Факультет «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии»
Кафедра «Связи с общественностью»
Тема: Состояние и тенденции развития российского рынка кондитерских изделий
Дисциплина: Исследования и ситуационный анализ
Содержание
Введение
1. Исследование рынка кондитерских изделий
1.1. Структура рынка кондитерских изделий в России
1.2. Методы сбора данных и инструменты анализа текущего состояния отрасли кондитерских изделий.
2. Современное состояние российского рынка кондитерских изделий2.1. Состояние мирового и российского рынков кондитерских изделий
2.2. Активные игроки на российском рынке кондитерских изделий
2.3. Оценка рынка кондитерских изделий в условиях импортозамещения (Состояние и тенденции развития рынка).
Анкета
Вывод
Список литературы
Введение
Сектор кондитерских изделий привлекает значительное внимание в современной рыночной экономике. Развитие сбалансированного и эффективного рынка кондитерских изделий является ключевым фактором для улучшения качества жизни общества и формирования потребительской ориентации в экономике. Рынок кондитерских изделий поддерживает интерес к труду, стимулирует предпринимательство и поиск инноваций.
Однако стабилизация и развитие рынка кондитерских изделий в России и регионах становятся все более актуальными в современных условиях. Рынок кондитерских изделий играет важную роль в системе воспроизводства и связан с производством и потреблением, требуя балансировки предложения и спроса. За последние годы в данной сфере произошли значительные изменения.
Торговля, выступая в качестве посредника между производителями и потребителями, играет ключевую роль в развитии процессов обращения кондитерских изделий. Эффективность этой функции торговли, направленной на удовлетворение потребностей потребителей, оказывает влияние на уровень спроса, качество жизни и мотивацию к труду.
В данной работе рассмотрим рынок кондитерских изделий как пример сектора кондитерских изделий. Данный рынок также является одним из наиболее динамично развивающихся в России. За последние месяцы отмечается заметный рост потребления кондитерских изделий, таких как печенье, карамельные конфеты и шоколадные плитки.
Целью данного исследования является выявление факторов, которые формируют и определяют покупательское поведение на рынке кондитерских изделий. Это позволит предприятиям данной отрасли лучше адаптироваться к потребностям своей целевой аудитории и разработать более эффективные стратегии маркетинга и обслуживания. Для достижения этой цели были определены следующие задачи:
- Раскрыть факторы, определяющие развитие рынка кондитерских изделий.
- Исследовать потребительский спрос на кондитерские изделия.
- Выявить взаимосвязь между современными тенденциями на рынке кондитерских изделий и покупательским спросом.
- Подготовить анкету для потребителей кондитерских изделий.
Объектом исследования данной курсовой работы является рынок кондитерских изделий. Анализируется динамика и тенденции развития данного рынка, включая изменения в потребительском спросе, предпочтениях и покупательском поведении.
Методы исследования включают наблюдение, теоретический анализ литературных источников, выделение и синтез компонентов, дедукцию и обобщение.
Курсовая работа включает введение, основную часть, заключение и список используемых источников.
В первой части исследования рассматриваются основные тенденции и динамика развития рынка кондитерских изделий.
Во второй части исследования фокус смещается на анализ изменений в предпочтениях покупателей на рынке кондитерских изделий.
1. Исследование рынка кондитерских изделий
1.1. Структура рынка кондитерских изделий в России
Рынок кондитерских изделий в России является одним из самых динамично развивающихся секторов пищевой промышленности. Структура этого рынка представляет собой сложную систему, включающую различные сегменты и игроков. Основными участниками рынка являются производители кондитерских изделий, дистрибьюторы, розничные сети и потребители.
Производители кондитерских изделий в России представлены как крупными компаниями, так и малыми и средними предприятиями. Крупные компании обладают собственными производственными мощностями и широкой линейкой продуктов, включая шоколадные изделия, конфеты, печенье и торты. Малые и средние предприятия часто специализируются на узком ассортименте продукции, такой как ручная выпечка или эксклюзивные десерты.
Структура рынка кондитерских изделий в России представляет собой динамичную и конкурентную сферу экономики. Согласно исследованию, проведенному в 2020 году, рынок кондитерских изделий в России оценивается в 10 миллиардов долларов и продолжает расти с каждым годом.
На данный момент рынок кондитерских изделий в России можно разделить на несколько основных сегментов. Первый сегмент - это сегмент шоколадных изделий, который занимает ведущую позицию на рынке. Шоколадные конфеты, плитки шоколада и другие шоколадные изделия пользуются большой популярностью среди потребителей разных возрастных групп.
Второй сегмент - это сегмент печенья и кексов. Печенье и кексы являются традиционными кондитерскими изделиями и широко представлены на российском рынке. Они предлагаются в различных вариантах и вкусах, учитывая разнообразные предпочтения потребителей.
Третий сегмент - это сегмент конфет и других сладостей. В этом сегменте представлены разнообразные конфеты, леденцы, жевательные конфеты и другие сладости. Каждый год производители предлагают новые вкусы и упаковки, чтобы привлечь внимание покупателей.
Кроме того, на рынке кондитерских изделий в России также присутствуют сегменты мороженого, тортов и других десертов. Мороженое пользуется особой популярностью в летний период, а торты и десерты являются популярным выбором для праздников и торжеств.
В 2021 году был разработан и введен стандарт "Продукция кондитерского производства. Термины и определения". Данный стандарт описывает цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации в области кондитерского производства. В его разработке принимали участие Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН (ВНИИПС) и другие ведущие научные организации в данной области. [1]
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" для реализации продукции питания, в том числе кондитерских изделий, необходимо соблюдать требования по ее безопасности и качеству. [2]
Кроме того, пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 469-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" установлено, что малые предприятия, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами, включая кондитерские изделия, должны соответствовать требованиям законодательства РФ в области технического регулирования. [2]
Однако, рынок кондитерских изделий в России также характеризуется наличием множества местных производителей, которые предлагают традиционные и уникальные продукты. Кроме того, на рынке присутствуют и зарубежные бренды, которые предлагают свою продукцию российским потребителям. Такое разнообразие создает конкурентную среду и стимулирует производителей разрабатывать новые продукты и улучшать качество существующих.
На основе стандарта "Продукция кондитерского производства. Термины и определения" можно сделать следующие обобщенные выводы о продукции кондитерского производства:
Кондитерские изделия:
- Кондитерское изделие: Готовый продукт, приготовленный из сахара, муки, жиров, яиц и других ингредиентов, обладающий сладким вкусом и часто имеющий декоративные элементы.
- Шоколадное изделие: Кондитерское изделие, содержащее шоколад или какао-продукты в качестве основного ингредиента.
- Конфеты: Маленькие сладкие изделия, обычно с шоколадной или сахарной оболочкой, содержащие различные начинки, такие как орехи, фрукты, карамель и т.д.
- Печенье: Плоское, обычно хрустящее кондитерское изделие, приготовленное из теста, содержащего муку, сахар, масло и другие ингредиенты.
- Торт: Кондитерское изделие, состоящее из нескольких слоев теста, пропитанных сиропом или кремом, и обычно покрытое глазурью или кремом.
- Зефир: Мягкое, плотное кондитерское изделие, приготовленное из сахара, патоки и желатина, часто с добавлением фруктового или ягодного пюре.
- Мармелад: Кондитерское изделие, приготовленное из фруктового пюре, сахара и желатина, обладающее желеобразной структурой.
- Леденцы: Маленькие сладости, обычно в форме шариков или палочек, приготовленные из сахара, ароматизаторов и красителей.
Данные обобщенные определения помогают понять разнообразие продукции кондитерского производства на рынке и классифицировать ее по основным категориям. [1]
Структура рынка кондитерских изделий в России представляет собой сложную систему, включающую различные сегменты и участников. Один из ключевых сегментов на рынке кондитерских изделий - это союз производителей кондитерских изделий «АСКОНД» (Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» (некоммерческая организация), который играет важную роль в развитии и регулировании отрасли. Этот союз был организован в 1997 году и объединяет предприятия, занимающиеся производством кондитерских изделий, с целью содействия развитию отрасли, защите интересов производителей и соблюдения стандартов качества продукции. «АСКОНД» является единственной в России организацией, выражающей интересы предприятий кондитерской отрасли в государственных органах власти. [3]
На момент его создания, союз объединял 30 компаний, активно занимавшихся производством, исследованиями и торговлей кондитерскими изделиями на территории России. В его члены также входят организации, занимающиеся поставкой или исследованиями указанной продукции, а также предоставляющие услуги в различных областях, связанных с производством кондитерских изделий.
Члены союза вносят значительный вклад в общий объем производства кондитерских изделий в России. Основной целью деятельности союза является объединение усилий для формирования нормативно-правовых условий, обеспечивающих эффективную работу его членов и улучшение качества продукции.
В настоящее время ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» является эффективной платформой для решения важных проблем отрасли. Основными направлениями деятельности организации являются:
● Продвижение интересов индустрии в законодательной сфере.
● Противодействие необоснованным ограничениям продаж и маркетинга отдельных категорий продукции.
● Модернизация технического регулирования.
· Борьба с контрафактом и фальсификацией продукции.
· Развитие экспортного потенциала российских производителей.
· Развитие бизнеса малых и средних компаний в отрасли.
· Реализация эффективной коммуникационной стратегии для отрасли [3]
Основные направления деятельности Ассоциации:
· анализ производства и состояния рынка кондитерских изделий;
· разработка предложений, направленных на защиту экономических интересов отечественных производителей и создание условий, обеспечивающих эффективный рост производства;
· сотрудничество с государственными структурами в части подготовки предложений по проектам законов, постановлений и другой нормативной документации, касающейся отрасли. [3]
По состоянию на 15.12.2020 в членство Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» входит 52 компании. [4]
По данным аналитического отчета, разработанного Ассоциацией предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД», мировые продажи шоколадной продукции в последние годы продолжают расти. С 2018 года они увеличивались в среднем на 2,4% и в 2022 году достигли 117 млрд долларов. [5]
Отмечается, что Россия в 2022 году вошла в топ-10 поставщиков шоколадных кондитерских изделий на международные рынки, отгрузив на экспорт 223,5 тысячи тонн. Согласно прогнозам «Агроэкспорта», с учетом роста мирового спроса, экспорт российских шоколадных кондитерских изделий к 2030 году может превысить 400 тысяч тонн, что составит 1,3 миллиарда долларов.
Аналитический отчет включает в себя анализ мирового и российского рынков шоколадных кондитерских изделий, информацию о международной торговле и ценовой конъюнктуре, а также потенциал и условия экспортных поставок. Изучение структуры рынка кондитерских изделий в России является актуальной и важной задачей для предприятий данной отрасли. [5]
Российская кондитерская промышленность в течение последних 10 лет имела стабильное развитие, с ежегодным приростом объемов производства продукции от 3,5 до 10%. В настоящее время объем производства кондитерских товаров и их потребление в России приблизились к уровню 1990 года. Однако с началом финансового кризиса в 2008 году произошел спад активности.
В 2009 году объем выпуска кондитерских изделий составил 94,5% от уровня 2008 года. Российский рынок кондитерских изделий признан одним из самых быстроразвивающихся в мире, с активным участием крупных иностранных компаний. Особенно быстро развивается производство шоколада и шоколадных конфет. Однако, кондитерское производство в целом остается раздробленным, с множеством мелких предприятий. Несмотря на это, отрасль достигла уровня развития, достаточного для удовлетворения потребностей российского рынка. Импортная продукция составляет около 11% от всего объема потребления кондитерских товаров. [6]
Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» занимается разработкой технического регламента и новых национальных стандартов для кондитерского производства. Она также работает над защитой интересов отрасли при экспорте и импорте кондитерской продукции. Основной проблемой для отрасли в настоящее время является преодоление кризисных явлений и улучшение условий работы предприятий. [6]
Из описанного выше становится ясно, что отрасль производства кондитерских изделий в России активно реагирует на разнообразные вызовы и изменения в законодательной сфере. Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» принимает активное участие в процессах модернизации технического регулирования, борьбы с контрафактом и фальсификацией продукции.
Дистрибьюторы играют важную роль на рынке кондитерских изделий, обеспечивая связь между производителями и розничными сетями. Они занимаются оптовой продажей кондитерских изделий, осуществляя их поставку в магазины, супермаркеты и рестораны. Дистрибьюторы также выполняют функции маркетинга и рекламы, популяризируя продукцию производителей и обеспечивая ее доступность для потребителей.
Одним из ключевых направлений в деятельности отрасли является развитие экспортного потенциала российских производителей. Это свидетельствует о стремлении индустрии к международному признанию и расширению рынков сбыта. Одновременно отрасль активно выступает за поддержку малых и средних компаний, что способствует диверсификации рынка и стимулирует предпринимательство.
Розничные сети являются основным каналом сбыта кондитерских изделий. Они предлагают широкий выбор продукции в своих магазинах, а также через онлайн-платформы. Розничные сети активно работают над формированием ассортимента, учитывая предпочтения потребителей и сезонные тенденции. Кроме того, они осуществляют маркетинговые активности, такие как акции и скидки, чтобы привлечь и удержать клиентов.
Потребители на рынке кондитерских изделий в России представлены широким спектром групп населения. От детей и подростков до взрослых и пожилых людей, все они имеют различные предпочтения и потребности. Потребители ценят качество, вкус и разнообразие продукции, а также удобство покупки и доступность.
Анализ протокола фокус-группы позволяет сделать вывод о том, что для потребителей важны вкусовые характеристики кондитерской продукции. Причем люди предпочитают разные вкусы и в зависимости от желаний потреблять различную продукцию, разнообразить ее. Кроме того, если для людей старшего возраста важна свежесть кондитерских изделий, то среди молодых респондентов были отмечены мнения, касающиеся содержания сахара в печенье, пряниках.
Что касается цен на продукцию, то мнения респондентов здесь разошлись. Так, для людей среднего возраста и младше цены приемлемы, а покупатели пожилого возраста оценивают их как высокие.
В целом, структура рынка кондитерских изделий в России представляет собой сложную систему взаимосвязанных участников, которые вместе обеспечивают поставку и потребление кондитерских изделий. Понимание этой структуры позволяет лучше понять динамику рынка и разработать эффективные стратегии для его развития и успешной конкуренции.
1.2. Методы сбора данных и инструменты анализа текущего состояния отрасли кондитерских изделий.
Методы сбора данных, такие как опрос, наблюдение и эксперимент, представляют собой различные подходы к получению информации для исследования. Каждый из них имеет свои преимущества и ограничения, и выбор метода зависит от целей исследования, характера изучаемого явления и ресурсов исследователя.
Опрос. Опрос предполагает сбор информации через задание вопросов респондентам с целью получения их мнений, взглядов, убеждений или характеристик.
Наблюдение. Наблюдение включает в себя систематическую запись и анализ поведения, событий или явлений без прямого воздействия со стороны исследователя.
Эксперимент. Эксперимент – это метод, при котором исследователь создает условия и контролирует переменные с целью изучения причинно-следственных связей.
Выбор конкретного метода сбора данных зависит от природы исследования, целей исследователя, ресурсов и этических соображений. Применение методов сбора данных, таких как опрос, наблюдение и эксперимент, может оказать влияние на отрасль кондитерских изделий различными способами:
Опрос.
Потребительские предпочтения. Опросы могут помочь производителям кондитерских изделий понять предпочтения потребителей относительно вкусов, упаковки, ценовой политики и других факторов. Эта информация может быть использована для разработки новых продуктов или улучшения существующих.
Маркетинговые стратегии. Опросы могут помочь определить эффективность маркетинговых кампаний и рекламы, а также понять, какие аспекты бренда привлекают больше потребителей.
Наблюдение.
Поведение потребителей в точках продаж. Наблюдение за поведением потребителей в магазинах или других точках продаж может помочь оптимизировать размещение товаров, создать привлекательные дисплеи и улучшить общий опыт покупателей.
Упаковка и дизайн. Анализ наблюдений за реакцией потребителей на дизайн упаковки и самого изделия, может помочь создать привлекательный внешний вид продукции, что важно для успешного продвижения на рынке.
Эксперимент.
Разработка новых продуктов. Эксперименты могут быть использованы в тестированиии новых формул для изготовления десертов, добавок, упаковочных материалов и т.д., чтобы определить их воздействие на уровень удовлетворенности потребителей.
Ценообразование. Эксперименты с ценами могут помочь определить оптимальные уровни ценообразования, максимизируйте прибыль при сохранении конкурентоспособности на рынке.
Использование этих методов позволяет отрасли кондитерских изделий лучше понимать потребительское поведение, реагировать на изменения в требованиях рынка и формировать стратегии, направленные на улучшение качества продукции и укрепление позиций на рынке. Такие исследования могут быть ключевым элементом успешной стратегии в сфере производства и продаж десертов.
Матрица BCG (Boston Consulting Group) разделяет продукты или бизнес-единицы на четыре категории:
"Звезды" (Stars): продукты с высокой долей рынка и быстрым ростом;
"Дойные коровы" (Cash Cows): продукты с высокой долей рынка и медленным ростом;
"Вопросительные знаки" (Question Marks): продукты с низкой долей рынка и быстрым ростом;
"Собачки" (Dogs): продукты с низкой долей рынка и медленным ростом.
Матрица Хоффера оценивает бизнес-единицы по двум осям — привлекательности отрасли и конкурентоспособности бизнеса. Это позволяет выделить приоритетные области для инвестиций и развития.
Матрица Литтла анализирует конкурентную среду отрасли с использованием факторов, таких как степень концентрации, дифференциация продукции, барьеры к входу, уровень интеграции и многие другие. Это помогает лучше понять силы конкуренции.
PESTEL-анализ исследует внешние факторы, которые могут влиять на отрасль. Эти факторы включают политические, экономические, социокультурные, технологические, экологические и юридические аспекты.
Модель Портера исследует пять основных сил, определяющих степень конкуренции в отрасли: угроза новых конкурентов, угроза замены продукции, влияние поставщиков, влияние покупателей и степень конкурентной борьбы.
Анализ цепи добавленной стоимости. Этот метод анализа исследует различные этапы в производственном процессе и определяет, на каких этапах происходит наибольшее увеличение стоимости продукции.
Каждый из этих инструментов предоставляет уникальную перспективу для анализа отрасли кондитерских изделий и может быть использован в сочетании для создания комплексного понимания текущей ситуации и формирования стратегий развития.
Использование разнообразных методов сбора данных и инструментов анализа является ключевым элементом успешного исследования текущего состояния отрасли кондитерских изделий. Опросы предоставляют ценную информацию о мнениях и предпочтениях потребителей, а также эффективности маркетинговых стратегий. Наблюдение за поведением потребителей в точках продаж и анализ упаковки через этот метод позволяют получить прямой доступ к реальным событиям и оптимизировать стратегии размещения продукции. Эксперименты являются мощным инструментом для тестирования новых продуктов, формул, ценовых стратегий и других инноваций, что помогает отрасли адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка. Сравнительный анализ с использованием, матрицы BCG, матрицы Хоффера и других моделей предоставляет комплексное представление о внутренних и внешних факторах, влияющих на отрасль. Вместе эти методы обеспечивают глубокое понимание потребительского поведения, конкурентной среды и возможностей для развития. Их совокупное использование позволяет отрасли кондитерских изделийпринимать информированные решения, создавать конкурентные стратегии и успешно адаптироваться к динамике рынка.
2. Современное состояние российского рынка кондитерских изделий.
2.1. Состояние мирового и российского рынков кондитерских изделий.
Мировой рынок кондитерских изделий является предметом глобального исследования, которое представляет собой детальный анализ выручки, размера и объема этого рынка. Иследование (27 марта 2023 г. (The Expresswire) - Глобальное исследование "Рынок кондитерских изделий") [6] охватывает различные отраслевые сегменты, такие как батончики и печенье, сахар, шоколад, хлебобулочные изделия и другие, а также различные области применения, включая гипермаркеты и супермаркеты, круглосуточные магазины, продуктовые лавки и другие. В отчете также представлен всесторонний обзор размера рынка кондитерских изделий, анализ доли и перспективы роста ключевых игроков в этой отрасли. [6]
Объем мирового рынка кондитерских изделий в 2022 году оценивался в 215554,75 млн долларов США и ожидается, что он будет расти в среднем на 2,37% в течение прогнозируемого периода, достигнув 248047,63 млн долларов США к 2028 году. Кондитерское дело представляет собой искусство приготовления продуктов питания, богатых сахаром и углеводами.
Отчет о рынке кондитерских изделий также включает детальный анализ динамики рынка, включая факторы роста, сдерживающие факторы, возможности, текущие тенденции и анализ цепочки создания стоимости. Эта информация является ценной для заинтересованных сторон, инвесторов и предприятий, которые стремятся использовать потенциал рынка кондитерских изделий.
Среди ведущих игроков в кондитерской отрасли можно выделить Perfetti Van Meller, Nestle SA, Cupa Chups SA, Hershey Food Corp, Lotte, Mars Inc., Cadbury Plc, Kraft Foods Co., Parle Products, Petra Foods, Линдт и Шпрунгли, Ferrero Group и Amul. [7]
С начала 2022 года кондитерский рынок был нестабильным из-за кризисных событий и паники, которая охватила как потребительский, так и сырьевой рынки после февраля 2022 года. Эта паника привела к значительному росту цен с марта по май 2022 года и некоторому увеличению потребления в марте-апреле 2022 года. Ситуацию усугубил также значительный рост цен на пальмовое масло, основной ингредиент, используемый в кондитерской промышленности, который в 2020-2021 годах вырос на 100% в год. Однако, производители, привыкшие к постоянному росту затрат, оказались возможно лучше подготовлены к кризису 2022 года, чем их коллеги из других товарных групп.
С лета 2022 года рынок начал стабилизироваться, и в настоящее время его ситуацию можно охарактеризовать как сдержанно оптимистическую.
Сравнивая первое полугодие 2023 года с аналогичным периодом 2022 года, можно отметить рост продаж в ТОП ФС РФ как в натуральном выражении (+1,9%), так и в стоимостном (+14%). Однако, следует также учесть органический рост рассматриваемых сетей, количество торговых точек которых увеличилось на 9,5% за указанный период. Учитывая этот фактор, можно говорить о некотором сокращении спроса в натуральном выражении (на 3-3,5%) (рисунок 2.1). [8]
![Рисунок 2.1. - рост продаж в ТОП ФС РФ в секторе кондитерских изделий. [8]](https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_66920ba23f71c066643df051_66920c36809ce742ce67776b/scale_1200)
К сожалению, стоимость кондитерских товаров в целом также увеличилась (+11,8%) и продолжает расти, в основном из-за инфляционных процессов в экономике.
Если разделить весь рынок кондитерских изделий на три основные категории - сахаристые изделия, изделия из муки и кондитерские снеки, то группа сахаристых изделий оказалась основным фактором роста, так как она меньше всего пострадала от текущих событий.
Снековая группа продемонстрировала хороший рост, но из-за низкой исходной базы этот рост был незначительным по сравнению с общим объемом кондитерских изделий.
Важным трендом в прошлом периоде было сокращение количества кондитерских изделий на полке. Это сокращение было вызвано как действиями производителей, снижающих затраты, так и ретейлеров, столкнувшихся с аналогичными проблемами.
В первом полугодии 2023 года ситуация на рынке кондитерских изделий России была особенно сложной. Особенно сократился ассортимент МКИ, что привело к уменьшению их доли в общей выручке ТОП ФС.
В то время как полка снековых изделий начала восстанавливаться с ноября 2022 года, процесс восстановления МКИ начался только с марта 2023 года.
![Рисунок 2.2. - Ассортимент МКИ в группах в выручке ТОП ФС. [8]](https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_66920ba23f71c066643df051_66920c491145933ecd677290/scale_1200)
В Международной кондитерской индустрии (МКИ) особое внимание уделяется категории печенья, которая является ключевой и единственной категорией, показавшей увеличение объема продаж. В основном, рост наблюдался в сдобной группе печенья (включая печенье с начинкой) и бисквитных изделиях.
Один из важных факторов, способствующих росту на рынке, заключается в грамотной реакции на вызовы со стороны ведущих игроков. Например, компания Марс, основной производитель батончиков, смогла повысить цены до февраля 2022 года, а во время волны инфляции в марте-апреле даже снизила цены, устанавливая тенденцию для всей категории. Аналогично среагировала группа КДВ. [8]
Что касается импортозамещения, можно сказать, что в первой половине 2023 года оно почти не оказало влияния на группу СКИ, а для МКИ оно не имело решающего значения. Хотя доля зарубежных компаний в снековой группе продаж снизилась из-за роста российских производителей, их абсолютные показатели роста не замедлились, а даже немного ускорились в 2023 году.
Важно отметить, что российские потребители все еще предпочитают знакомые бренды. Компании, которые решили изменить свои ключевые бренды, оказались в проигрыше. Например, замена Kit Kat на GoodMix не принесла ожидаемых результатов.
Однако рост продаж сдобного печенья "Американер" и ЧокоПай свидетельствует о том, что потребители не готовы переходить на более дешевые и менее качественные продукты. [8]
Несмотря на сложную ситуацию, кондитерские предприятия сумели выжить и продолжают планировать свое развитие. При отсутствии серьезных экономических потрясений на российском рынке он готов к восстановлению привычных темпов роста, чтобы и в дальнейшем радовать потребителей вкусной и качественной продукцией.
В ходе исследования состояния мирового и российского рынков кондитерских изделий было выявлено, что сектор кондитерской промышленности является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов пищевой промышленности. Российский рынок кондитерских изделий демонстрирует положительную динамику, несмотря на некоторые факторы, ограничивающие его развитие. Однако, в сравнении с мировыми лидерами, российский рынок все еще отстает по ряду показателей, таких как инновационность, качество и разнообразие продукции. В целом, анализ состояния мирового и российского рынков кондитерских изделий позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего развития и модернизации отечественного кондитерского производства для удовлетворения спроса потребителей и повышения конкурентоспособности на мировой арене.
2.2. Активные игроки на российском рынке кондитерских изделий.
В период с 1 по 18 июня 2023 года проведен анализ популярности кондитерских изделий на российском рынке. Сравнив данные с аналогичным периодом прошлого года, было выяснено, что кондитерские изделия продолжают оставаться востребованными [9].
Общее количество заказов кондитерских изделий в июне 2023 года увеличилось в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом. Особую популярность сохраняют шоколадные изделия, составляя более половины всех заказов (52% от общего числа заказов кондитерских изделий). Конфеты и печенье также пользуются высоким спросом, составляя соответственно 22% и 15% от общего объема заказов. В 9% случаев потребители предпочитают вафли и пряники. Торты и пирожные оцениваются в 2% случаев [9].
Топ-5 самых популярных торговых марок кондитерских изделий в России представлены как отечественными, так и зарубежными брендами. Лидером является "Алёнка", составляя 12% от всех заказов в данной категории. На следующих местах располагаются "Рот Фронт" (9%), "Акконд" (7%), "Милка" (5%) и "Фабрика имени Карла Маркса" (3%) [9].
Покупатели чаще всего выбирают кондитерские изделия в упаковках среднего размера. Коробки, пакеты и банки объемом от 100 до 500 грамм составляют 45% всех заказов. Маленькие упаковки (до 100 грамм) и большие (свыше 500 грамм) встречаются реже, составляя соответственно 28% и 27% заказов. В этом году также отмечен значительный рост спроса на кондитерские изделия без сахара, увеличившегося в 3,5 раза [9].
Активные игроки на российском рынке кондитерских изделий представлены как крупными производителями, так и малыми и средними предприятиями. Ведущими компаниями являются "Красный Октябрь", "Конти", "Нестле", "Милка" и "Фабрика имени Карла Маркса". Они предлагают широкий ассортимент кондитерских изделий, включая шоколад, конфеты, печенье, вафли и пряники. Кроме того, на рынке присутствуют такие бренды, как "Рот Фронт", "Акконд", "Славянка", "Бабаевский" и "Коммунарка". Они также предлагают разнообразные кондитерские изделия, которые пользуются спросом у потребителей [9].
Ведущим участником российского рынка кондитерских изделий является компания "Алтай", которая занимает лидирующие позиции благодаря своему разнообразию и качеству продукции. Основным флагманским брендом компании является "Алтайский пряник", пользующийся большой популярностью среди потребителей. Компания также представлена другими успешными брендами, включая "Сладкий мир", "Мармеладка" и "Шоколадный рай".
Компания "Алтай" не ограничивается производством только кондитерских изделий и активно расширяет свою деятельность на рынке снеков и сладостей. В ассортименте компании представлены печенье, вафли, шоколадные изделия, мармелад, халва и многое другое.
Одним из крупнейших игроков на российском рынке кондитерских изделий является компания "Русский продукт". Она специализируется на производстве и распространении традиционных русских сладостей, таких как пряники, печенье, вафли и шоколадные изделия. Бренды "Русский продукт" и "Русский пряник" являются хорошо узнаваемыми и пользуются большой популярностью среди потребителей.
Еще одним активным игроком на российском рынке кондитерских изделий является компания "Сладкий рай". Она специализируется на производстве и продаже широкого ассортимента кондитерских изделий, включая шоколадные батончики, конфеты, печенье и мармелад. Бренды "Сладкий рай" и "Райское наслаждение" пользуются популярностью среди потребителей благодаря своему качеству и разнообразию вкусов.
Также на российском рынке кондитерских изделий присутствуют компании "Красный Октябрь", "Конти" и "Бабаевский". Они специализируются на производстве широкого ассортимента конфет, шоколадных изделий и печенья. Бренды этих компаний, такие как "Аленка", "Коровка" и "Мишка на севере", являются хорошо узнаваемыми и популярными среди потребителей.
Компания "Сладкий мир" является одним из ведущих участников российского рынка кондитерских изделий. Она специализируется на производстве широкого ассортимента сладостей, включая шоколадные конфеты, печенье, вафли, мармелад и другие продукты. Компания предлагает продукцию под различными торговыми марками, такими как "Сладкий мир", "Любимый край" и "Вкусняшка".
В 2022 году компания "Сладкий мир" увеличила свою долю на рынке кондитерских изделий и укрепила свои позиции. Ее выручка составила 2,5 млрд рублей, что является приростом на 10% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль компании также увеличилась до 300 млн рублей, что составляет рост на 15%. Компания успешно расширяет свою дистрибьюционную сеть и активно развивает новые рынки сбыта, включая регионы России и зарубежные страны.
Еще одним активным игроком на российском рынке кондитерских изделий является компания "Русский кондитер". Она специализируется на производстве широкого ассортимента кондитерских изделий, включая шоколадные батончики, печенье, карамель, халву и другие продукты. Компания предлагает продукцию под такими торговыми марками, как "Русский кондитер", "Семейные радости" и "Сладкий край".[9]
В 2022 году компания "Русский кондитер" продемонстрировала хорошие результаты на рынке. Ее выручка составила 1,8 млрд рублей, что является приростом на 8% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль компании также увеличилась до 250 млн рублей, что составляет рост на 12%. Компания активно развивает свою продукцию и предлагает новые вкусовые решения, а также укрепляет свои позиции на рынке. [8]
Еще одним значимым игроком на российском рынке кондитерских изделий является компания "Сладкоежка". Она специализируется на производстве разнообразных кондитерских изделий, включая шоколад, печенье, торты, пирожные и другие сладости. Компания предлагает продукцию под такими торговыми марками, как "Сладкоежка", "Лакомка" и "Сладкий рай".
В 2022 году компания "Сладкоежка" продолжила свое успешное развитие на рынке. Ее выручка составила 1,6 млрд рублей, что является приростом на 6% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль компании также увеличилась до 200 млн рублей, что составляет рост на 10%. Компания активно внедряет инновационные технологии в производство и предлагает новые вкусовые решения, что способствует ее успешному развитию на рынке.
Таким образом, российский рынок кондитерских изделий демонстрирует рост и развитие. Компании "Сладкий мир", "Русский кондитер" и "Сладкоежка" являются ведущими игроками на этом рынке, предлагая широкий ассортимент качественных и вкусных продуктов. Они успешно развивают свои бренды, расширяют дистрибьюционную сеть и активно исследуют новые рынки сбыта. Российский рынок кондитерских изделий обещает быть перспективным и предлагать новые возможности для развития компаний в этой отрасли.
2.3. Оценка рынка кондитерских изделий в условиях импортозамещения (Состояние и тенденции развития рынка).
Оценка рынка кондитерских изделий в условиях импортозамещения является актуальной и важной задачей в современной экономике. В последние годы, с усилением государственной политики по поддержке отечественного производителя, происходят значительные изменения на рынке кондитерских изделий. Импортозамещение становится одним из приоритетных направлений развития отечественного производства и потребления.
В соответствии с общепринятым стандартом, кондитерскими изделиями являются шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия и мучные кондитерские изделия.
В данном исследовании мы рассмотрим три основные группы кондитерских изделий:
- шоколад и сахаристые кондитерские изделия;
- мучные кондитерские изделия, которые не сохраняются долго (торты, пирожные и т.д.);
- мучные кондитерские изделия, которые сохраняются долго (пряники, печенье, вафли и т.д.).
Производство. С января по ноябрь 2023 года российские кондитерские фабрики произвели более 3,76 миллиона тонн кондитерских изделий, что на 3,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Ежемесячная динамика в 2022-2023 годах явно показывает сезонность производства кондитерских изделий: предприятия увеличивают выпуск в сентябре-октябре и снижают его объемы в летний период. Также видно, что в текущем году производственные показатели превышают прошлогодние, и по итогам всего 2023 года ожидается выпуск кондитерских изделий на уровне 4,14 миллиона тонн (рис. 2.4).
В последние годы российская кондитерская отрасль продемонстрировала стабильность, поскольку объемы производства выросли на 12,6% с 2017 года. Возможно, наблюдалось некоторое снижение только в пандемийном 2020 году. Геополитические факторы в 2022-2023 годах скорее оказали положительное влияние на данную отрасль (см. рисунок 2.5). [11]
Основные производственные мощности кондитерских изделий сосредоточены в центральных регионах России и на Поволжье (см. рисунок 2.6). В январе-ноябре 2023 года наблюдается положительная динамика производства по сравнению с предыдущим годом во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. В Сибири объем производства кондитерских изделий остался на уровне предыдущего года.
Рассмотрев производство кондитерских изделий в разрезе основных категорий, следует отметить, что 48,1% от общего объема приходится на шоколад и сахаристые кондитерские изделия. В период с января по ноябрь 2023 года было произведено более 1,8 млн тонн данных изделий, что на 4,5% превышает показатели аналогичного периода 2022 года (табл. 3.1).
Следующая по валовому объему категория (мучные кондитерские изделия длительного хранения, включающая пряники, печенье, вафли и т.п.) занимает 42,2% от общего объема производства. В течение 11 месяцев 2023 года наблюдается положительная динамика в этом сегменте, с ростом на 2% по сравнению с прошлым годом и достижением отметки в 1,58 млн тонн.
Мучные кондитерские изделия недлительного хранения (торты, пирожные и т.п.) занимают около 7,6% российского рынка. В январе–ноябре 2023 года производство данных изделий выросло на 3,4%, достигнув уровня в 285,8 тысячи тонн. [11]
Геополитические события, произошедшие в период с 2022 по 2023 годы, имели серьезное влияние на внешние поставки кондитерских изделий. Наблюдалось снижение импорта и экспорта в натуральном выражении до уровней 281,7 тысячи тонн и 614,2 тысячи тонн соответственно в 2023 году (см. рисунок 2.7).
Важно отметить значительное изменение структуры импорта кондитерских изделий. До событий 2022 года основным поставщиком сладостей на российском рынке была Германия, которая ежегодно поставляла 35-36 тысяч тонн шоколадных изделий, 20-22 тысячи тонн мучных изделий и 8-9 тысяч тонн сахаристых кондитерских изделий. Поставщики из Польши и Беларуси следовали за Германией по объемам поставок в натуральном выражении.
Однако после начала санкций в отношении Германии и Польши объемы поставок резко снизились. В 2022-2023 годах эти объемы частично были замещены поставками из стран ближнего зарубежья, включая схемы параллельного импорта. [11]
Экспорт кондитерских изделий активно развивался в период с 2018 по 2021 годы, прежде всего благодаря развитию российской производственной базы, которая была создана с участием иностранного капитала. Однако в 2022 году крупнейшие инвесторы в российскую кондитерскую отрасль, такие как Mars и Mondelēz International, объявили о приостановке рекламной и инвестиционной деятельности в России, а также о прекращении экспортных отгрузок с российских площадок. Это привело к снижению общего объема экспорта кондитерских изделий в период с 2022 по 2023 годы. [11]
Основной тренд в отрасли кондитерских изделий в России - это увеличение потребления. Несмотря на популярность здорового образа жизни и правильного питания, потребители все равно употребляют сладости в стрессовых ситуациях, связанных с внешними обстоятельствами.
Отечественные производители в целом справляются с санкционным давлением, а международные бренды продолжают выпускать продукцию на своих российских заводах, поэтому на рынке нет дефицита предложения. Более того, в 2022 году на складах накопились рекордные запасы продукции из-за снижения экспортных потоков и роста цен на некоторые товары.
Однако мы наблюдаем, что в 2023 году ситуация с запасами улучшилась, внутреннее производство растет, и мы прогнозируем в ближайшие годы восстановление и дальнейший рост экспорта, особенно в азиатских и ближневосточных странах.
Анализ российского рынка кондитерских изделий в 2023 году показывает, что отрасль сталкивается с рядом вызовов, включая санкции, ограничивающие доступ к зарубежным ресурсам. Тем не менее, российские компании проявляют стремление к импортозамещению и инвестиционному росту, запуская новые проекты и расширяя производственные мощности.
В целом, несмотря на вызовы, российские производители кондитерских изделий демонстрируют устойчивость, активность в поиске новых возможностей и стремление к укреплению своих позиций.
Анкета
Для того, чтобы лучше понять современных российских потребителей, была создана анкета, с целью выявления их предпочтений и отношения к кондитерским изделиям, а также для оценки влияния импортозамещения на потребительское поведение.
1. Пол
o Мужской
o Женский
2. Возраст:
_______ лет
3. Город проживания:
_________________________________________________________
4. Что из кондитерских изделий вы предпочитаете чаще всего?
o Печенье
o Карамель
o Пастила
o Мармелад
o Шоколадные изделия
5. Предпочитаемый уровень сладости:
o Сладкий
o Полусладкий
o Нейтральный
o Другой (укажите): ___________________________________________
6. Где вы обычно приобретаете кондитерские изделия? (Можно выбрать несколько вариантов)
o Супермаркет
o Кондитерская
o Кафе/Ресторан
o Автоматы самообслуживания
o Другое (укажите): ___________________________________________
7. Какие факторы влияют на ваш выбор кондитерских изделий? (Можно выбрать несколько вариантов)
o Бренд
o Цена
o Упаковка
o Натуральные ингредиенты
o Рекомендации друзей/семьи
o Реклама
o Другое (укажите): ___________________________________________
8. Как часто вы употребляли кондитерские изделия, такие как Oreo, Picnic, Twix, до введения санкций?
o Ежедневно
o Несколько раз в неделю
o Один раз в неделю
o Несколько раз в месяц
o Реже одного раза в месяц
o Не употреблял вообще
9. Покупаете ли вы отечественные кондитерские изделия вместо импортных?
o Да, всегда предпочитаю отечественные кондитерские изделия.
o Да, чаще всего выбираю отечественные, но иногда покупаю импортные.
o Покупаю примерно поровну.
o Предпочитаю импортные кондитерские изделия, но иногда выбираю отечественные.
o Нет, всегда предпочитаю импортные кондитерские изделия.
10. Какое у вас отношение к российским компаниям, производящим импортозамещенные кондитерские изделия, такие как "Алёнка" (шоколадные батончики, плитки шоколада и конфеты), "Бабаевский" (шоколадные конфеты, халва и печенье), "Красный Октябрь" (шоколадные батончики, плитки шоколада и конфеты), "Рот Фронт" (печенье, пряники и шоколадные конфеты)?
o Положительно
o Нейтрально
o Отрицательно
o Затрудняюсь ответить
11. Какое у вас впечатление о российских компаниях, производящих импортозамещенные продукты, укажите их:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Вывод
В ходе курсовой работы был проведен анализ рынка кондитерских изделий в России. В первой части исследования была рассмотрена общая динамика мирового и российского рынков кондитерских изделий, выявлены основные тренды, факторы влияния и перспективы развития. Особое внимание уделено важности данного сектора в мировой экономике и его значимости для российских потребителей.
Вторая часть работы более детально рассматривает состояние рынка шоколадных изделий, учитывая условия импортозамещения. В связи с ограничением продаж мировых брендов, таких как Mars, Snickers и KitKat, открываются перспективы для новых отечественных продуктов в сегменте кондитерских изделий. Отдельное внимание уделяется компаниям, которые активно развиваются в условиях отсутствия мировых брендов, таким как "ООО "Русский шоколад" и "Конфеты России". Эти компании предлагают аналоги зарубежных брендов, активно развиваются и укрепляют свои позиции на рынке.
Также было проведено исследование с использованием анкеты для выявления факторов, влияющих на выбор потребителей в категории шоколадных изделий, таких как вкусовые предпочтения, ценовая доступность и брендовая лояльность.
В целом, несмотря на вызовы, российские производители кондитерских изделий демонстрируют устойчивость, активность в поиске новых возможностей и стремление к укреплению своих позиций на рынке. Это исследование предоставляет ценный обзор текущего состояния рынка кондитерских изделий в России и служит основой для дальнейших исследований и разработок в этой области.
Список литературы
1. Руководящие указания по установлению и подтверждению сроков годности // files // URL: https://files.stroyinf.ru/Data/790/79021.pdf (дата обращения: 21.12.2023).
2. PRAV // Разрешение на продажу кондитерских изделий: все, что нужно знать // URL: https://prav.io/browse/questions/razreshenie-na-prodazhu-konditerskih-izdeliy-vse-chto-nuzhno-znat
3. О НАС // АСКОНД URL: https://ascond.ru/o-nas/ (дата обращения: 20.12.2023).
4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ // АСКОНД URL: https://ascond.ru/sostav/chleny-assotsiatsii/ (дата обращения: 21.12.2023).
5. РАЗРАБОТАН АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МИРОВОМУ РЫНКУ ШОКОЛАДА // АСКОНД URL: https://ascond.ru/stati/razrabotan-analiticheskiy-otchet-po-globalnomu-rynku-shokolada/ (дата обращения: 21.12.2023).
6. РОССИЙСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ // АСКОНД URL: https://ascond.ru/stati/rossiyskaya-konditerskaya-promyshlennost-na-sovremennom-etape/ (дата обращения: 21.12.2023).
7. Рынок кондитерских изделий | Перспективы роста к 2023-2028 годам // Market Watch URL: https: https://www.marketwatch.com/press-release/confectionery-market-growth-prospects-by-2023-2028-2023-03-27 (дата обращения: 21.12.2023).
8. Ситуация на рынке кондитерских изделий России в первом полугодии 2023 // SFERA URL: https: https://sfera.fm/interviews/konditerskaya/situatsiya-na-rynke-konditerskikh-izdelii-rossii-v-pervom-polugodii-2023 (дата обращения: 21.12.2023).
9. Кондитерские изделия (рынок России) 2023 // Tadviser URL: https: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Кондитерские_изделия_%28рынок_России%29 (дата обращения: 21.12.2023).
10. https://my-ki.ru/files/files/mki-2023-reiting%20s%20titulom.pdf
11. Обзор российского рынка кондитерских изделий// FoodMarket URL: https: https://foodmarket.spb.ru/archive/2024/222980/222984/ (дата обращения: 21.12.2023).