Осенью 1952 года шестилетний Санька и его мама знакомятся в поезде с красивым военным по имени Толян. Катя влюбляется в него, и они начинают жить вместе. Однако выясняется, что этот храбрый и обаятельный офицер — не отставной военный, а профессиональный вор и мошенник. Летом 1944 года, незадолго до окончательной победы над нацистской Германией, Белоруссия была освобождена от оккупации. Однако с её территории продолжали поступать сообщения от группы вражеских агентов, которые передавали противнику важную информацию о советских войсках. Чтобы найти и обезвредить шпионов, офицер СМЕРШа возглавил группу разведчиков, отправленных в район, где была запеленгована вражеская радиостанция. Титулярный советник Эраст Фандорин принимает участие в русско-турецкой войне. В качестве сербского волонтёра Эраст Петрович встречает прекрасную девушку Варвару Суворову. Она едет в расположение русских войск, чтобы встретиться со своим женихом. Именно благодаря ей Фандорин успешно раскрывает сложное дело о