Итак, распишу типичные ошибки, с которыми мы сталкиваемся, когда проводим аудит существующей CRM-системы клиента.
Разные воронки на разные услуги, работающие по одному бизнес-процессу.
Например, есть компания, которая работает на рынке паллет (поддонов для товаров). Компания оказывает разные услуги - покупка паллет, продажа, сдача в аренду, выкуп, аутсорсинг. Исходя из логики, что раз услуги разные, то и воронки продаж должны быть разные, в CRM было настроено несколько воронок. Как следствие, обилие воронок, в которых путаются менеджеры и неудобно собирать аналитику.
Как стОит делать.
По сути, процесс продаж по всем этим услугам одинаков, например, Новый заказ - Сбор информации - Отправлено коммерческое предложение - Переговоры в процессе - Подписание договора - Сделка заключена.
Таким образом, достаточно создать одну воронку под все услуги, с учетом, что бизнес-процесс хотя бы на 80% одинаков. Сам список услуг можно зашить в карточке сделки, по нему можно будет делать фильтр и находить информацию в разрезе по услугам.
Всем хороших продаж!
