Главное на рынке облигаций на 14.06.2024

«Легенда» начинает размещение сегодня. «ДиректЛизинг» и «Городской супермаркет» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Кредитный рейтинг «Феррони» отозван в связи с окончанием срока действия договора.

01

ООО «Легенда» сегодня, 14 июня, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Размер спреда к ключевой ставке Банка России по выпуску установлен на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Организатор — Совкомбанк.

АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.

02

ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 8-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.

Пятилетние облигации объемом 300 млн рублей компания разместила в ноябре 2023 г. Ставка купона по выпуску переменная и рассчитывается по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона.

АКРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 687,4 млн рублей.

03

ООО «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука Вкуса») установило ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 16% годовых.

Десятилетний выпуск серии БО-П01 объемом 3,5 млрд рублей компания разместила в июне 2019 г. Ставка текущего купона — 11% годовых. По займу предстоит оферта с исполнением 26 июня.

АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании суммарным объемом 4,5 млрд рублей.

04

АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Феррони» в связи с окончанием срока действия договора.

Ранее рейтинг компании был понижен АКРА до уровня B+(RU) с развивающимся прогнозом. Был присвоен статус «рейтинг на пересмотре — негативный». Это было связано с крупным пожаром, произошедшим на производственной площадке аффилированного по бенефициару ООО «Феррони Тольятти».

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 597,5 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе