Добро пожаловать в VestnikWallStreet– ваш надежный источник новостей и аналитики в мире финансов и экономики! Подписывайтесь так же на наш Телеграм канал что бы не пропустить только самые важные новости и аналитические обзоры.
Спокойная и необычно насыщенная торговая неделя завершилась с размахом. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах третий и четвертый торговые дни подряд.
Индекс S&P 500 вырос на 0,5 %, а технологический Nasdaq - на 0,9 %.
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,2 %. Даже отстающий индекс "голубых фишек" приблизился к рекорду.
День начался с выхода лучшего, чем ожидалось, отчета по занятости за июнь: экономика прибавила 206 000 рабочих мест против прогноза в 190 000. В последние годы такие показатели вызывают инфляционные опасения, но сегодняшние цифры оказались с изюминкой.
Бюро статистики труда понизило данные по количеству рабочих мест за апрель и май на 111 000. Этот пересмотр может свидетельствовать об охлаждении экономики, что позволит Федеральной резервной системе начать снижение процентных ставок в ближайшее время.
Последние пересмотры также привели к тому, что средний показатель за 3 месяца составил 177 000, что является самым медленным темпом с января 2021 года.
Вероятность снижения ставки на четверть пункта к сентябрю составляет 77%, по сравнению с 64% неделю назад, согласно фьючерсам на Fed Funds, отслеживаемым CME Fedwatch.
Доходность 10-летних казначейских облигаций вчера упала на семь базисных пунктов, или на 0,07 процентного пункта, до 4,272%.
Доходность 2-летних облигаций снизилась на 9 базисных пунктов до 4,599%, самого низкого уровня с марта.
На следующей неделе наблюдатели ФРС получат еще один ключевой показатель: в четверг выйдет июньский индекс потребительских цен.
Для инвесторов в акции следующая неделя несет в себе нечто еще более важное: корпоративные доходы.
В пятницу крупные банки открывают сезон отчетности. Согласно текущим оценкам, рост прибыли компаний из списка S&P 500 за квартал составит 10,1%, по данным LSEG I/B/E/S.
Год назад доходы за второй квартал упали почти на 3%. Этот поворот к росту - одна из причин того, что S&P 500 и Nasdaq находятся на рекордной территории.
В эти дни у инвесторов есть повод для радости. Но это также означает, что ожидания высоки. В ближайший месяц компаниям придется потрудиться.
DJIA: +0,17%
S&P 500: +0,54%
Nasdaq: +0,90%
Лучший сектор: Коммуникационные услуги +1,9%
Худший сектор: Энергетика -1,6%
Календарь
Данные по инфляции в США и первая горстка отчетностей второго квартала станут главными событиями для инвесторов на следующей неделе. Уолл-стрит и Вашингтон услышат председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который в течение двух дней будет давать показания перед законодателями.
В четверг прибыль опубликуют Delta Air Lines и PepsiCo, а в пятницу - несколько крупных банков: Bank of New York Mellon, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.
Главным экономическим событием недели станет опубликованный в четверг индекс потребительских цен за июнь от Бюро трудовой статистики. Консенсус-прогноз предполагает рост на 0,1% после того, как в мае индекс не изменился. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен, исключающий компоненты продуктов питания и энергоносителей, вырастет на 0,2%. BLS опубликует июньский индекс цен производителей в пятницу.
На следующей неделе глава ФРС Пауэлл выступит перед Конгрессом с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике. Во вторник он начнет выступление в сенатском комитете по банковскому делу, а в среду перейдет в комитет по финансовым услугам Палаты представителей.
Новости компаний
Котировки акций Nvidia (NVDA) были понижены до "нейтральных" с "покупать" агентством New Street Research. Инвестиционная компания указала, что акции компании полностью оценены по текущей цене, а потенциал их роста возможен только в случае реализации "бычьего" сценария, рассчитанного на период после 2025 года. Аналитик Пьер Феррагу установил 12-месячную ценовую цель на уровне 135 долларов, подчеркнув, что, хотя качество франшизы компании остается неизменным, он рекомендует покупать акции только при длительном ослаблении.
Акции SunPower (SPWR) упали на 18,2% после того, как компания Ernst & Young отказалась от услуг аудитора на фоне обвинений в неправомерных действиях со стороны высшего руководства. Компания получила повестку от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, касающуюся методов ведения бухгалтерского учета, и заявила, что разрешила провести внутреннюю проверку независимой юридической фирмой и бухгалтерами-криминалистами. В качестве причины отставки Ernst & Young назвала нежелание ассоциироваться с финансовой отчетностью, подготовленной руководством.
Акции Advanced Micro Devices (AMD) выросли почти на 5 % на фоне роста акций полупроводниковых компаний. За последние пять торговых сессий AMD прибавила более 10 % благодаря росту доходов от центров обработки данных. Акции Intel (INTC) также выросли на 2 %, несмотря на то, что за год их стоимость упала почти на 40 %. Аналитики считают, что акции Intel недооценены и что недавняя распродажа была вызвана более слабым, чем ожидалось, прогнозом на оставшуюся часть 2024 года.
JPMorgan Chase (JPM) указал, что клиенты должны быть готовы платить за свои банковские счета в ответ на новые предложенные правила, ограничивающие штрафы за овердрафт и просрочку. Банк обслуживает более 82 миллионов потребителей и шесть миллионов малых предприятий в США.
Акции Spirit Airlines (SAVE) и Frontier Group Holdings (ULCC) были понижены до уровня Underperform агентством Raymond James. Понижение рейтинга объясняется слабой динамикой тарифов и недостаточной корректировкой пропускной способности после лета, что создает среднесрочные риски для перевозчиков-дискаунтеров.
Это все новости на дынный момент, VestnikWallStreet– ваш надежный источник новостей и аналитики в мире финансов и экономики!