Брокер, как налоговый агент, автоматически удерживает НДФЛ (налог на доходы физических лиц) с прибыли от инвестирования на рынке:
— при выводе сумм;
— по окончании налогового периода;
— при расторжении договора.
Почему получается излишний налог?
Например, если инвестор сначала продал бумаги с прибылью и вывел деньги со счета, а потом в том же году закрыл одну или несколько позиций с убытком.
Как узнать, есть ли такая сумма?
Брокер подводит итоги после завершения налогового периода. Можно посмотреть информацию в итоговом отчете на вашем e-mail, указанном в Личном кабинете.
Заказать отчет с данными, отражающими фин. результат по сделкам, расчет налогооблагаемой базы и НДФЛ за прошедшие периоды (2023г, 2022г и т.д.) — можно здесь
Как подать поручение на возврат налога?
Пошагово со скринами описали в статье нашей группы в ВК.