🤩 Доброе утро, дорогие читатели! Среда не оставит нас без новых выпусков, кто же сегодня сможет заинтересовать?
✅ Пара бумаг после обеда начнут свой биржевой путь:
1️⃣ РОСЭКСИМБАНК 002Р-05 (🅰️🅰️)
🔢 Тикер: $RU000A108ZT4
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Оферта с пересмотром купона через три года
Банк с непростым названием и не менее сложной судьбой уже знаком любителям долгового рынка - не так давно выпуск 002Р-04 $RU000A1077V4 наделал много шума, предложив премию в два процента к ключевой ставке. Удивительно, но бумага останется актуальной и сейчас, поскольку новинка предлагает лишь 1,9% к ключу - эмитент по полной воспользовался повышенным интересом к флоатерам. Из забавного - в истории конторы успешных погашений пока не было, все выпуски очень длинные. Ближайшее намечено на осень 2025 года, а облигационный долг превышает 52 миллиарда рублей. При всем прочем предприятие достаточно крупное, 35 место по активам среди коллег в России. А вот чем сейчас ребята занимаются - ясно не до конца, не лучшие времена для поддержки экспортных операций, особенно находясь под санкциями.
2️⃣ МГКЛ 001Р-06 (🅱️🅱️➖)
🔢 Тикер: $RU000A108ZU2
🔸 Выпуск только для квалов
🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения
Ломбард, как обычно, приходит неожиданно и громко - безусловно, бумага на какое-то время станет лучшей на рынке по соотношению купона и доходности. Осадочек вот в чем - официально анонсировали займ на 500 лямов буквально вчера, сегодня уже размещение. Похоже на формат - бери, пока дают, а потом как-нибудь расплатимся. При этом каких-либо крупных погашений до 2026 года не светит, и по сути пару лет можно следить за деятельностью одним глазом (но потом придется двумя!). В обороте пять биржевых выпусков, долг в облигациях 1,35 миллиарда рублей, и еще около 650 миллионов в коммерческих бумагах. Сравнивать выпуски между собой не вижу смысла, доходности бумаг плавают достаточно хаотично. Лишь отмечу, что последний выпуск 001Р-05 $RU000A107UB5 имеет купон в 20% на те же 5 лет, и на старте дал приятный рост тела. Презентация также имеется, но носит очень рекламный характер :)
____
❇️ На первичке сегодня нефтесервисный дебютант, про которого известно крайне немного:
▶️ МИРРИКО БО-П01 (🅱️🅱️🅱️➖)
🔸 Купон плавающий, привязан к ключевой ставке
🔸 Выпуск только для квалов
🔸 Ориентир купона: КС + 3,5-4%
🔸 Начало торгов - 23 июля
🙂 Ассортимент в вашем распоряжении, друзья! Удачного трудового дня :)
#облигации
#новые_размещения