По итогу июня КНР резко увеличила импорт угля по сравнению с тем же месяцем годом ранее — плюс 11,87%, до 44,6 млн тонн из всех стран. Всего же с начала года Пекин закупил почти 245 млн тонн угля, увеличив импорт на 12%. Пекин, конечно, развивает и альтернативную энергетику, но цифры по импорту этого энергетического товара говорят сами за себя.
У Индии в апреле-июне — заметный рост активности в морских портах (+4%), и главный фактор — это увеличение закупок коксующегося угля. Если брать официальные данные, то Индия в период с января по май этого года увеличила закупки угля основных марок на 11% в годовом выражении, до 119,4 млн тонн.
Спрос на уголь высокий не только в этих странах. В США местное Минэнерго заявило, что во втором полугодии вырастет генерация электричества за счёт сжигания угля. Да, растут обороты возобновляемой энергетики, но спрос на энергию увеличивается очень быстро, а вот цена природного газа растёт как на дрожжах.
По оценкам американских чиновников, в июль-декабре цена на газ по сравнению с I полугодием подскочит на 36%. И хотя газ — основа генерации энергии в США, но он становится слишком дорогим, чтобы без проблем увеличивать производство электричества за счёт сжигания этого энергетического ресурса.
Всё это наблюдается ещё до того, как достигли своего технологического пика дата-центры, обрабатывающие запросы программ с искусственным интеллектом (ИИ). А они потребуют колоссальных объёмов электричества. Инвесторы уже сейчас бросились искать по всему миру свободные мощности: перекупаются дата-центры даже у майнеров биткоинов, чтобы направить их на работу с ИИ.
По сути, в ближайшие годы все энергетические ресурсы будут стоить очень дорого. И России нужно делать сразу две вещи. Во-первых, развивать собственную энергетическую генерацию, чтобы использовать её для своих дата-центров. Во-вторых, нужно бороться за экспортные рынки по углю.
Пока что немало стран и компаний в мире живут иллюзиями, что нефть и газ — это хорошо, плюс замечательно ещё возобновляемая энергетика, а вот уголь якобы слишком неэкологичный. Но в КНР и Индии рассуждают иначе. Там смотрят в реальное, а не фантазийное будущее.
Не будем здесь отдельно говорить о грандиозном мифе, что якобы энергетика из возобновляемых источников несёт значительно меньшую нагрузку на окружающую среду, чем классика из газа, нефти и угля — это не соответствует реалиям.
К сожалению, в I квартале у нас случился сильный провал в экспорте угля — минус 12%, снижение до 42,9 млн тонн. Экспортные поставки в КНР упали на 16,9%, до 12,9 млн тонн. В Индию отгрузки обвалились в два раза — до 4,7 млн тонн. Таковы данных местных таможенных служб.
В итоге, если ещё учесть и апрель, то число российских угольных компаний с финансовым убытком превысило половину, что случилось впервые с конца 2020 года. В целом сектор вышел в плюс по прибыли, а это значит, что там некоторые игроки могут точно работать эффективно.
Да, долларовые цены на уголь в мире держатся на невысоком уровне, и есть трудности с логистикой. Но всё решаемо. По итогу недавней встречи глав Индии и России была достигнута договоренность о проработке возможностей по увеличению отгрузок российского угля.
Что мы видим? Для удобства сравнения посмотрим данные закупок Индией коксующегося угля в их местный финансовый год, то есть с апреля 2023 года по конец марта 2024 года. От всех стран — это 58 млн тонн, максимум с 2014 года. Доля российского импорта в этом импорте составила лишь 11%, что никак не соответствует потенциалу наших отношений с Индией.
Вперёд мы пропустили Австралию и США. В последнем случае мы ещё раз видим: пока Вашингтон трубит о перспективах возобновляемой энергетики, сам он не только увеличивает угольную электрогенерацию, но и вцепляется в свои экспортные рынки угля, чтобы никому не отдать свою долю.