ВТБ: высокая ключевая ставка усилила конкуренцию банков за клиентов

Повышение ключевой ставки стало еще одним фактором усиления конкуренции за клиентов среди банков. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков. В этом году экстра-высокая ключевая ставка ЦБ держится на рекордном уровне больше восьми месяцев подряд.

«Ранее она достигала пиковых значений в 2015 г. – 17% и 2022 г. – 20%, но находилась на этих уровнях не больше двух месяцев», – рассказал Горшков.

В декабре 2023 г. ЦБ установил ключевую ставку в 16% годовых. На этом уровне она держалась дольше полугода. 26 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила о повышении ключевой ставки на 2 п.п. – до 18%. Чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения ее к целевым 4% в год – существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее, отметил ЦБ.

Повышение ключевой ставки позволяет увеличить ставки по вкладам. «Клиенты ВТБ в первом полугодии получили более 400 млрд руб. процентов дохода по депозитам и накопительным счетам. Большую часть средств они обычно размещают на новые депозиты», – считает он.

С начала года клиенты ВТБ открыли более 3 млн вкладов, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал Горшков. Они разместили на вкладах более 1,1 трлн руб. Объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 23% (более чем на 1,6 трлн руб.), общий портфель классических сбережений на конец июля достиг 8,5 трлн.

В условиях высоких значений ключевой ставки особую актуальность приобретают инструменты, доходность которых к ней привязана, оценивает банкир. По его мнению, в текущих условиях многие клиенты будут откладывать, в частности, покупку недвижимости и разместят на депозитах накопления, которые планировали потратить на первоначальный взнос по ипотеке. Ожидается, что общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть 380 млрд руб., сказал зампред ВТБ.

В концу года объем сбережений физлиц на рынке вырастет до 55,8 трлн (на 24%), а портфель розничных пассивов ВТБ – до 9,6 трлн, прогнозирует Горшков.

Сейчас максимальная доходность по вкладу в ВТБ составляет 19,1%, по накопительному счету – 20%, заявил Горшков.

Ситуация на рынке усиливает конкуренцию за розничного клиента, особенно после 1 мая, когда лимиты на переводы между своими счетами в разных банках по СБП были отменены, считает Горшков. По его мнению, для удержания текущих клиентов и привлечения новых банки стараются предложить клиентам дополнительную выгоду, в частности, расширяя программы лояльности. Горшков рассказал, что ВТБ увеличил инвестиции в свою программу в два раза – теперь клиенты получают кешбэк рублями и могут выбирать категории возврата.

Сегодня банки предлагают услуги для всех категорий клиентов. В частности, зарплату можно получать в любом банке и в тот же день без ограничений перевести ее туда, где удобнее и выгоднее продуктовые предложения. По словам Горшкова, ВТБ развивает курьерскую сеть и онлайн-сервисы.

«Это позволит в ближайшие три года увеличить число розничных клиентов до 35 млн человек», – рассчитывает Горшков.

Такой результат будет достигнут в том числе в ходе объединения ВТБ и банка «Открытие», с 2023 г. в ВТБ перешло более 1,6 млн активных розничных клиентов. «Каждый день к нам переходит 20 000 человек, уже сегодня почти половина всех активных клиентов «Открытия» обслуживается в ВТБ», – сообщил зампред ВТБ, добавив, что такие клиенты уже перенесли на вклады и счета несколько сотен миллиардов рублей. Финальное объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 г.