Замещение евробондов
Московский кредитный банк (МКБ) с 11 июня начнет размещение локальных облигаций для замены долларовых еврооблигаций, которые должны быть погашены в 2027 году.
Банк планирует разместить до 440 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая, что соответствует объему евробондов с погашением в октябре 2027 года.
Сбор заявок будет проходить с 11 по 24 июня, а планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций – 26 июня.
Предыдущие и будущие выпуски
В апреле 2022 года МКБ попал в санкционные списки и начал выплачивать держателям евробондов в рублях через российские депозитарии. В октябре прошлого года наблюдательный совет МКБ одобрил замену всех девяти выпусков евробондов на локальные облигации.
На данный момент банк завершил замену долларовых выпусков с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах, а также двух выпусков в евро, один из которых был погашен в феврале. В конце мая ЦБ зарегистрировал замещающие облигации для оставшихся евробондов МКБ: долларовых с погашением в 2027 году, рублевых с погашением в 2025 году и двух бессрочных долларовых выпусков. Замена "вечного" выпуска 2021 года началась 3 июня, а второго бессрочного выпуска 2017 года - планируется начать 7 июня.
Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российским заемщикам законодательно разрешили выпускать локальные облигации для обмена на евробонды. Основные параметры замещающих бондов (номинал, срок погашения, купон) должны совпадать с параметрами оригинальных выпусков. Все выплаты по замещающим облигациям осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Читайте также: