SPO
Ценовой диапазон для вторичного публичного предложения акций «Трубной металлургической компании» (ТМК) составляет 180-190 рублей за акцию, как сообщила ТМК. Итоговая цена акции будет установлена не позднее 4 июня.
Основной акционер компании, ООО «ТМК Стил Холдинг», размещает около 2% обыкновенных акций. Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов 4 июня, что позволит покупателям получить дивиденды за 2023 год в размере 9,51 рубля на акцию.
При верхней границе ценового диапазона, размещение 2% акций ТМК может привлечь около 3,9 млрд рублей. Продающий акционер и сама компания приняли на себя стандартное обязательство lock-up, запрещающее продажу дополнительных акций в течение 180 дней с даты завершения размещения.
Предыдущий опыт
Схема проведения вторичного публичного предложения (SPO) акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) аналогична той, что была реализована осенью 2023 года. После завершения SPO, ТМК проведет допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера по цене вторичного размещения.
В сентябре прошлого года ТМК в рамках SPO продала 18 млн обыкновенных акций, что составило 1,74% от общего количества акций компании. Объем сделки был увеличен с изначально заявленных 1,5%. Цена размещения тогда составила 220,68 рубля за акцию, и в результате было привлечено 3,97 млрд рублей.
Цели
Согласно сообщению компании, размещение акций укрепит позиции ТМК на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения доли акций в свободном обращении и повышения их ликвидности. Проведение SPO в июне 2024 года станет важным шагом в реализации долгосрочной стратегии ТМК по увеличению free-float. Привлеченные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки и финансирование других общекорпоративных целей, способствуя дальнейшему финансовому росту и устойчивости компании.
Читайте также: