Азазель побежден и Азазель спит. Ему снится, что он лежит в бесконечной долине, состоящей из подушек и одеял, а над ним простирается черное беззвездное небо. Он спит и во сне ему безумно хочется спать. Долина из подушек поднимается и опадает под ним, точно от дыхания огромного живого существа.
Он демон и маг, он не может так хотеть спать. Он может вообще обходиться без сна. Но что-то случилось с Азазелем, что он стал слабым и уязвимым. Ему становится холодно, и он вынужден натянуть одно из одеял на себя - и сразу согревается. Хорошо. У него на руке гладкий, светящийся жёлтым, браслет. Кто дал его ему, Азазель не помнит. Он заползает глубже под одеяло, в мягкую пещеру, снимает браслет и кладёт его перед собой. Теперь у него есть свет, и это тоже неправильно. Он - создание тьмы, она не должен нуждаться в свете. Но желтые отсветы на мягкий стенах его убежища ему нравятся.
Раздаются голоса, потом смех. Азазель знает, что это ищут его. Он не хочет никого видеть, он слаб и побежден, и потому он затыкает подушкой выход из пещеры и ложится снова. Гооса подходят ближе, кто-то даже задевает пещеру снаружи, но самого Азазеля не находят.
- А хочешь танцевать? - спрашивает его чей-то голос.
Азазель не понимает. Он демон, какие танцы?
- Вытяни ногу! - командует голос. - А другую - подожми! Руки сюда...
Азазель делает, как ему велят, и сам не понимает, почему слушается. И летит без крыльев, которые потерял. Теперь все подушки и одеяла вроде бы есть, а вроде и нет. Азазелю мягко и удобно, он парит в черном небе, которое уже не черное, а с разноцветными планетами и подмигивающими звёздами. Браслет снова у него на руке, и он парит в его золотом сиянии. Он смотрит на звёзды и впервые за долгое время улыбается.