Оценка Росбанка
В рамках интеграции в «ТКС Холдинг», Росбанк может быть оценен в 0,9–1,1 капитала, сообщила головная компания Тинькофф Банка. Оценка этого актива определит величину допэмиссии, которая планируется для оплаты сделки. Оба банка входят в группу «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанина.
«Совет директоров предполагает, что, исходя из рыночных бенчмарков, для справедливой оценки Росбанка может быть использован мультипликатор по капиталу в диапазоне 0,9–1,1. При этом финальная оценка будет определена советом директоров на основании результатов независимой оценки и зависит от результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением внешних консультантов», – прокомментировал глава совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский.
Капитал Росбанка по итогам 2023 года составил ₽226,25 млрд, что означает, что его стоимость может быть оценена в диапазоне от ₽203,6 до ₽248,9 млрд.
Допэмиссия
«ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций по цене ₽3423,62 за бумагу для финансирования сделки. Максимальный объем допэмиссии составит 130 млн акций.
Группа «Интеррос» поддерживает предложение менеджмента «Тинькофф» о проведении допэмиссии акций с целью интеграции ПАО «Росбанк» в состав «ТКС Холдин». В "Интерросе" это назвали "важным шагом на пути к созданию интегрированной банковской группы".
Группа «Тинькофф» объявила о планах объединения с Росбанком, а также о проведении дополнительной эмиссии акций 14 марта. Ожидается, что оба банка сохранят свои бренды, лицензии, команды и стандарты работы.
Читайте также: