9 июня 2024 года закончился срок действия договора между Саудовской Аравией и США, который фактически и породил тот самый "нефтедоллар" (или петродоллар).
Что дальше? Давайте послушаем, как об этом факте интересно рассказывает американский эксперт.
***********
Дэвид Ривилл, США
Петродоллар RIP
С большой скорбью сообщаем о смерти нашего дорогого друга и коллеги Петродоллара. Петр покинул этот финансовый план 9 июня 2024 года, когда ему был всего 51 год.
Петра будет очень не хватать.
Подписано,
Уолл-стрит, США
***
Хотя это иронично, но это отражает чувства многих на Уолл-стрит, которые уже поняли, что потеря нефтедоллара будет означать для финансов Америки.
PetroDollar — соглашение между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией о торговле нефтью в долларах США. Соглашение было подписано чуть более чем через год после того, как возглавляемая Саудовской Аравией Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ввела экономику США в штопор, «наложив эмбарго» (сокращение поставок/повышение цен) на нефть в Америку.
Президент Никсон договорился с королем Саудовской Аравии продавать свою нефть только за доллары США. Взамен Саудовская Аравия пообещала поддерживать разумные цены на нефть, а США пообещали военную и финансовую поддержку. Это было взаимовыгодное соглашение. Саудовская Аравия укрепила свое военное и финансовое положение, в то время как США избежали разрушительных последствий нового эмбарго.
Была ещё одна выгода для США, которая в конечном итоге оказалась даже более ценной, чем стабильные цены на нефть. Саудиты помогли создать финансовую модель, в которой не только нефть, но и почти все международные расчеты будут осуществляться в валюте США. Хотя доллар США был мировой резервной валютой со времени Бреттон-Вудского соглашения 1944 года, новое саудовско-американское соглашение о нефтедолларах подтвердило превосходящее положение доллара 30 лет спустя.
Доллар был буквально на вершине финансового мира. В течение следующих полувека примерно 80% всех международных транзакций (торговли) осуществлялись в долларах.
На практике это означало, что страны мира ускорили бы свою торговлю, купив казначейские ценные бумаги США, чтобы иметь их под рукой, когда им понадобится торговать с другой страной. Это создало мгновенный спрос на облигации, банкноты и векселя США. Возможно, это не имело большого значения, когда у Америки был минимальный долг, но по мере того, как наш государственный долг рос, это стало более важным компонентом финансирования этого долга.
Более того, это доминирование в мировых финансах мгновенно обеспечило компании US Securities доверие, а, как скажет вам любой продавец ценных бумаг, доверие является атрибутом номер один для любого финансового актива. Короче говоря, каждая страна в мире точно знала, что такое казначейские ценные бумаги США и как их можно использовать для торговли.
Хотя трудно получить точную оценку общего размера долга США на международном уровне, мы знаем, что Федеральная резервная система держит 8 триллионов долларов на депозитах для зарубежных стран — почти четверть текущего федерального долга США.
Если подумать, это неплохая сделка. Страна, которая любит тратить больше всего (США), заставляет другие страны одалживать им деньги. В течение примерно полувека эта договоренность работала для США как чудо.
Однако доминирующее положение доллара во всем мире изменилось, когда Байден стал президентом. В ответ на вторжение Байден ввел ряд санкций против России. Российские санкции не были чем-то новым; Первые санкции в отношении России были введены президентом Обамой, подписавшим Указ № 13660 еще в марте 2014 года.
Этот пакет санкций и другие, возникшие на его основе, были разработаны Госдепартаментом США был нацелен на конкретных лиц, компании или организации с целью запретить им поездки и торговлю с этими организациями. Обама впоследствии подпишет еще шесть таких санкций против России.
Президент Трамп продолжит использовать эти узко определенные санкции против России; Всего Трамп подпишет 52 санкции против России.
Но все изменилось, когда к власти пришел президент Байден. 24 февраля 2022 года Россия свою СВО. В ответ администрация Байдена пошла по двум направлениям, чтобы наказать Россию. Во-первых, Байден пообещал оказывать У. военную и финансовую помощь «столько, сколько потребуется…». Практически неограниченное обещание поддержать их правительство.
Кроме того, администрация начала вводить новый тип санкций, выходящий далеко за рамки санкций ограниченного масштаба, применявшихся предыдущими администрациями. Самое поразительное то, что администрация запретила некоторым крупным российским банкам (позже распространившимся практически на все российские банки) использовать систему международных расчетов SWIFT. Задуманная как сокрушительный удар по международной торговле России, особенно по продажам нефти, беспартийная банковская система под руководством Америки впервые использовалась в качестве финансового оружия.
Предполагалось, что, исключив Россию из SWIFT, она не сможет продавать свою нефть за границу. Байден отрезал бы главный источник российской международной торговли и финансов. Однако в конечном итоге Байден ударил по торговле российской нефтью и вместо этого ударил по нефтедоллару.
Тем временем наследный принц Мухаммед бен Салман всё это прекрасно видел: как администрация Байдена сначала прекратила все продажи российской нефти, а затем попыталась разрушить все торговое финансирование России. В конце концов ему пришлось задаться вопросом: если Америка сделает то же самое с Россией, вторым поставщиком нефти в ОПЕК, поступят ли они так же с Саудовской Аравией?
К тому же, администрация Байдена не смогла предвидеть, что и Китай, и Индия встанут на сторону России и станут ее наиболее важными клиентами. Swift и PetroDollar мгновенно потеряли 20–40% своей клиентской базы, а Россия продолжила продавать свою нефть странам Глобального Юга.
Сообщается, что 82 страны Глобального Юга выстраиваются в очередь для вступления в объединение БРИКС. Первоначально в число этих стран входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Байден не только не сломал Россию, но и укрепил БРИКС и сокрушил доллар. Введя эти уникальные финансовые санкции, администрация Байдена поставила под угрозу нефтедоллар и резервный статус доллара.
По крайней мере, американские лидеры должны были осознать, что они превратили международно торгуемый доллар США из беспартийного, нейтрального торгового инструмента в финансовое оружие. Как только эта черта была пересечена, пути назад уже не было.
Вчера истек срок действия 50-летнего соглашения PetroDollar. Он был частью сложной сети глобальных финансов, которая поддерживала выдающееся положение доллара как резервной валюты. Ни от Саудовской Аравии, ни от США, двух подписавших соглашение, не было слышно ни слова. Возможно, это показатель того, насколько низко уже упал доллар...
**************
От автора.
Подробно о том, как байден обрушил SWIFT в публикации этого американского аналитика здесь: