Минувшая неделя не сильно изменила настроения инвесторов, американские фондовые рынки продолжают свое ралли, стремясь к ранее недостижимым красивым круглым цифрам. Nasdaq 100 два раза пытался дотянуться до психологической отметки 20000, но все же останавливался в 0.1% от нее. А вотдругой индикатор «широкого рынка» смог реализовать позитивный импульс быков, в четверг индекс S&P500 впервые достиг психологического уровня 5000.00. Правда сразу после этого началась коррекция, а в пятницу индексы деловой активности PMI не добавили позитива. Конец недели фондовые индексы США закрыли разнонаправлено, но завершили неделю ростом, несмотря на то, что лидеры искусственного интеллекта показали серьезное торможение. Лидером роста стал индекс DJ, который вырос почти на 2%, а S&P 500 и Nasdaq 100 прибавили около 0.5%. Мощный рост акций Nvidia остановился, за 2 дня бумага потеряла около 10% от максимума 140.76.
В последнюю неделю июня и 2-го квартала будет опубликовано много важных данных, особенно в конце недели. Это в превую очередь окончательное значение ВВП ха 1 кв и Ценовые индексы расходов на личное потребление РСЕ, которые ФРС считает главным идикатором инфляции, так что конец недели будет «горячим».
На этой неделе обратить внимание на публикацию отчетов от нескольких крупных компаний:
· Вторник - FedEx (FDX) и Carnival Corp (CCL);
· Среда - Micron (MU), Paychex (PAYX) и General Mills (GIS);
· Четверг - Nike (NKE), McCormick&Co (MKC) и Walgreens Boots (WBA).
За последнее десятилетие Micron Technology показала устойчивый и целенаправленный рост, а сейчас бумага торгуется вблизи от исторических макксимумов. Один из лидеров логистической отрасли - компания FedEx (FDX) столкнулась с проблемами, т.к. крупные производители и розничные торговцы снизили спрос на транспортные услуги. С технической точки зрения интересна динамика акций компании Nike, лидер спортивной индустрии сейчас торгуется недалеко от годовых минимумов и плохая отчетность может опустить бумаги еще ниже.
Отчет за 4 кв 2023г оказался довольно противоречивым, но акции Nike 21 марта упали на 6% после того, как компания опубликовала прогнозы на 2-й квартал и весь 2024 год. Бизнес Nike в Китае уже не столь бурно развивается, как раньше, но ритейлер превзошел прогнозы по доходам, чему способствовали более высокий, чем ожидалось, рост в Северной Америке и изменение цен. Компания ожидает, что за год валовая прибыль вырастет примерно на 1,2 %, что ниже ожидаемого аналитиками роста на 1,4-1,6%.
На дневном графике видно, что после обоих последних отчетов цена падала, так 22 декабря бумага рухнула на 13%. Весь первый квартал бумага торговалась вдоль психологической отметки 100.00, но 21 марта вышел отчет за 1 кв, после которого бумага упала еще на 6% и весь 2-й кв провела в диапазоне 90.00-97.00. После достижения годового минимума на отметке 88.80 акции Nike сформировали очень пологий восходящий канал «А-В». На прошлой неделе бумага отскочила от его нижней границы, пробила среднюю линию, а так же 100-дневную скользящую мА100. Цена дошла до отметки 97.50, где набился уровень сопротивления и может до публикации отчета дотянуть до верхней границы канала «В». Если отчет окажется более позитивным (есть все предпосылки), то акции Nike быстро дойдут до психологической отметки 100.00 и далее до уровня 38.2% коррекции от всего последнего падения 123.39-88.80. Следующей целью будет уровень 50.0% коррекции около отметки 106.00 и февральский high на отметке 107.43. Вероятность роста подверждает осциллятор RSI, который еще не подошел к зоне перекупленности. Напротив, плохой отчет приведет к новому падению цены к линии поддержки «А», круглой цифре 90.00 и годовому low на отметке 88.80.
