Жила-была одна прекрасная девушка.
Радовалась жизни, несмотря на невзгоды, пела, танцевала. Была приятна лицом и душой. Каждому, кто к ней обращался , готова была прийти на помощь. Скромна была, добродетельна и трудолюбива.
И надо же было такому случиться , что однажды, гуляя по саду и напевая песенку, она встретила богатыря. И не случайно она его встретила, как ей думалось. Услышал этот богатырь ее простую и душевную песню и явился пред ней, как черт из табакерки выскочил.
Блистал пред ней остротою своего ума и накачанными бицепсами. И букет ромашек подарил. И сказал, что она лучшая на свете.
А девушка, по простоте душевной, ему и поверила. Не привыкла сама лгать и других обманывать. Вот и поверила в искренность богатыря. А богатырь тот душу имел чёрную. Затеял с девушкой игру недобрую: то молодцом перед ней скачет, то вдаль умчится, только она его и видела. А она уж вся в слезах: что с милым приключилось? Никак пал на поле брани? Ан нет, он в преисподней с кикиморами забавляется. Но соскучится по песне душевной , да облику прекрасному и снова к девушке скачет. А она его и простит, любит же. Так они и жили. Он играл в свои бесовские игры, а она любила и прощала. Ох и много она с ним горя хлебнула. Но и науку жизненную усвоила: нельзя всем доверять , нельзя всех любить. А он тоже, понемногу, видя такую преданность и заботу начал отходить от своих друзей и подружек из преисподней и все больше времени проводить с ней. И даже песни иногда пел. Но все же затеи свои поганые не оставлял полностью. И, однажды, она его прогнала, насовсем. Уж очень он ее обидел. Не стерпело любящее сердце такой подлости. А он, как ни бился в ее дверь , но не смог растопить лёд в ее сердце. Охладело оно к нему.
Сначала он даже не понял, что произошло и пустился в пляс с кикиморами. Мол, чего время терять. Пока она обижается, я развлекусь. Но шло время. Сколько он не обивал порог, дверь перед ним была наглухо закрыта. И он пригорюнился. Кикиморы его больше не забавляли, пьянки с лешими-тоже.
Тосковал он по песне душевной , да взгляду ласковому, что всегда сердце любое отогреет, даже чертяки последнего.
И решил он, что если только ему будет позволено , то он сделает всё, чтобы любимая была счастлива. Долго они не виделись, но он ждал. И однажды они встретились, чтобы больше не расставаться никогда.