«ВсеИнcтрументы.ру» нацелилась на IPO

Крупнейший онлайн-игрок на российском DIY-рынке заявил о намерении провести первичное публичное размещение акций уже в июле 2024 г.

ПАО «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») объявило о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Начало торгов запланировано на июль 2024 г.

В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие основателям компании, а также бумаги, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Но контролирующая доля в акционерном капитале эмитента сохранится за бенефициарными владельцами бизнеса. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.

«Мы предлагаем инвесторам стать частью нашей истории прибыльного роста. IPO — это важнейший элемент стратегии компании, который будет способствовать реализации стратегических инициатив, обеспечению прозрачности бизнеса, укреплению его корпоративной структуры в соответствии с лучшими мировыми практиками и дальнейшему созданию стоимости для акционеров», — говорит генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов.

По его словам, в случае проведения IPO эмитент примет на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 180 дней после завершения размещения. Также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

«ВсеИнструменты.ру» — лидер российского онлайн рынка DIY (do it yourself, сделай сам) по объему онлайн-выручки, а также ведущий игрок по глубине ассортимента и географическому покрытию среди DIY-игроков. По итогам 2023 г. выручка компании увеличилась на 54% год к году, достигнув уровня 132,8 млрд рублей при рентабельности по EBITDA 7,6%. Валовая прибыль достигла 38,9 млрд рублей (+49%). Чистая прибыль увеличилась на 49% до 3,8 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA на конец 2023 г. составил 2,0x.

Ассортимент DIY-товаров «ВсеИнструменты.ру» насчитывает более 15 тыс. брендов. В 2023 г. количество заказов достигло 22,7 млн (+45%). За прошлый год компания более чем вдвое нарастила площадь складской инфраструктуры — до 594 тыс. кв. м (23 склада в регионах РФ).

Согласно прогнозам INFOline, рынок DIY в России увеличится с 6,8 трлн рублей в 2023 г. до 14,7 трлн рублей в 2028 г. Этому будут способствовать такие факторы, как увеличение объемов обрабатывающей промышленности и строительство объектов промышленности на фоне импортозамещения, активный ввод в строй логистической инфраструктуры, растущий спрос на складское оборудование, расходные и отделочные материалы.