Найти в Дзене
Облигации | Daniel_London

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 18.06.2024

😎 Приветствую, друзья! Несмотря на бушующий шторм, новые выпуски прибывают в наш облигационный порт. Их сегодня аж восемь, но обо всех по порядку.

✅ Четыре бумаги заполнят предложениями биржевые стаканы:

1️⃣ МБЭС 002Р-03 (🅰️🅰️🅰️)

🔢 Тикер: $RU000A108Q03

🔸 Оферта с пересмотром купона через 2 года

🔸 Купон плавающий, привязан к ключевой ставке

Пожалуй, одно из самых любопытных предложений дня, друзья, флоатеры сейчас в моде :) Эмитент при этом не идеален - хоть и имеет наивысший рейтинг, но премию к ключевой ставке дает существенно выше братьев. Предыдущий выпуск 002Р-02 $RU000A107DS5 славен премией в 2,5%, но уже крайне дорог. Если что, расшифровывается эмитент как Международный Банк Экономического Сотрудничества, а одна из последних новостей на официальном сайте гласит, что компания обеспечивает поддержку поставок и продаж электромобилей в Монголии. Что ж, какие времена, такое и сотрудничество... Облигационный долг компании - 19,2 миллиарда рублей, ближайшее и первое погашение произойдет лишь в декабре 2026 года.

____

2️⃣ + 3️⃣ МЕГАФОН БО-002Р-04 и БО-002Р-05 (🅰️🅰️🅰️)

🔢 Тикер: БО-002Р-04 - $RU000A108QA3; БО-002Р-05: $RU000A108Q94

🔸 Купон плавающий, привязан к ключевой ставке

🔸 Выпуски без оферт и досрочного погашения

Братья - близнецы от известного эмитента отличаются лишь сроком обращения, да и то незначительно. Премия по результатам сбора заявок была снижена до неприлично маленькой, поэтому сомневаюсь, что бумага будет интересна даже любителям плавающего купона. А вот всевозможные банки и фонды явно в бумаге поселятся. Занимает компания аж с 2004 года, за это время погасила аж 13 выпусков. Активно торгуются всего два, составляющие долг в 30 миллиардов рублей. Презентации к выпуску не нашел - да и кому она тут интересна :)

____

4️⃣ КЕАРЛИ ГРУПП 001Р-01 (🅱️🅱️➖)

🔢 Тикер: $RU000A108Q78

🔸 В выпуске имеется возможность досрочного погашения

🔸 Дебютный выпуск эмитента

-2
-3

Редчайший гость на текущем рынке - представитель ВДО-сегмента. Параметры первого выпуска компании пересматривались, но на релиз все же отважились. Посмотрим, каков будет спрос, ибо над бумагами с низким рейтингом сейчас висит черная тучка. Условия в меру привлекательны, однако, конечно, многое будет зависеть от дальнейших решений ЦБ. В любом случае, друзья, будьте аккуратны, не увлекайтесь :) Косметическая компания подготовила презентацию, из которой можно почерпнуть больше информации для принятия решения :)

-4

____

❇️ На первичке сегодня не протолкнуться:

▶️ СЕЛИГДАР GOLD03 (🅰️➕)

🔸 Ориентир купона: не выше 5,5%

🔸 Номинал - рублевая стоимость 1 грамма золота

🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения

🔸 Начало торгов - 21 июня

-5

▶️ АВТО ФИНАНС БАНК БО-001Р-12 (🅰️🅰️)

🔸 Купон плавающий, привязан к ключевой ставке

🔸 Ориентир купона: КС + не выше 2,5%

🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения

🔸 Начало торгов - 21 июня

-6

▶️ ТД РКС 002Р-04 (🅱️🅱️🅱️)

🔸 Ориентир купона: не выше 20%

🔸 Без оферт и досрочного погашения

🔸 Начало торгов - 21 июня

-7

▶️ АВТОБАН ФИНАНС БО-П06 (🅰️➕)

🔸 Ориентир купона: не выше 15,5%

🔸 Оферта с пересмотром купона через 3 года

🔸 Выплаты 2 раза в год

🔸 Начало торгов - 24 июня

____

😉 Вариантов тьма, только плати, как говорится. Давайте выбирать, друзья, отличного дня!

#облигации

#новые_размещения