Согласно данным аналитического агентства Smart Ranking, которыми оно поделилось с Inc., в общей сложности за первый квартал этого года компании из рейтинга заработали 19,4 млрд руб., то есть на 43% больше, чем год назад. При этом показатели выручки снизились на 14% по отношению к четвертому кварталу 2023 года. Без учета крупнейшего на HRtech-рынке игрока HH.ru, на которого приходится 41% от объема топ-80, выручка участников достигла 11,3 млрд руб. Таким образом, рост по итогам первого квартала 2024 года составил около 32% к аналогичному периоду 2023 года, а падение к предыдущему кварталу — около 22%.
Сервисы для подбора персонала показывают высокие темпы роста. Это связано с развитием джоб-бордов, систем рекрутинга и платформ по работе с фрилансерами и гигами. При этом сегмент поиска специалистов вырос на 52%, а альтернативной занятости — на 36%. Также набирают популярность решения по оценке и контролю сотрудников (34%), помогающие удерживать персонал в условиях нехватки кадров.
Участники рынка отмечают изменение в расстановке сил в сегменте кадрового электронного документооборота (КЭДО). Здесь крупные игроки вытесняют более мелких. При этом сам продукт пользуется спросом: многие компании уже перешли на КЭДО. К первому кварталу 2024 года объем рынка в этом сегменте вырос почти на 28%.
В начале этого года на российском HRtech-рынке состоялись две сделки на общую сумму $473 тыс. Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года сделок на рынке не было вовсе. Интересно, что сделки заключили Synctum и Aditim — проекты по обучению сотрудников.
Что касается трендов, что тенденции 2023 года сохраняются. HRtech-компании продолжают внедрять ИИ, создавать low-code и no-code инструменты и разрабатывать методы обеспечения информационной безопасности. В числе новых направлений развития можно назвать смещение акцента с найма на удержание сотрудников. Что стимурирует предложение в области решений по оценке, онбордингу и обучению.
Кроме того, растет спрос на пребординг и аналитику. «Практика показала, что больший процент текучести происходит именно на испытательном сроке, когда новичок еще не чувствует себя частью компании. Сейчас такие потери дорого обходятся компаниям, поэтому пребординг и онбординг стали так популярны», — комментирует Евгений Обогоров, генеральный директор Edstein.
HRtech-вендоры все чаще готовы кастомизировать свои продукты, так как растет спрос на внедрение решений на платформы заказчиков. «Если раньше все шли за быстрыми решениями и переходом на отечественное ПО, то теперь компании стали больше внимания уделять тщательному планированию, выбору партнеров и кастомизации своих решений», — сказал Артур Захарян, директор по стратегии Websoft.
Крупные игроки начали предоставлять компаниям-пользователям доступ к API-интерфейсу. «Использование API востребовано заказчиками с большим количеством территориально распределенных торговых точек и развитыми собственными ИТ-решениями», — говорит Анна Ларионова, директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go!.
В целом, сегодня российский HRtech-рынок переживает период стабильности после потрясений в 2022 году и значительного роста, вызванного кадровым голодом в 2023-м. «В условиях кадрового голода тренд на отказ от рутинных операций сохраняет свою актуальность. Работодатели не заинтересованы в том, чтобы время сотрудников уходило на типовые повторяющиеся манипуляции. Их цель — максимальное высвобождение ресурсов под стратегические и сложные задачи», — рассказал Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro.
Ранее агентство Smart Ranking провелоанализ рынка медицинских технологий. В число лидеров вошли «СберЗдоровье», «Цифромед» и «Моторика». Основной годовой рост рынка по-прежнему приходится на сегмент телемедицины, эта сфера также занимает большую долю в medtech. Игроки по-прежнему выделяют несколько трендов: развитие ИИ-технологий, импортозамещение, чат-боты, дистанционный мониторинг здоровья, коллаборации со страховыми и другие.