Российский полнометражный мультипликационный фильм, который вышел в прокат 29 декабря 2011 года, лидер российского кинопроката 2012 года. Мультфильм собрал в России и странах СНГ, по данным Forbes, $29 млн при бюджете $7,5 млн. Прибыль студии при этом составила $4,5 млн. Ранее вышла одноимённая игра от 1С. В конце 2013 года вышел сиквел этого фильма — «Иван Царевич и Серый Волк 2». В начале 2016 года вышла 3-я часть. 4-я часть вышла 26 декабря 2019 года.
В начале мультфильма Серый Волк (он же просто Волк), рассказывает о Тридевятом царстве, о царе-батюшке, на государственной службе у которого состоит, показывает дуб и ученого Кота, который "идёт налево - песнь заводит"... ну, и так далее. Дочь царя, Василиса, категорически отвергает все отцовские намеки на тему поскорее уже выйти замуж, желая сделать это только по любви, а первый министр вместе со зловещей Тенью плетет заговор, цель которого - добыть некий ключ, однако его царь постоянно носит при себе.
Тем временем в соседнем Тридесятом живёт простой парень Иван, его главная мечта - сделаться пожарным, на почве чего у него происходит конфликт с царем-императором, мечтающим о пышных и ежедневных военных парадах. В гневе царь-император выставляет Ивана вон из царства, и утром тот уходит, решив попытать счастья за границей в других царствах. Но перед уходом случайно обижает поросёнка, после чего разгневанная мать-свинья отправляет Ивана в свободный полет прямиком в Тридевятое.
Министр вместе с Тенью всю ночь пугают царя жуткими шумами, внушая ему мысль поскорее выдать дочку замуж, и тем самым обзавестись надёжным преемником. Но вместо того, чтобы, согласно плану, сразу взять в зятья министра, царь решает сначала поговорить с Василисой. Между ними происходит ссора, в сердцах царь говорит дочери: "Вот тебе моя воля, выйдешь замуж за первого встречного!". Сказано - сделано: буквально тут же с неба сваливается Иван, по случайности оказавшись тем самым первым встречным. Однако, проверив потенциального жениха, у которого ни благородного происхождения, ни имущества нет, царь надеется отменить свое решение, пожалев чувства дочери.
На собственной свадьбе Иван и Василиса влюбляются друг в друга с первого взгляда; не знающий об этом царь посылает Ивана искать "то, не знаю что", пригрозив ему казнью в случае невыполнения задания. Решительно настроенный Иван вместе с Волком, который уже стал ему другом, отправляется на поиски. По совету Кота герои ныряют в волшебный колодец, и оказываются в заснеженном лесу, где живут злодеи из разных сказок. Хитростью добыв у Бабы Яги волшебный клубочек, указывающий дорогу, а у Кощея - необходимые сведения, Иван с Волком находят "то, не знаю что" у Змея-Горыныча. Тот поначалу хочет съесть друзей, поскольку представляет собой зло, но героям удается перетянуть его на сторону добра.
В Тридевятом министр крадёт у царя желанный ключ, находит в тайнике шапку-невидимку, и надевает ее на Тень. Тень становится человеком, и начинает засасывать в себя физические оболочки царя, и других граждан, с каждым разом становясь все больше в размерах. Кот ныряет в колодец, находит Ивана с Волком, и рассказывает им о том, что делается в их царстве. Вместе герои придумывают план: сорвать с Тени шапку. При помощи подобревшего Горыныча им удается это сделать, но дворец оказывается в огне, а вместе с ним и Василиса. Иван исполняет заветную мечту, выносит любимую из огня на руках, и они целуются.
Царь одобряет любовь дочери и Ивана, и устраивает новую свадьбу, на которой Кот поет песню голосом Боярского.