Спустя 4.5 года инвестирования я пришел к выводу, что самое простое, правильное и прибыльное решение для долгосрочного дивидендного инвестора - это покупка акций крупных и капитализированных компаний нашего рынка с исторически высокой дивидендной доходностью.
Когда я только начал инвестировать (в феврале 2020г) я метался между разными эмитентами, совершая импульсивные покупки на основе советов аналитиков, блогеров или стараясь скопировать чужие портфели.
В итоге, сейчас мой портфель по своему составу не является оптимальным:
На самом деле, мне стоило просто сосредоточиться на покупках акций крупнейших компаний нашего рынка, так как они имеют развитый, зрелый и устойчивый бизнес и платят дивиденды.
Я провел небольшое исследование и покажу вам в этой статье, как ведёт себя портфель, собранный из ТОП-10 акций самых крупных и капитализированных компаний на горизонте 10 лет.
Исследование
На нашем рынке можно выделить 10 основных секторов экономики:
Я взял из каждого сектора самую дорогую компанию (не самую прибыльную или высокодивидендную, а просто самую дорогую!) , в итоге у меня образовалось 10 акций самых капитализированных компаний из 10 основных секторов нашего рынка:
- Финансы-СБЕР 7,4трлн.р
- Нефть и газ-Роснефть 6трлн.р
- Металлурги и горная добыча-Норникель 2трлн.р
- IT-Яндекс 0,9трлн.р
- Потребительский сектор-Магнит 0,7трлн.р
- Телекоммуникации-МТС 0,6трлн.р
- Химия и нефтехимия-ФосАгро 0,7трлн.р
- Электроэнергетика-ИнтерРАО 0,4трлн.р
- Строительство-ПИК 0,6трлн.р
- Транспорт-Транснефть 1трлн.р
Я составил портфель из этих 10 акций, прогнал его за 10 лет на бэктесте и сравнил с индексом Мосбиржи полной доходности (с учетом дивидендов MCFTR, в нём 49 акций на данный момент).
Вот что получилось в итоге:
При вложении 1 млн.р в 2014г в ТОП-10 самых капитализированных акций, инвестор через 10 лет получил бы 4 281 000р прибыли (это без пополнений, но с учетом реинвеста дивидендов).
В то же время, наш рынок с учетом реинвеста дивидендов принес бы инвестору лишь 2 731 000р!
Заключение
Как видите, инвестирование в ТОП-10 акций оказалось более прибыльным на длительном горизонте, чем в весь наш рынок с учетом дивидендов!
Стоит сказать, что я выбрал не самые лучшие акции, а просто самые капитализированные. Например, в нефтегазовом секторе Роснефть можно заменить Лукойлом, в металлургическом Норникель - Северсталью и тогда картина будет еще лучше.
Выводы делайте сами, но очевидно, что концентрация капитала в акциях-лидерах секторов, крупнейших компаниях нашего рынка является прибыльным подходом в инвестировании.
- МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
- МОЙ ЮТУБ КАНАЛ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев. Приглашаю вас на свои другие каналы, а так же оставил ссылку на сервис, где я веду учет своего инвестиционного портфеля.