✌️ Добрый вечер, дорогие читатели. Новости потихоньку просачиваются на широкое обозрение, а значит и вестнику будет, что рассказать. Поплыли :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅱️🅱️🅱️➕) сообщает о размещении дополнительного объема в рамках выпуска 34003 $RU000A106YE3. Сбор заявок на объем в один миллиард рублей пройдет 20 июня, начало торгов 24 числа. Размещение пройдет по цене 100% от номинала. Я все понимаю, но один маленький вопрос - на кой черт это вообще нужно рынку, если цена сейчас сильно ниже? Кажется, следующую отправку средств нужно будет запланировать не на благотворительность, а на калькуляторы правительству Магаданской области... Если вас сия сделка не останавливает, и вы хотите снизить налоговую базу, то не забывайте о том, что выплаты в облигации ежеквартальные, а купон составляет 13.75%.
🔆 Проявил себя давно зарегистрированный выпуск эмитента МСП - БАНК (🅱️🅱️🅱️➕), но не по нашу честь. Сбор заявок прошел сегодня за час, дата размещения пока не определена. Из раскрытых параметров объем (5 миллиардов) и трехлетний срок торгов с офертой через два. Сама бумага - флоатер с привязкой к ключевой ставке, но размер премии также держится в секрете. На самом деле, подобные целевые выпуски стали частенько заглядывать на биржу, но я придерживаюсь того, что о таком лучше стоит рассказать заранее, чтобы потом не было разбитых надежд :)
🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ решается на аукцион - правда, квартальный план заимствования и так провален. Участникам рынка будет представлен выпуск 26245 (пока не торгуется, купон 12%, погашение в сентябре 2035 года) и выпуск с переменным купоном 29025 $SU29025RMFS2 (купон равен средней RUONIA за период с лагом в 7 дней, погашение в августе 2037 года). Наконец-то есть шанс на успешное проведение аукциона, хотя бы в части флоатера. Может быть, хоть это капельку рынок взбодрит.
🔆 АВТО ФИНАНС БАНК по итогам сбора заявок финализировал премию к ключевой на уровне 2,2% (при ориентире 2,5%), а крайне нерыночный АВТОБАН ФИНАНС и вовсе урезал купон до 15% (ориентир 15,5%). ТД РКС - финал 20%, а объем зафиксирован на уровне 500 миллионов рублей (ориентир не более 1 миллиарда). СЕЛИГДАР об изменении ориентиров не сообщал - 5,5% сохранит, вероятно.
🔆 Заявление на регистрацию очередного выпуска подает ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️, 003Р-06). Прошел регистрацию выпуск ДЖИ ГРУПП (🅰️➖, 002Р-04, первичка 20 июня).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
🆕 Бумагам МБЭС $RU000A108Q03 и МЕГАФОНа $RU000A108Q94 $RU000A108QA3 присвоен кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️.
➡️ ГК ПИОНЕР $RU000A102KG6 $RU000A104735: подтвержден рейтинг 🅰️➖, прогноз изменен с негативного на стабильный.
➡️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ $RU000A107UW1 $RU000A107HG1: подтвержден кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️ и стабильный прогноз.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔆 РЖД по выпуску 001Р-26R $RU000A106K43: купон № 12 (23.07.2024) составит 17,18%, что на 0,01% выше предыдущего значения. Премия к среднему значению RUONIA за период составляет 1,3%.
🔆 БРАЙТ ФИНАНС по выпуску БО-П01 $RU000A100725: купон № 22 (19.09.2024) составит 21%. До марта следующего года облигация дает премию в 5% к ключевой ставке, даже ликвидность кое-какая появилась.
🔆 ЭЛЕКТРОАППАРАТ по выпуску БО-01 $RU000A104WZ7: купоны с 9 по 12 (до 26.05.25) установлены в размере 19,5%, далее вновь оферта. Если не боитесь податься на текущую оферту, то можно поймать цену в стакане рублей на 10 ниже номинала. Прием - с 21.06.24 по 27.06.24, расчеты 02.07.2024.
---------------
📩 ПРОЧЕЕ:
🔆 Интересных событий не обнаружено.
---------------
😉 Итоги дня подведу через пару часов - держимся вместе, друзья :) До встречи!
#новости
#облигации