Франции в битве при Гравелине. И лишь после двух поражений французский монарх Генрих II начал переговоры об окончании войны.
В 1558 году жена Филиппа — королева Англии Мария I умерла. Главным разочарованием для испанского монарха было то, что в браке с Марией у него не было детей, и Габсбурги не могли претендовать на английский престол. В то же время от первого брака с португальской принцессой, которая умерла после родов, Филипп II имел 13 — летнего сына Карлоса. Однако, дон Карлос был болезненным и физически слабым, поэтому испанский монарх нуждался в третьем браке и новых наследниках.
Во время подписания в 1559 году Като — Камбрезийский мира с Францией, который установил полную гегемонию Испании в Европе, Филипп II женился на французской принцессе Изабелле Валуа, тем самым укрепив мирные связи с Францией.
После окончания войны Испания оказалась в экономическом кризисе, и Филипп II был вынужден объявлять дефолт по кредитам в 1557 и 1560 годах. Кредиторы не имели власти над королём и не могли заставить его погасить ссуды. Для пополнения бюджета Испанской империи монарх вводил новые налоги и повышал старые. Также испанские колонисты активно осваивали территории в Новом Свете. В состав Испанской метрополии входила практически вся Южная Америка и территория современной Мексики. Хозяйственная жизнь испанских колоний подчинялась интересами метрополии, для которой она была прежде всего источником драгоценных металлов, поэтому их извлечение стало важнейшей отраслью экономики. Своей главной задачей Филипп II считал строительство великой католической империи и борьбу с протестантской ересью, которая активно процветала в Европе в середине XVI века. Мотивируя свою имперскую политику служением Богу и церкви, королю к тому же удалось использовать финансовые ресурсы испанской церкви, требуя от неё все более крупных пожертвований. В рамках строительства христианства в своей империи Филипп II в 1560 — е годы успешно вёл морскую и сухопутную войну против берберских пиратов, которые исповедовали ислам и держали в страхе всё западное Средиземноморье. Однако, не всем нравилась католическая политика испанского монарха. В 1565 году в Нидерландах, которые находились в составе Испанской империи началось восстание. Массовыми беспорядками руководили голландские протестанты — кальвинисты. Узнав о восстании, Филипп II пришёл в ярость. Он приказал собирать войска и готовиться к новой войне.
Спокойно глядя на скалы Филипп вспоминал о пришедшем чувстве ярости. Закрыв глаза, старик позволил своим мыслям унести его к грядущей войне...