S&P 500 и Nasdaq Composite преодолели раннее падение и достигли максимумов на момент закрытия в преддверии дня, когда денежно-кредитная политика будет играть важную роль.
S&P 500 вырос на 0,3 % за день. Это 27-е рекордное закрытие индекса за год и второе за два дня. Nasdaq Composite вырос на 0,9 % и достиг 15-го рекордного закрытия 2024 года.
Прирост был обусловлен довольно небольшим числом компаний: всего 182 акции в S&P 500 выросли за день.
S&P 500 в конце концов обрел устойчивость после того, как на аукционе 10-летних казначейских облигаций был отмечен высокий спрос. Министерство финансов предложило 4,438 % по облигациям, что почти на 2 базисных пункта ниже, чем было объявлено до начала торгов. Это было несколько неожиданно, поскольку недавние аукционы по продаже облигаций с более коротким сроком погашения прошли не так удачно.
Хорошие результаты могут быть обусловлены несколькими причинами. Возможно, инвесторы ожидают снижения доходности 10-летних облигаций и хотят зафиксировать ставки на текущем уровне. Или, возможно, инвесторы опасаются рецессии и хотят найти безопасное убежище.
Косвенные участники торгов, такие как центральный банк Японии и другие иностранные организации, также были на высоте, взяв 74,6% предложенного им долга. Их средний показатель составляет 63,8%.
Аукцион привел к снижению доходности облигаций в преддверии данных по индексу потребительских цен за май. Показатели инфляции будут иметь ключевое значение для Федерального комитета по открытым рынкам, который также завершает сегодня свое июньское заседание. Трейдеры будут внимательно следить за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла в поисках подсказок о том, считает ли он денежно-кредитную политику достаточно жесткой, чтобы усмирить инфляцию.
DJIA: -0,31%
S&P 500: +0,27%
Nasdaq: +0,88%
Лучший сектор: Технологии +1,9%
Худший сектор: Финансы -1,2%
Повестка дня Apple в области искусственного интеллекта
S&P 500 закрылся с рекордом в основном благодаря тому, что одна из его крупнейших акций выросла на 7,3 %. Акции Apple закрыли день на рекордной отметке $207,15, увеличив рыночную стоимость на 215 миллиардов долларов. Это третий по величине однодневный прирост рыночной стоимости и самый большой для компании без названия "Nvidia".
Оказывается, Уолл-стрит понравились обновления искусственного интеллекта Apple на Всемирной конференции разработчиков. Аналитикам просто нужно было время, чтобы все это переварить: особенно им понравилось, что для работы функций "яблочного интеллекта" потребуется iPhone 15 Pro или более совершенный. В результате только около 5 % пользователей iPhone имеют телефон, который подойдет для этой работы. Ограничение Apple Intelligence айфонами, проданными за последний год, укрепляет нашу уверенность в том, что ИИ может помочь начать суперцикл iPhone. Мы по-прежнему уверены в стратегии Apple в области ИИ и в их способности предоставить GenAI пользователям без 10 миллиардов долларов капиталовложений в GPU.
Поспешит ли средний пользователь iPhone с обновлением — это уже другой вопрос.
Календарь
Сегодняшний день будет насыщен событиями для наблюдателей за денежно-кредитной политикой.
Бюро статистики труда представит индекс потребительских цен за май. Этот отчет станет информационной основой для Федерального комитета по открытым рынкам, который завершает свое июньское заседание. Решение по монетарной политике должно быть принято в среду в 14:00 по восточному времени, а спустя полчаса состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Broadcom также представит результаты квартальной прибыли.
Новости Компаний
Акции Oracle (ORCL) выросли на 5% в ходе торгов во вторник после публикации результатов четвертого финансового квартала и объявления нескольких ключевых сделок, ориентированных на искусственный интеллект. Компания получила скорректированную прибыль в размере $1,63 на акцию при выручке в $14,3 млрд, при этом выручка от облачных вычислений составила $5,3 млрд. Несмотря на то, что некоторые оценки не оправдались, Oracle продемонстрировала значительный рост доходов от инфраструктуры и приложений и подписала крупнейшие в своей истории контракты на продажу, что было обусловлено спросом на обучение искусственному интеллекту в Oracle Cloud.
Акции Paramount Global (PARA) упали на 8% на фоне сообщений о том, что National Amusements Шари Редстоуна прекратила переговоры о слиянии со Skydance Media. Как сообщается, переговоры сорвались из-за разногласий по поводу потенциального голосования акционеров за слияние Paramount со Skydance. В результате ожидается, что теперь Редстоун будет добиваться продажи только National Amusements.
Компания Interactive Brokers (IBKR) сообщила, что Nvidia (NVDA) стала самым активно торгуемым активом на ее платформе за прошедшую неделю, опередив GameStop (GME). Nvidia зарегистрировала 570,6 тыс. сделок с акциями и опционами, сохранив лидерство, несмотря на недавнюю драму вокруг GameStop и ее результаты за первый квартал, которые не оправдали ожиданий.
Акции Apple (AAPL, Financial) выросли в ходе сессии вторника, достигнув внутридневного максимума впервые с декабря прошлого года. Технологический гигант впечатлил инвесторов своими предложениями в области искусственного интеллекта на ежегодной конференции разработчиков, что способствовало достижению рекордных максимумов в индексах S&P 500 и Nasdaq Composite. Однако акции финансовых компаний, таких как American Express (AXP) и JPMorgan (JPM), утяжелили Dow.
Realty Income (O) объявила о выплате ежемесячных дивидендов в размере $0,263 на акцию, что на 0,2% больше предыдущего дивиденда. Прогнозная доходность составляет 6,04%, дивиденды будут выплачены 15 июля. Компания также повысила прогноз по объему инвестиций и скорректировала нижнюю границу диапазона FFO.
Компания Autodesk (ADSK) сообщила о прибыли на акцию за первый квартал в размере $1,87, не оправдав прогнозов на $0,11, и выручке в размере $1,42 млрд, которая также не оправдала прогнозов на $60 млн. Несмотря на промахи, операционная маржа компании улучшилась, а денежный поток от операционной деятельности составил $494 млн.
Акции Comcast (CMCSA) продолжили свою полосу неудач, закрывшись во вторник на 1,2 % ниже. В этом году акции компании потеряли более 11 %, не дотянув до индекса S&P 500. Несмотря на это, Comcast получил от аналитиков рейтинг "Сильно покупать" и высокие оценки за прибыльность.
Акции Costco Wholesale (COST) растут уже седьмую сессию подряд, зарегистрировав за это время почти 5-процентный скачок. С начала года акции компании выросли примерно на 27 %, опередив более широкий рынок. Аналитики обычно оценивают акции компании как "покупать".
HP (HPQ) объявила о выплате квартальных дивидендов в размере $0,27 на акцию, что соответствует предыдущим дивидендам. Прогнозная доходность составляет 3,03%, дивиденды будут выплачены 2 октября. Компания с оптимизмом смотрит на потенциал суперцикла ПК с искусственным интеллектом для дальнейшего роста.