Условия IPO
Ценовой диапазон акции девелоперской компании «АПРИ» установлен в пределах 8,8-9,7 рублей за одну бумагу. Таким образом, капитализация компании может составить 10-11 млрд рублей. Весь объем размещения будет осуществлен в формате cash-in, а общая сумма составит от 500 млн до 1 млрд рублей, что соответствует free-float 5-10%. Сбор заявок начнется 22 июля и завершится 29 июля, а старт торгов на Мосбирже запланирован на 30 июля. Организатором размещения выступает ИК «Иволга-Капитал».
Дополнительная эмиссия и листинг
Компания объявила о намерении провести IPO на Мосбирже 3 июля, отметив, что инвесторам предложат акции дополнительной эмиссии. Банк России в июне зарегистрировал дополнительный выпуск 115,2 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. Компания надеется, что ее акции будут включены во второй котировальный список и в Сектор роста Мосбиржи. В рамках IPO действующий акционер примет обязательства ограничить отчуждение акций в течение 180 дней после завершения размещения. Также будет использован механизм стабилизации на 10% от размера IPO, который будет действовать 30 дней с момента начала торгов.
Источник: АПРИ
История и структура собственности компании
Группа компаний «АПРИ» с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где занимает лидирующую позицию с долей рынка около 30% в 2023 году. В портфеле группы насчитывается 11 проектов, часть из которых реализуется в Челябинске, Екатеринбурге и о. Русском во Владивостоке, также планируется проект в Южном федеральном округе. Крупнейшим бенефициаром «АПРИ» является Тимофей Карабинцев с долей 40,14%. Председатель совета директоров Алексей Овакимян контролирует 16,35%, заместитель генерального директора Елена Бугрова — 12,02%, член совета директоров Александр Букреев — 19,23%, Виктор Иванов — 8,22%. В совокупности они владеют 95,96% уставного капитала.
Читайте также: