🇺🇸 В понедельник и вторник ведущие фондовые индексы США закрылись при смешанной динамике на фоне корпоративных новостей. При этом на старте недели индекс Dow Jones увеличился по итогам пятой сессии подряд, а во вторник снизился на максимальную величину в июне (-0,8%).
Лучшие результаты в понедельник продемонстрировали акции компании RXO после того, как крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service объявила о продаже ей своего брокерского бизнеса в сфере фрахта Coyote Logistics за $1,025 млрд. Котировки акций RXO взлетели по итогам дня на 23%, бумаги UPS подорожали на 1,5%.
Котировки акций компании Affirm, владеющей сервисом онлайн-покупок в рассрочку, подскочили на 12,8% до $33,7, что стало их лучшим дневным приростом с декабря прошлого года. Аналитики Goldman Sachs присвоили бумагам компании рекомендацию «покупать» и целевую цену в $42.
Во вторник лидерами роста индекса S&P 500 стали акции крупнейшего в мире круизного оператора Carnival, который завершил второй финансовый квартал (март-май) с чистой прибылью, что стало неожиданностью для аналитиков. Цена акций компании взлетела на 8,7%.
На этой новости заметно повысились бумаги других представителей отрасли – компаний Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean Cruises. Они добавили 5,1% и 4% соответственно.
Кроме того, во вторник выросли акции Nvidia. Они повысились на 6,8% после падения почти на 13% за три предыдущих сессии.
В среду основные фондовые индексы США закрылись в умеренном плюсе на усилении интереса инвесторов к рисковым активам после заявления члена совета управляющих американского ЦБ Лизы Кук, что ФРС сможет снизить процентные ставки на фоне замедления инфляции и охлаждения рынка труда. «Сроки любой такой корректировки будут зависеть от динамики экономических данных и того, что они подразумевают в плане перспектив экономики и баланса рисков», — пояснила она.
ФРС опубликовала результаты ежегодных стресс-тестов, которые показали, что крупнейшие банки США могут пережить серьезный спад в американской экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений.
Рыночная стоимость производителя бытовой техники Whirlpool выросла в этот день на 17% на слухах об интересе германской Bosch к покупке компании.
Котировки бумаг FedEx подскочили на 15,5%, рекордными темпами почти за 40 лет. Одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира в четвертом финансовом квартале получила скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий рынка, а также объявила о намерении выкупить собственные акции на сумму $2,5 млрд.
В четверг ведущие фондовые индексы США слабо повысились в ожидании пятничной статистики по инфляции. Лидерами роста среди акций, входящих в состав индекса Dow Jones, выступили бумаги Salesforce, подорожавшие на 4%, а также Boeing и Amazon — на 2,2%.
Цена акций Walgreens Boots Alliance рухнула более чем на 22%. Скорректированная прибыль аптечной сети в третьем финансовом квартале (март-май) оказалась хуже ожиданий аналитиков, при этом компания ухудшила прогноз на текущий фингод. Кроме того, главный исполнительный директор Walgreens Boots Тим Вентворт заявил, что компания закроет значительное число аптек с плохими показателями. В настоящее время сеть насчитывает порядка 8,6 тыс. аптек.
Котировки бумаг Levi Strauss упали на 15,4%. Производитель джинсовой одежды за три месяца, завершившихся 26 мая, получил выручку хуже прогноза экспертов.
Министерство торговли США в четверг опубликовало окончательные данные по ВВП страны за первый квартал. Американская экономика за первые три месяца года выросла на 1,4% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о повышении на 1,3%. Аналитики также прогнозировали пересмотр до 1,4%.
В пятницу, на которую пришелся последний торговый день июня, фондовые индексы США умеренно понизились на фоне заявлений руководства центрального банка. По словам президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, текущая денежно-кредитная политика Федрезерва справляется с задачей замедления инфляции, хотя, возможно, и не так быстро, как надеются потребители.
🎙️ «Очень трудно, взглянув на какой-то показатель, не понять, что денежно-кредитная политика работает», — заявила она в интервью CNBC. «Рост экономики замедляется, расходы замедляются, рынок труда замедляется, инфляция снижается. Вот так работает политика, — отметила Дейли. — То, что на все это уходит больше времени, чем нам всем хотелось бы, разумеется, не значит, что она не работает».
Расходы населения страны в мае выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Доходы американцев увеличились на 0,5%. Эксперты в среднем ожидали повышения расходов на 0,3%, доходов - на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в апреле расходы американцев выросли на 0,1%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Оценка повышения доходов оставлена на уровне 0,3%.
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в мае не изменился относительно апреля (после пяти месяцев роста) и увеличился на 2,6% в годовом выражении. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков. В апреле индикатор вырос на 0,3% и 2,7% соответственно.
Ключевой для ФРС индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае повысился на минимальные с ноября 2023 г. 0,1% относительно апреля и на минимальные с марта 2021 г. 2,6% в годовом выражении, также совпав в обоих случаях с прогнозами рынка. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,7%.
Капитализация Nike рухнула на максимальные за всю историю 20% по итогам торгов в пятницу. Выручка производителя спортивных товаров в минувшем финквартале сократилась на 2% и не оправдала ожиданий рынка, а прогноз компании на весь фингод был существенно понижен.
Акции производителя оптического телекоммуникационного оборудования Infinera взлетели в цене на 15,8%. Nokia покупает компанию за $2,3 млрд.
Рынок акций РФ на прошлой неделе повысился в рамках коррекции после снижения на протяжении двух недель подряд из-за новых западных антироссийских санкций. При этом на рынке сохранилась повышенная волатильность на фоне сильного роста рубля, укрепившегося в условиях падения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, налогового периода июня и сохраняющихся ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. По итогам недели индекс «МосБиржи» смог закрепиться выше 3150 пунктов, а индекс РТС в моменте поднимался к уровню месячной давности.
⬆️⬇️ Рынок акций РФ начал неделю со снижения по большинству «голубых фишек» в пределах 3,4% на фоне объявления Евросоюзом новых антироссийских санкций. По итогам дня индексы «МосБиржи» и РТС упали на 0,5% каждый до 3098,05 и 1109,55 пунктов соответственно. Хуже рынка в понедельник выглядели бумаги самой «Московской биржи», подешевевшие на 4,1%, в то время как лидером роста стали акции «Московского кредитного банка», поднявшиеся на 4,6%.
Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций введет запрет на перегрузку в портах союза российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны, сообщил в начале прошлой недели Совет ЕС. Также в Евросоюзе приняли решение ввести запрет на использование компаниями ЕС Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) за пределами России. Кроме того, Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ужесточил экспортный контроль в отношении еще 61 организации, в том числе компаний, расположенных в КНР, Турции, ОАЭ.
При этом ЕС уточнил детали регулирования в отношении российских алмазов и бриллиантов. В частности, санкции не распространяются на бриллианты, которые находились на территории ЕС или третьей страны (но не России) или были огранены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы. Кроме того, Евросоюз решил продлить переходный период до вступления в силу механизма отслеживания импорта необработанных и полированных природных алмазов до 1 марта 2025 года.
🇷🇺 По итогам вторника российский рынок акций продемонстрировал умеренное укрепление, лидерами роста выступили привилегированные акции «Мечела», подорожавшие на 4%, и бумаги «ВТБ», рост которых составил 3,9%. Худшие результаты наблюдались у акций компании Polymetal, которая подала заявку на делистинг с «Московской биржи». Они подешевели на 11,9%.
Компания Polymetal, переименованная в Solidcore Resources, подала заявку на делистинг акций c Московской биржи и попросила установить последний день торгов на 30 сентября. Решение о делистинге совет директоров Solidcore принял в связи с недавними санкциями США против биржи.
В среду на российском рынке акций преобладал сдержанный оптимизм, индекс «МосБиржи» увеличился на 1,3% до 3151,7 пункта. Лидерами роста стали акции «ВТБ», подорожавшие на 6,5% без явных фундаментальных причин, аутсайдерами дня вновь стали акции Polymetal, которые упали на 2,1%.
В четверг российский фондовый рынок возобновил повышение на фоне дорожавшей нефти. При этом индекс РТС к закрытию дня подскочил к уровню месячной давности за счет укрепления рубля; по итогам сессии его рост составил 3,3% до 1168,05 пункта.
Акции «Татнефти» повысились на 0,5%. Акционеры компании на прошедшем в заочной форме повторном годовом собрании одобрили финальные дивиденды за 2023 г. в размере 25,17 руб. на акцию. Всего выплаты за 2023 г. составят 87,88 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных 62,71 руб. на акцию. Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2023 г. было решено оставить нераспределенной.
Акции «МТС» увеличились на 0,9%. Акционеры компании на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2023 год в 35 руб. на обыкновенную акцию.
В последний торговый день недели рынок акций РФ закрылся при смешанной динамике «голубых фишек», лидером роста в этот день стали бумаги «Сургутнефтегаза», подорожавшие на 4,7%. Акции «ВТБ» упали на 1,2% после публикации финансовой отчетности на первые пять месяцев 2024 г.
Чистая прибыль «ВТБ» по МСФО в мае сократилась на 7,7% год к году до 30 млрд рублей, свидетельствовала отчетность этой кредитной организации. В целом за пять месяцев прибыль «ВТБ» составила 233,4 млрд рублей, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В период 24-28 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней «Московской биржи», лучше рынка выглядели акции SFI (+9%), «ВТБ» (+8%), «Сургутнефтегаза» (+6%); хуже рынка оказались бумаги «Россети Центра и Приволжья» (-16%), «Софтлайна» (-10%), «Селигдара» (-10%).
📅 С понедельника по среду (1-3 июля) в Синтре (Португалия) пройдет ежегодный форум Европейского центрального банка на тему «Денежно-кредитная политика в эпоху трансформации» с участием главы ФРС Джерома Пауэлла и президента ЕЦБ Кристин Лагард.
В среду, 3 июля, ФРС опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 11-12 июня.
В этот же день Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне.
С 3 по 5 июля в Санкт-Петербурге пройдет Финансовый конгресс Банка России.
В четверг, 4 июля, биржи США закрыты по случаю праздника (День независимости).
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте.