ЦБ выложил доклад о результатах банков за май. Изложенные в нем цифры подтверждают сильную позицию банковского сектора.
Кредиты
Бизнес-займов банки выдали на 1,3 трлн руб. Это некоторое замедление к апрелю (-200 млрд руб.). В относительном выражении месячный рост составил 1,7% (апрель – 1,9%, март – 1,8%).
К началу июня корпоративный кредитный портфель банков достиг 78,4 трлн руб. (с НГ +4,6 трлн). Динамика сектора находится на уровнях прошлого года, когда доминировала мягкая ДКП. Сейчас же средняя годовая стоимость кредитования нефинансового бизнес-сектора ~15%.
Сильная динамика корпоративных ссуд при их сравнительно высокой стоимости объясняется значительным объемом госзаказов и позитивными настроениями бизнеса.
Ипотека вот уже четвертый месяц подряд показывает положительную динамику. В мае ее рост составил 1,7% (в апреле было 1,4%). Как видно из структуры займов, программы с господдержкой продолжают доминировать в ипотеке (75% от общей величины).
«Льготной ипотеки» выдали на 132 млрд руб. (+22%) На «Семейную ипотеку» пришлось 212 млрд (+24%). Напомним, что с 01.07 господдержка в ипотеке значительно сокращается, поэтому россияне стремятся вскочить в уходящий поезд.
Общий же объем ипотечного портфеля банков составил 19,2 трлн руб. (+1 трлн с НГ).
Месячный рост потребительских займов составил 2% (против +1,8% в апреле). В абсолютном выражении увеличение составило 291 млрд руб. (в апреле и марте было по 250 млрд).
Ускоряющаяся динамика кредитов населению подтверждается и показателями автокредитов. За май их прирост составил 99 млрд руб. (+23 млрд м/м).
При этом доля займов на покупку новых авто достигла 81%. Год назад это значение было 57%.
Такие сильные показатели розничного кредитования объясняются высокими значениями инфляционных ожиданий и потребительских настроений россиян.
Самым же перспективным направлением розничных займов с точки зрения банков является сегмент кредитных карт. Ожидается, что к 2025 г. число активных кредиток достигнет 60 млн шт.
Риски проблемных ссуд сохраняются на приемлемых уровнях. В корпоративном и розничном секторах доля просрочки составляет по 3,5% от величины банковских портфелей (год назад было 4,8 и 4,1%).
Облигации
Вложения банков в облигации увеличились на 100 млрд руб. (+0,6% м/м). Облигационный портфель банков составил 22,1 трлн руб. Он практически не изменился по сравнению с НГ.
Обязательства
Средства юрлиц на счетах банков уменьшились на 1,3 трлн руб. (-2,2%). Такая просадка по сравнению с апрельскими показателями (рост на 2,7 трлн руб. или +5% м/м) объясняется налоговыми выплатами.
Общий объем средств компаний в банках составил 54,6 трлн руб.
Средства населения в банках достигли 49,2 трлн руб. За месяц они увеличились на 1,3 трлн руб. (+2,6%). В апреле соответствующие цифры были 1 трлн и +2,1%.
Такая динамика нетипичная для мая, т.к. праздники и подготовка к летнему отдыху не способствуют сбережениям. Однако высокие ставки по депозитам стимулируют продолжающийся приток средств россиян в банки. С НГ они выросли на 4 трлн руб. (в 2023 соответствующий рост составил 1 трлн).
Госсредства увеличились на 2,4 трлн руб. (+22,7%) и достигли 12,9 трлн. Такая позитивная динамика объясняется фактором налоговых выплат.
Эффективность банков
Чистая прибыль в мае составила 255 млрд руб. (-50 млрд м/м).
Показатель доходности на капитал (ROE) упал до 20,4% (в апреле – 24,5%, в марте – 22,1%).
В значительной степени прибыль просела из-за увеличения операционных расходов (10 млрд руб.) и убытков на РЦБ (15 млрд руб.).
Доля прибыльных банков снизилась до 73% (в апреле было 78%). В абсолютном выражении их число составило 232 банка против 88 убыточных.
Резюме
Если в корпоративном секторе темпы роста кредитования несколько снизились, то в розничном сегменте наблюдается противоположная тенденция. Россияне, несмотря на высокую стоимость займов для физлиц (~17% в среднем), продолжают ускоренно наращивать долги. Параллельно растет и величина их вкладов в банках. Такая картина не только подтверждает силу экономики, но и показывает сохранение значительных инфляционных опасений населения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
https://t.me/atlantcapital_free
На канале больше практических знаний для инвесторов, Инвест-разборы, онлайн трансляции с экспертами