🐯 Заключительный вестник недели, друзья, привет! Большое количество разнообразных новостей со всех сторон прилетает, встать даже некогда 😀 Поэтому ближайшим выходным буду очень рад. Теперь к новостям пятницы!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 Эмитент БИЗНЕС ЛЭНД (🅱️🅱️) еще вчера вечером собирался начать размещение дебютного выпуска 26 июня, но не тут то было. Через час после анонса появилась информация о блокировке счетов компании и выпуск был перенесен на неопределенный срок. Вот такие к нам гости теперь ходят - но о параметрах все равно расскажу: 300 миллионов рублей на 3,5 года, оферт и досрочного погашения нет, а купонная ставка на весь период - 22%, выплаты по плану ежеквартальные. Понятия не имею, как товарищи собираются размещаться после такого провала на взлете, но в целом купон процентов в 35, и я готов помочь на пяток бумаг!
🔆 УРОЖАЙ (🅱️➕ / 🅱️🅱️➖) планирует начать торги новым выпуском в тот же прекрасный день, 26 июня. Эмитент сменил организатора, поэтому для участия в первичке потребуется дополнительное согласование Иволги-Капитал. Параметры в целом рыночные: 200 миллионов рублей, 3 года торгов, но через 1,5 года оферта с пересмотров купона. Выплаты раз в 91 день, купон до оферты - 22%. Посмотрим, что победит - страх или жадность :)
🔆 ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (🅱️🅱️🅱️➕) снижает премию к ключевой ставке по своему новому выпуску. Ориентир КС + 3,25 исчез в истории - финальное значение составит КС + 3% ровно. К слову, ровно такую же премию дал ДЖИ ГРУПП с рейтингом на ступень выше. А вот кто круче - девелопер или коллекторы, предстоит познать нам в биржевых стаканах :)
🔆 Заявление на регистрацию выпуска крайне оперативно подал ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (001Р-01). Прошли регистрацию очередные выпуски эмитентов АРЕНЗА - ПРО (001Р-05) и ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (БО-002Р-15).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 НРА:
❗️❗️ ПЗ ПУШКИНСКОЕ $RU000A107761 $RU000A107LU4 $RU000A1080Y2 $RU000A104JF6: кредитный рейтинг понижен сразу на 2 ступени - с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️, стабильный прогноз сохранен. Комментарий агентства: "Понижение кредитного рейтинга «ПЗ «Пушкинское» до уровня «ВB|ru|» вызвано резко отрицательной динамикой показателей рентабельности и ликвидности на фоне роста доли заемного финансирования.". Практически следом на просторах интернета появилось видео директора компании, утверждающего, что ничего критичного нет :) Котировки с ним, правда, не согласны, да и рынок сейчас беспокойный.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔆 РЕСО - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П-11 $RU000A103C53: купоны с 7 по 12 (до 25.06.2027) составят 18,6%. Кажется, это лучшее предложение на 3 года с фиксированным купоном от эмитента рейтинга 🅰️🅰️➖, да еще и по номиналу дают. Единственная тонкость - выплаты лишь 2 раза в год, но приятные :)
🔆 ОФЗ 29013 $SU29013RMFS8 и 29014 $SU29014RMFS6: купон № 17 (26.06.2024) составит 15,75%. Вот такой у нас ориентир средней RUONIA за квартал, друзья! Аналогичное значение ближайшей выплаты установлено по выпускам 29016 $SU29016RMFS1 и 29020 $SU29020RMFS3.
---------------
📩 ПРОЧЕЕ:
🔆 РКК $RU000A106GZ5 $RU000A105ZW4 сумел предотвратить беду, платеж по очередному купону таки поступил. Следующая плановая выплата в начале июля, с забора с удовольствием посмотрю за развитием событий, сверху видно лучше :)
---------------
😉 Полное обновление таблиц ждет вас после закрытия торгов, о чем обязательно расскажу. Хорошего вечера, и пусть ураганы обходят как в жизни, так и на бирже :)
#новости
#облигации