У подножия горного хребта Сьерра — де — Гвадаррама стоял престарелый мужчина. Он пытался отвлечься от печальных мыслей, любуясь природой, но его прошлое будто проникало эхом сквозь него. Этим человеком был король Испании — Филипп II. Свою старость он встретил будучи глубоко одиноким и замкнутым стариком. Глядя на одинокие каменные породы Филипп начинает вспоминать... Далёкой зимой 1556 года в Европе произошло нетипичное событие для того времени. Правитель самой огромной империи в мире — король Испании Карл V Габсбург добровольно подписал отречение от престола, ввиду своего возраста и моральной усталости. Своим преемником уходящий король назначил старшего и единственного сына — Филиппа. На момент отречения отца Филиппу исполнилось 29 лет, он уже давно был фактическим соправителем своего родителя, поэтому был хорошо подготовлен к царствованию. По восшествию на трон Филипп столкнулся с первой проблемой. В 1551 году в Европе началась очередная Итальянская война между Испанией и Францией