Очередное исследование агентства MegaResearch было посвящено изучению развития мирового и российского рынков катализаторов полимеризации этилена для получения сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). В качестве ключевых источников информации использовались открытые данные, статистика ВЭД, а также результаты глубинных интервью с потребителями и экспертами рынка.
Краткая характеристика изучаемого рынка
К сожалению, в настоящее время в России нет как ни одного промышленного производителя катализаторов, так ни одного крупного лабораторного производителя порошка или соответствующего переработчика сырья. Но разработки в данном вопросе все же ведутся, существуют катализаторы, которые могут изготавливаться небольшими партиями, и ряд компаний рассматривают возможность запуска их промышленного производства.
Основные потребители катализаторов в России — производители изделий из СВМПЭ: листов, волокон, фильтрационных материалов и т. п. На данный момент в качестве сырья они используют зарубежные марки порошков. По мнению участников рынка, общий спрос на СВМПЭ внутри страны составляет порядка 2 тыс. т в год, в то время как мировой спрос на данную продукцию достигает 408 тыс. т. Однако общий потенциал роста внутреннего потребления значителен. По мнению опрошенных специалистов, он может составлять около 40 тыс. т в год. Одним из драйверов роста может послужить сектор ВПК, где уже сегодня наблюдается значительный спрос на СВМПЭ.
Таким образом, можно говорить о том, что рынок катализаторов полимеризации этилена под производство СВМПЭ в России пока не сформировался. В качестве релевантного (потенциального) может быть рассмотрен рынок катализаторов полимеризации этилена, пригодных для получения СВМПЭ.
Объем и динамика релевантного рынка
По итогам 2022 г. объем рынка катализаторов полимеризации этилена, пригодных для производства сверхвысокомолекулярного полиэтилена, внутри страны оценивался в 177 тонн, или в 16 млн долл. Средний темп роста рынка за период 2019–2022 гг. составил 45% в год.
Наиболее сильное влияние на рынок оказали санкции и ограничения со стороны западных стран, прежде всего Европейского Союза и США. По этой причине объем потребления катализаторов в 2022 году снизился.
Прогноз развития рынка
Перспективы рынка катализаторов для получения в СВМПЭ в России можно оценить как позитивные: спрос на эту продукцию есть у нескольких компаний, производящих изделия из СВМПЭ и нуждающихся в собственном порошке. В качестве основных факторов, сдерживающих развитие отечественного производства порошка СВМПЭ, аналитики выделяют:
- Небольшой объем рынка в настоящий момент (около 2 тыс. тонн в год).
- Отсутствие долгосрочного (от 15 лет) доступа к мономерному сырью для малых производителей.
- Отсутствие дешевых и долгих кредитов от 10 лет.
В итоговом отчете по исследованию подробно описана текущая ситуация на мировом и отечественном рынках и оценены перспективы их развития. Дополнительно приведены результаты опросов отечественных потребителей, на основании которых определены их требования к характеристикам конечной продукции, предполагаемые объемы закупок по всем выявленным игрокам, проанализированы инвестиционные планы компаний, выделены основные тенденции и факторы, тормозящие развитие рынка.