Добро пожаловать в VestnikWallStreet– ваш надежный источник новостей и аналитики в мире финансов и экономики! Подписывайтесь так же на наш Телеграм канал что бы не пропустить только самые важные новости и аналитические обзоры.
Вчерашние торги были противоположны предыдущим: акции Nvidia и других технологических компаний выросли, а стоимостные акции и сектора оказались под давлением.
Индекс S&P 500 вырос на 0,4 %, а Nasdaq Composite подскочил на 1,3 %, в то время как ориентированный на стоимость промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,8 %. Это был восьмой раз за последние 10 торговых дней, когда Nasdaq и Dow двигались в противоположных направлениях.
На других рынках доходность казначейских облигаций снизилась, причем в основном за счет более краткосрочных долговых обязательств. Эта тенденция известна как "бычья крутизна". Тем не менее, кривая доходности остается инвертированной: доходность 2-летних казначейских облигаций США превышает доходность 10-летних примерно на полпроцента.
Цены на нефть отступили примерно на 1%, но в этом месяце они по-прежнему растут на 5%. Золото продолжает удерживать свои позиции, находясь примерно на 4 % ниже рекордного уровня конца мая - 2 434 долларов за унцию. Биткойн показал самый большой рост за месяц, поднявшись на 4,7 % до отметки около 62 000 долларов.
После закрытия торгов Chipotle Mexican Grill завершила дробление акций в соотношении 50 к 1. Это первая акция в истории сети ресторанов, чьи акции закрылись на отметке $3 283,04. Когда сегодня откроется рынок, акционеры получат по 50 новых акций на каждую из имевшихся у них сегодня, каждая из которых будет стоить одну пятидесятую от ее стоимости на момент закрытия, то есть общая стоимость их пакета останется точно такой же.
По словам руководства компании, этот шаг призван сделать акции Chipotle более доступными для розничных инвесторов и сотрудников. Акции компании поднялись до рекордных отметок в этом году, поскольку сеть буррито продолжает открывать новые заведения и увеличивать продажи в существующих.
Поскольку фондовый рынок продолжает покорять новые максимумы, многие компании из числа "голубых фишек" в этом году провели дробление своих акций. В феврале Walmart разделила каждую из своих акций на три части. Акции Nvidia, выросшие за два года в шесть раз, 10 июня разделились по схеме 10 к 1. После дробления акции Walmart выросли на 16 %, а акции Nvidia - на 5 %.
На очереди - новые акции. Производитель микросхем Lam Research объявил о сплите акций 10 к 1, намеченном на октябрь; Williams-Sonoma запланировала сплит 2 к 1, который состоится 9 июля, а Broadcom заявила, что проведет сплит 10 к 1 15 июля.
Другие компании с высокими ценниками могут оказаться следующими на очереди. В индексе S&P 500 акции, торгующиеся по цене выше 1000 долларов за акцию, включают в себя строительную компанию NVR по цене 7 626 долларов, туристическую компанию Booking Holdings по цене 3 989 долларов, компанию по продаже автозапчастей AutoZone по цене 2 990 долларов и компанию по анализу данных Fair Isaac по цене 1 436 долларов.
Исторические данные даже показывают, что компании, разделившие свои акции, демонстрируют высокие рыночные показатели в последующие месяцы и кварталы. Но это почти наверняка скорее корреляция, чем причинно-следственная связь.
Компании с высокими ценами на акции, которые стоит разделить, — это те, чей бизнес хорошо развивается и чьи доходы растут. Этот успех, скорее всего, продолжится и после дробления, что принесет инвесторам еще больше прибыли. Количество акций в обращении - и номинальная цена акции - не имеют к этому никакого отношения.
.
DJIA: -0,76%
S&P 500: +0,39%
Nasdaq: +1,26%
Лучший сектор: Технологии +1,8%
Худший сектор: Недвижимость -1,4%
Новости ФРС
Федеральная резервная система США в эти дни как никогда зависит от данных. Вместо того чтобы предлагать твердые прогнозы или даже предположения, чиновники признают, что существует широкий спектр возможных исходов, и они не уверены, в какую сторону упадут фишки.
Несколько руководителей ФРС и президентов региональных банков недавно описали несколько вариантов развития рынка труда и инфляции в США во второй половине 2024 года - вместе с соответствующей реакцией монетарной политики в каждом случае.
Один из вариантов предусматривает плавное снижение инфляции и все еще стабильный рынок труда, что позволит ФРС постепенно отказаться от ограничительной монетарной политики. Это может означать так называемую мягкую посадку и снижение ставки на четверть пункта в этом году. Другой вариант предполагает более выраженное замедление темпов роста американской экономики и резкий рост безработицы, что может привести к двум или более снижениям ставок. Третий вариант предполагает сохранение высоких темпов инфляции и роста, что означает повышение процентных ставок на более длительный срок, причем повышение ставок может быть вновь рассмотрено.
Несколько чиновников все еще рассматривают возможность повышения ставки. Президент ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем назвал реальным риск того, что инфляция останется выше целевого уровня ФРС или даже ускорится.
"Если начнут материализовываться доказательства этих альтернативных инфляционных сценариев, я бы поддержал дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики", - заявил Мусалем 18 июня. "Чтобы быть ясным, я не рассматриваю застревание или рост инфляции как наиболее вероятные сценарии. Но если прогресс в достижении 2% инфляции застопорится или обратится вспять, я считаю, что комитету следует действовать незамедлительно, чтобы не допустить закрепления высокой инфляции".
Ценообразование на рынке фьючерсов на процентные ставки во вторник предполагало почти 65% вероятность снижения целевого уровня на четверть пункта на сентябрьском заседании FOMC и наибольшую вероятность двух сокращений до конца 2024 года. Медианный прогноз в июньских прогнозах чиновников ФРС предполагал снижение ставки на четверть пункта в этом году.
В сентябре состоится следующее заседание FOMC. До этого времени будут опубликованы данные по занятости, инфляции и росту экономики за три месяца. Просто заполните пробелы.
Календарь
General Mills, Jefferies Financial Group, Levi Strauss, Micron Technology и Paychex завтра отчитаются о доходах.
Бюро переписи населения представит данные по продажам жилья за май. Экономисты прогнозируют, что с учетом сезонной корректировки годовой показатель составит 650 000 новых домов для одной семьи, что на 16 000 больше, чем в апреле.
Новости компаний
Во вторник акции FedEx Corporation (FDX) значительно выросли после того, как отчет о прибыли за четвертый квартал превысил консенсус-прогнозы, а прогноз по выручке превзошел ожидания. Гигант транспортной отрасли сообщил о росте выручки на 0,9% в годовом исчислении до 22,1 млрд долларов за квартал. Прибыль на акцию (EPS) составила $5,41, превысив консенсус-прогноз в $5,37 и прошлогодний показатель в $4,94. Операционная прибыль также выросла до 1,87 миллиарда долларов, превысив как консенсус-прогноз, так и прошлогодние показатели. Однако уровень операционной маржи снизился до 7,0% с 8,5% годом ранее. Наземный сегмент компании продемонстрировал улучшение результатов благодаря снижению структурных затрат и увеличению доходности, в то время как сегмент грузовых перевозок выиграл от повышения доходности и эффективного управления затратами.
Во вторник акции SolarEdge Technologies (SEDG) резко упали на 21,7 %, достигнув самого низкого уровня за последние семь лет. Падение последовало за сообщением о том, что клиент, задолжавший 11,4 миллиона долларов, подал заявление о банкротстве, в результате чего эта сумма может остаться невыплаченной. Другие акции солнечных компаний также торговались с понижением, включая JinkoSolar (JKS), Sunnova Energy (NOVA) и Enphase Energy (ENPH). Компания SolarEdge подтвердила прогноз по выручке на второй квартал, но прогнозирует отрицательный свободный денежный поток в размере около 150 миллионов долларов из-за увеличения потребностей в оборотном капитале и замедления темпов наращивания производства в США.
Компания Google (GOOG) объявила более раннюю дату проведения мероприятия по презентации Pixel, перенеся его с октября на 13 августа. Мероприятие "Сделано Google" будет транслироваться в прямом эфире и, как ожидается, продемонстрирует последние обновления Android, Gemini и портфолио устройств Pixel. В этом году мероприятие пройдет перед ожидаемым релизом iPhone 16 от Apple (AAPL) в сентябре.
Ожидается, что компания Micron Technology (MU) превзойдет оценки Уолл-стрит, когда в среду представит результаты за третий квартал, что будет обусловлено ростом воздействия искусственного интеллекта и повышением цен на DRAM. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит 0,53 доллара при выручке в 6,67 миллиарда долларов, что отражает рост на 77,9 %. Micron завоевывает рынок микросхем памяти с высокой пропускной способностью, что очень важно для приложений искусственного интеллекта, и начала серийное производство для графических процессоров Nvidia.
Акции ZoomInfo Technologies (ZI) выросли почти на 5 % на фоне неясных предположений о поглощении. Сообщается, что неизвестный покупатель проявил интерес к компании, занимающейся программным обеспечением и обработкой данных, рыночная стоимость которой составляет 4,4 миллиарда долларов. Эти предположения появились после недавнего понижения рейтинга компании Piper Sandler в связи со слабым ростом малого и среднего бизнеса.
Сенаторы Шеррод Браун, Роберт Кейси и Джон Феттерман призвали администрацию Байдена заблокировать приобретение компанией Nippon Steel (OTCPK:NISTF) US Steel (X) за 15 миллиардов долларов, ссылаясь на угрозу для американских рабочих и сталелитейной промышленности. Президент профсоюза United Steelworkers собирается дать показания на слушаниях в Конгрессе по этому вопросу.
Это все новости на дынный момент, VestnikWallStreet– ваш надежный источник новостей и аналитики в мире финансов и экономики!