Инвесторы вчера играли в обороне, поддерживая коммунальные услуги, здравоохранение и другие более стабильные сектора S&P 500, которые достигли рекордного закрытия, поднявшись на 0,3%.
Nasdaq Composite вырос на 0,3 %, также достигнув исторического максимума. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,2 %.
Это произошло не благодаря Apple, чьи акции упали на 1,9 %. Амбиции компании в области искусственного интеллекта были в центре внимания на ее сегодняшней Всемирной конференции разработчиков 2024.
Руководители Apple, включая генерального директора Тима Кука, представили целый ряд новых программных функций, включая метко названный Apple Intelligence, который является долгожданным выходом технологического гиганта на рынок генеративного искусственного интеллекта. Он появится на iPhone, iPad и Mac в конце этого года. Кроме того, появится более умная Siri и интеграция с ChatGPT.
Apple Intelligence включает в себя новые инструменты для составления резюме и редактирования текста, а также создания изображений для фотографий, эмодзи и GIF. Инструменты можно использовать как в приложениях Apple, так и в сторонних программах.
Как и ожидалось, Apple Intelligence призвана облегчить выполнение задач благодаря пониманию вашего личного контекста, включая приложения на экране...
Функции искусственного интеллекта будут доступны только на iPhone 15 Pro - текущей модели высокого класса - и более поздних версиях смартфона. Другими словами, большинству пользователей iPhone придется обновиться.
Инвесторы Apple надеются, что эти инициативы принесут плоды в относительно короткие сроки. Любимица искусственного интеллекта Nvidia вытеснила Apple со второго места по стоимости на рынке. Они обе уступают Microsoft, у которой есть свои сильные возможности в области ИИ.
В последнем квартале Nvidia сообщила о росте доходов на 262 % по сравнению с предыдущим годом, в то время как продажи Apple снизились на 4 %. Акции Nvidia выросли на 215 % за год. Акции Apple выросли всего на 7 %, что на 19 пунктов отстает от индекса S&P 500 за тот же период.
Apple также заявила, что внедрит новейшую генеративную модель ИИ OpenAI, ChatGPT-4o, в Siri и другие приложения и что в будущем будет работать с другими поставщиками крупноязычных моделей.
Никаких финансовых подробностей о партнерстве Apple-OpenAI предоставлено не было. Сэм Альтман присутствовал на мероприятии в штаб-квартире Apple в Купертино.
По другую сторону Атлантики европейские рынки сегодня распродавались после прошедших в выходные выборов. Ультраправые партии значительно расширили свое присутствие в Европейском парламенте, особенно большие успехи были достигнуты в Германии и Франции - крупнейших экономиках континентальной Европы и ключевых защитниках Евросоюза и еврозоны.
Во Франции президент Эммануэль Макрон объявил внеочередные парламентские выборы, в результате которых крайне правая партия "Национальное объединение" может войти в правительство.
Французский индекс CAC 40 закончил день с понижением на 1,3%, так как доходность по государственным долговым обязательствам выросла. STOXX 600 сократил ранее понесенные потери и закрылся на 0,3% ниже.
Индекс доллара США, измеряющий курс доллара по отношению к корзине других валют, прибавил 0,3 % и увеличил свой годовой прирост до более чем 4 %. Пока Федеральная резервная система придерживается режима ожидания, а центральные банки за рубежом смягчают условия, доллар будет укрепляться.
DJIA: +0,18%
S&P 500: +0,26%
Nasdaq: +0,35%
Лучший сектор: Коммунальные услуги +1,3%
Худший сектор: Финансовые компании -0,4%
Среда станет важным днем для макроэкономической картины, которая уже не раз в этом году будоражила рынки акций и облигаций. Утро начнется с публикации данных по инфляции за май. Во второй половине дня комитет по выработке политики Федеральной резервной системы опубликует решение по процентной ставке и экономические прогнозы чиновников на ближайшие годы.
Согласно консенсус-прогнозу экономистов, индекс потребительских цен в мае вырастет на 0,1%, что в годовом исчислении составит 3,4% - меньше, чем месяцем ранее. Базовый индекс потребительских цен, исключающий компоненты продуктов питания и энергоносителей, вырастет на 0,3% в прошлом месяце и на 3,5% год назад. Этот годовой прирост будет на десятую долю процентного пункта меньше, чем в апреле, но останется значительно выше целевого уровня инфляции ФРС в 2% в год.
Короче говоря, данные по инфляции в среду утром, скорее всего, подтвердят в основном боковое движение индексов инфляции в 2024 году - что уже станет горячей темой на заседании Федерального комитета по открытым рынкам завтра и в среду.
Рынки в подавляющем большинстве считают, что процентные ставки не изменятся, а публичные комментарии чиновников ФРС в основном закрывают дверь для снижения ставок как минимум до осени этого года. Возможно, будут внесены изменения в балансовый отчет ФРС: На своем последнем заседании, завершившемся 1 мая, политики ФРС объявили о начале сокращения темпов количественного ужесточения в июне.
Как это часто бывает, в центре внимания окажется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла после заседания и обновленная сводка экономических прогнозов, или так называемый Dot Plot. Это ежеквартальный сборник прогнозов по экономике, инфляции, рынку труда и процентным ставкам, предлагаемых семью управляющими ФРС и 12 региональными президентами ФРС.
В марте медианный прогноз SEP предусматривал целевой уровень ставки по федеральным фондам к концу 2024 года, что предполагало три снижения ставки на четверть пункта в этом году. Вполне вероятно, что ситуация изменится, учитывая устойчивость рынка труда и застойную инфляцию, которую мы наблюдаем с тех пор.
На июньском заседании FOMC фактически примет решение, которое повлияет не только на итоги июньского заседания, но и на итоги июльского, сентябрьского и ноябрьского заседаний FOMC.