Один из старейших фондов США с $20 млрд активов, Bessemer Venture Partners, выпустил традиционный отчёт о состоянии облачного софта. Главный вывод — прошла эпоха старого «облака». Подробнее в новой заметке от Axevil Capital:
Мультипликаторы software-компаний на бирже упали в 3 раза со времён нулевых процентных ставок. Единственное, что сегодня может вдохнуть жизнь в эту категорию — конечно же ИИ.
Bessemer назвали эту волну «AI Cloud»: на облачную сцену выходят новые ИИ-лидеры. А старые игроки либо быстро трансформируются в ИИ-компании, либо сходят с дистанции.
Фонд подсвечивает 5 основных трендов в облачном ИИ:
1. Big Tech первым понял масштаб ИИ-революции. Развернулась настоящая война за разработчиков фундаментальных моделей. OpenAI, Anthropic, Mistral и другие привлекли суммарно головокружительные $23 млрд. И 90% суммы вложили именно корпорации.
Всё потому что именно ИИ станет основным драйвером потребления других облачных услуг. И кто сейчас захватит значительную долю рынка, будет снимать все сливки ИИ-революции.
2. Будущее за мультимодальными моделями. Голос, изображения и видео от ИИ пока находятся на зачаточной стадии — но эта сфера развивается стремительно. Агенты же откроют огромное количество новых применений ИИ, о которых мы сейчас даже не догадываемся.
3. Каждый человек становится программистом. Чтобы сделать достойную программу, теперь можно просто сформулировать задачу ИИ-боту и добавить немного данных. Поэтому количество программ и их разработчиков увеличится на порядки в ближайшие 10 лет.
Это не значит, что программисты станут не нужны. Но им придётся самим внедрять ИИ в работе, чтобы поспевать за новыми требованиями к продуктивности.
4. ИИ отбирает работу у традиционного вертикального софта. Многие сценарии применения в крупных секторах экономики созданы как раз для ИИ — повторяющиеся рутинные задачи, которые выливаются в многомиллионные затраты.
5. В2С возрождается благодаря ИИ, на очереди В2В. Взлёт ChatGPT доказал, что ещё есть возможности в В2С софте. Теперь Anthropic повторяет успех в корпоративной сфере.
⚡️Что важно, Bessemer подтверждают свои слова делами — фонд выделил $1 млрд на инвестиции в ИИ-стартапы. И все их выводы основаны на показателях быстрорастущих портфельных компаний.
Это очередное подтверждение — ИИ совершает революцию в традиционном технологическом укладе. Такое случается очень редко, поэтому грех не воспользоваться моментом для инвестиций в перспективные ИИ-стартапы.
Чтобы следить за выходом новых материалов, подписывайтесь на наш аккаунт. Делитесь с друзьями и до скорого!
