В 2023 году республиканские пивовары заплатили в бюджет 12,9 миллиардов рублей налогов.
В Татарстане зафиксирован рост цен на пиво. Подорожание пенного напитка отметили и в целом по стране. Эксперты объясняют повышение введением обязательной маркировки, дороговизной импортного сырья и ростом акцизов на вино. По мнению же самих пивоваров основной причиной повышения цен является общая инфляция и рост цен на сырье, материалы, комплектующие, логистику.
- С начала мая 2024 года цены на пиво в России выросли в среднем на 10-15 рублей за бутылку или банку. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, введение обязательной маркировки бутылок и банок пива потребовало дополнительных затрат от производителей на оборудование и процесс нанесения кодов. Во-вторых, подорожали импортные солод и хмель. Зависимость от зарубежных поставок делает производителей уязвимыми к колебаниям цен на международных рынках и логистическим проблемам, - рассказал «Вечерней Казани» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Отметим, что дефицит отечественного сырья представляет серьезную проблему для российских пивоваров. По данным главы Ассоциации производителей пива Вячеслава Мамонтова, российские хмелеводы покрывают потребности пивоварения не более чем на 3-4%. При этом отечественный хмель уступает по качественным характеристикам зарубежному. Основное производство российского сырья сосредоточено в Чебоксарах (90 процентов). Помимо российского лидера, хмель выращивают в Республике Марий Эл, Краснодарском, Алтайском краях и Липецкой области. Посевные площади под хмель в 2022 году выросли до 327 га, что в полтора раза больше, чем в 2021-м. В прошлом году валовый сбор хмеля увеличился до 217,6 (+11,2 процента год к году). Но этого все равно критически мало.
По мнению Мамонтова, полностью обеспечить пивоваров в России родным хмелем к 2030 году получится, если засеять этой культурой порядка 4 тысячи га в текущем году. А решить вопрос нехватки качественного посадочного материала помогли бы различные формы субсидирования, включая компенсацию затрат на закладку хмельников, стимулирование выращивания хмеля российскими сельхозпроизводителями, а также упрощение процедуры государственной регистрации сортов и условий ввоза в Россию импортных саженцев хмеля.
В Союзе российских пивоваров (СРП) подсчитали, что отрасли хмелеводства в целом нужны инвестиции в размере более 20 миллиардов рублей. При условии финансирования отрасль сможет нарастить производство в пять раз в течение пяти лет.
Пока же пивовары зависят от немецкого и американского сырья.
С солодом проще - доля отечественного сырья - 80 процентов, импортного - 20 процентов. Но закупочные цены на него толкает наверх дорожающие ГСМ.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская приводит и другие причины, среди которые есть и неочевидные.
- Напряженный рынок труда - кадров в стране не хватает. Ситуация ведет к росту зарплат. Во-первых, это стимулирует рост потребления. Во-вторых, растут расходы компаний на привлечение и удержание сотрудников. Высокая стоимость кредитных денег тоже увеличивает расходы компаний - на обслуживание имеющихся долгов теперь необходимо тратить больше. Есть, конечно, в каждой сфере и свои особенности - свои специфические издержки производства. В любом случае, ключевыми являются две вышеперечисленные проблемы. Итог - у производителей растут издержки, и у них остается два варианта - уйти в убытки или попытаться переложить частично или полностью эти издержки на потребителей. В условиях высокого спроса сделать это можно вполне безболезненно, - замечает эксперт.
Кроме того, Рокотянская отметила, что дополнительная причина - специфическая для рынка алкогольной продукции - это рост акцизов на вино в три раза с мая этого года.
- Ситуация стимулирует рост цен на вина. Что в такой ситуации будет делать потребитель? Возможно, переключит свое внимание с вина на другие алкогольные напитки - например, на пиво. Азы экономической теории гласят - рост спроса порождает рост цены. В конечном итоге, эти товары тоже начинают дорожать вслед за ростом цен на вино, - констатировала эксперт «БКС Мир инвестиций».
В 2023 году объёмы розничных продаж пива в России достигли 769,6 миллиона дал, что на 2,1% выше показателей 2022 года. Другие эксперты прогнозируют, что производство пива в России к 2027 году составит 845,9 миллиона дал. Перспективы роста действительно есть. Среднее потребление в европейских странах сейчас составляет 100 литров пива на человека в год. Среднедушевое потребление пенного напитка в России по итогам 2023 года составило 52,6 литра на человека, увеличивших ровно на один литр по сравнению с 2022 годом.
По данным Госалкогольинспекции Татарстана, в республике также отмечают рост спроса на пиво.
- В 2020 году населению их продано 21 миллионов дал, в 2021 году - 22,3 миллионов дал, в 2022 году - 23,15 миллионов дал, в 2023 году - 23,22 миллионов дал. В текущем году положительная тенденция продолжилась: за первый квартал 2024 года реализовано 5 миллионов дал пива и пивных напитков, что на 2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, - рассказала «Вечерней Казани» начальника отдела контроля качества товаров народного потребления Госалкогольинспекции Татарстана Светлана Груздева.
Отечественный рынок пива успешно пережил уход мировых гигантов отрасли, а российские пивовары постепенно занимают их место, говорят эксперты.
Напомним, что с февраля 2022 года Россию покинули бельгийская AB InBev, еще в апреле 2022 года продалавшая свою долю в совместном с турками предприятии AB InBev Efes, которому в России принадлежало на тот момент 25 процентов рынка, а под управлением и по сей день находятся 11 заводов (бренды «Клинское», «Белый медведь», «Сибирская корона», Velkopopovicky Kozel), датская Carlsberg Group ( 27,3 процента рынка пива в России), представленная пивоваренной компанией «Балтика», которая перешла под управление в Росимущество. Последней прошлой осенью ушла Heineken (10 процентов). В общей сложности эти компании занимали более 60 процентов отечественного рынка пенного напитка. Остальные же, в том числе исключительно российские - только 37,7 процента. Теперь доли перераспределяются.
- После ухода значительной доли зарубежных компаний российский рынок пива переживает значительные изменения. Одним из ключевых стало перераспределение долей рынка. Часть освободившейся ниши перешла к отечественным премиальным маркам и крафтовым производителям. Происходит локализация производства - отечественные компании наращивают свое присутствие, заполняя ниши, оставленные международными брендами. Доля продаж топ-3 производителей снизилась с 81,7 процента в 2012 году до 61,4 процента в 2023 году. Это свидетельствует о том, что рынок становится более конкурентным и разнообразным. Региональные игроки успешно наращивают свою долю на рынке. Например, такие регионы, как Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан и Республика Адыгея, показали значительный рост производства пива. Это подтверждает, что региональные пивоварни активно увеличивают производство и завоёвывают долю рынка, освободившуюся после ухода зарубежных компаний, - отметил Кабаков.
В Татарстане на текущий момент основной объем (99%) пива и пивных напитков в производится тремя крупными производителями - филиал упомянутой выше турецкой InBev Efes в Казани, ООО «Пивоваренный завод «Белый Кремль», ОАО «Булгарпиво».
В Госалкогольинспекции Татарстана «Вечерней Казани» сообщили, что в первом полугодии текущего года они в совокупности произвели 26,7 миллионов дал пива и пивных напитков. Объемы сопоставимы с результатами аналогичного периода прошлого года. А вот крафтовые пивоварни мощностью до 300 тысяч дал (таковых в республике 12 - прим. «ВК») увеличили объемы более чем в 2,5 раза в сравнении с первым полугодием 2023 года, сварив 257,9 тысяч дал пенного напитка.
При этом, по словам Груздевой, «в последние несколько лет объемы производства пива и пивных напитков в республике достаточно стабильны».
- В 2020-2023 годах производилось в среднем 54,2 миллиона дал в год, - подсчитала Груздева.
Тем не менее, поступления в бюджет в виде налогов растут.
- В республике в последние годы сохраняется ежегодный рост поступлений в бюджет Республики Татарстан акцизов по пиву: в 2020 году поступило 11,7 миллиардов рублей, в 2021-2022 годах - по 12,7 миллиардов рублей, в 2023 году - 12,9 миллиардов рублей.
В этом году вновь ожидается прирост налоговой массы.
Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков не исключил, что до конца года будет еще один скачок роста цен на пенное. При этом в Госалкогольинспекции Татарстана напомнили, что «на сегодняшний день государство имеет возможность регулировать цены на водку, бренди, коньяк, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью более 28 градусов».
- Розничные цены на пиво и пивную продукцию государством не устанавливаются, - подытожили в ведомстве.
Автор материала: Галия Шакирова