Драйверы роста оптовой отрасли перетекают из столицы в регионы. Преодоление затруднений в логистике позволяет компаниям быстро повышать заработные платы. Что еще происходит в отрасли – анализируем далее.
ПРОДАЖИ С ПРИЦЕЛОМ НА МОРСКИЕ ПОРТЫ
Согласно первой оценке Белстата, оптовый товарооборот в январе-апреле 2024 г. составил 57 944,7 млн руб. В сопоставимых ценах (с учетом темпов инфляции) объем оптового товарооборота увеличился на 7,4% к уровню аналогичного периода 2023 г.
На темпы роста показателя в текущем году повлиял фактор низкой базы: по итогам января-апреля 2023 г. продажи в оптовом секторе увеличились всего на 0,5% к уровню 4 месяцев 2022 г. В апреле 2024 г. оптовый товарооборот составил 15 623,2 млн руб. (+11,9% к апрелю 2023 г.).
В январе-апреле 2024 г. организации, отчитывающиеся по г. Минску, сформировали около 52,4% от совокупного оптового товарооборота страны. В столице показатель составил 30 335,3 млн руб. и увеличился в реальном выражении на 6,0% к сопоставимому периоду 2023 г. Рост зафиксирован после спада в предыдущем году. За январь-апрель 2023 г. оптовые продажи на территории Минска сократились на 6,6% в сопоставимых ценах.
Таким образом, полного восстановления объемов товарооборота к уровню 2022 г. на территории столицы еще не произошло. В апреле 2024 г. оптовый товарооборот в Минске прибавил 11,3% по отношению к апрелю 2023 г. – до 8023,7 млн руб.
В текущем году рост товарооборота в большинстве регионов страны все еще имеет восстановительный характер. При этом в Беларуси есть регионы, где эффект низкой базы сравнения не действовал в 2023 г. и не наблюдается в 2024 г. В данный список входит Витебская область. Здесь по итогам 4 месяцев 2024 г. оптовый товарооборот возрос на 15,5% к 2023 г. (после роста на 54,6% к 2022 г.) и на 19,1% в апреле 2024 г. по сравнению с апрелем 2023 г. Рост показателя на Витебщине в январе-апреле стал самым быстрым среди территорий страны.
Особенности динамики оптового товарооборота по Витебской области обусловлены переориентацией белорусских грузовых потоков с портов Латвии, Литвы и Эстонии на порты северо-западного региона России. Объем оптовых продаж в Витебской области за январь-апрель 2024 г. составил 11 072,7 млн руб., за апрель 2024 г. – 2694,1 млн руб.
В ближайшей перспективе значение данного региона в части развития оптовой торговли будет нарастать. Белорусское правительство намерено наращивать перевозки грузов по Северному морскому пути. Поэтому должны расти транзитные поставки железнодорожным транспортом в направлении российских портов у морей Северного Ледовитого океана (Мурманск, Архангельск и т.д.).
РОСТ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
За январь-апрель 2024 г. номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Беларуси составила 2093,4 руб., за апрель 2024 г. – 2182,5 руб. Показатели у работников оптовой торговли – 2768,9 руб. по итогам 4 месяцев 2024 г. и 2996,2 руб. – за апрель.
Заработная плата за 4 месяца 2024 г. по экономике в реальном выражении возросла к 2023 г. на 13,5%, а в оптовой торговле – на 16,7%. В апреле 2024 г. по сравнению с апрелем 2023 г. она увеличилась на 15,1% по Беларуси и на 25,3% в оптовой торговле.
Среднесписочная численность работников в оптовой торговле за январь-апрель 2024 г. составила 40,9 тыс. человек (+14,7% к уровню 2023 г.), в апреле 2024 г. – тоже 40,9 тыс. (+13,3% к 2023 г.). В среднем по экономике численность сократилась на 1,7% за 4 месяца и на 1,9% за апрель.
Соотношение принятых и уволенных работников в оптовой торговле по итогам января-апреля 2024 г. составило 86,8% (89,8% по экономике), в апреле 2024 г. – 85,5% (75,3%). За январь-апрель 2024 г. наниматели в отрасли приняли на работу 3,4 тыс. человек, уволив за этот же период 4,0 тыс., за апрель 2024 г. – 0,9 и 1,1 тыс. соответственно.
СНИЖЕНИЕ ВЫРУЧКИ, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг у организаций оптовой торговли (с количеством работающих от 16 человек) составила за I квартал 2024 г. 9859,5 млн руб. По сравнению с I кварталом 2023 г. это в текущих ценах меньше на 3,1%.
Цены оптовых продаж товаров (продукции), согласно Белстату, увеличились за I квартал 2024 г. к аналогичному периоду 2023 г. на 7,4%. Следовательно, спад выручки оптовой торговли в сопоставимых ценах сложился в размере около 10%.
Прибыль от реализации в оптовой торговле по итогам I квартала 2024 г. составила 146,6 млн руб. По отношению к январю-марту 2023 г. прибыль от реализации в отрасли снизилась в текущих ценах в 2,4 раза.
Прибыль до налогообложения в оптовой торговле за I квартал 2024 г. достигла 540,0 млн руб. (-14,8% к уровню 2023 г.), чистая прибыль – 463,3 млн руб. (-11,2%). При этом чистая прибыль прибыльных организаций составила 484,2 млн руб. (-9,9% к 2023 г.), а чистые убытки убыточных – 20,9 млн руб. (+34,4%).
Средняя рентабельность продаж в отрасли по итогам I квартала 2024 г. составила 1,5% после 3,5% в I квартале 2023 г. Средний показатель в экономике сложился на уровне 7,0% (8,5% в 2023 г.). Максимальная рентабельность продаж наблюдалась в марте (2,5%), минимальная – в январе (0,7%).
По итогам I квартала 2024 г. 31,5% отчитавшихся организаций оптовой торговли были нерентабельны, а 41,6% показали рентабельность в пределах 0–5%. Средние доли таких категорий организаций по экономике составили 23,1% и 30,4% соответственно.
За январь-март 2024 г. 9,4% организаций отрасли вышли на рентабельность не ниже 10%, 2,8% – не менее 20%, 1,1% организаций – рентабельность от 30%. В среднем по экономике данные категории организаций составили соответственно 28,5%, 8,7% и 3,2% от всех отчитавшихся.
РОСТ ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ
Суммарная задолженность организаций оптовой торговли на 1 апреля 2024 г. составила 8684,8 млн руб. (+3,0% к 1 января 2024 г.). Просроченная часть суммарной задолженности достигла 606,9 млн руб. (-1,3%). Удельный вес просроченных обязательств на анализируемую дату составил 7,0% против 6,2% в среднем по экономике.
Кредиторская задолженность на 1 апреля 2024 г. составила 5997,0 млн руб. (+4,5% к 1 января). Просроченная кредиторская задолженность на эту дату достигла 505,3 млн руб. (-10,9%). Удельный вес просроченных обязательств – 8,4% при 12,0% по экономике.
Задолженность по кредитам и займам на 1 апреля 2024 г. составила 2687,9 млн руб. (-0,1% к 1 января). Просроченная – 101,6 млн руб. (рост в 2,1 раза). Удельный вес просроченных обязательств – 3,8% при 2,0% по экономике.
Дебиторская задолженность на 1 апреля 2024 г. составила 7594,9 млн руб. (+9,9% к 1 января). Просроченная дебиторская задолженность на рассматриваемую дату достигла 1618,2 млн руб. (-3,7%). Удельный вес просроченных обязательств – 21,3% при 12,9% по экономике.
За I квартал 2024 г. организации оптовой торговли направили на погашение кредитов банков и займов 3811,2 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. размер выплат увеличился на 13,8% (средний рост в экономике – 25,3%). На погашение кредитов и займов организации отрасли израсходовали эквивалент 38,7% выручки (среднее значение по экономике – 30,5%).
***
Подведем некоторые итоги. Первая треть текущего года ознаменовалась ростом оптовых продаж с упором на северный вектор. Во второй половине 2024 г. и в 2025 г. при условии сохранения западных санкций направление роста оптовой торговли (по оси «север – юг») будет только усиливаться.
В отрасли наблюдаются опережающие темпы роста реальных заработных плат и увеличение списочной численности работников. Очевидно, спрос на новые кадры у оптовых торговых компаний пока остается не полностью удовлетворенным.
Нанимать квалифицированный персонал бизнес вынужден на фоне падающих финансовых показателей. Существенное влияние на объемы выручки и прибыли могут оказывать изменение логистики поставок продукции за пределами страны, а также сохраняющееся госрегулирование цен и тарифов внутри Беларуси.
Текущая долговая нагрузка на отрасль остается выше средней по экономике. При этом организации оптовой торговли в основной массе пока не допускают значимых просрочек по ранее взятым кредитам и займам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оптовый сектор: позитив за счет низкой базы и наращивания товарооборота
Оптовики перешли на территорию роста, но реальный объем товарооборота все еще ниже 2021 года