Краткое содержание
- Telix Pharmaceuticals Limited подала заявку на IPO на сумму 200 миллионов долларов для привлечения средств для разработки своего продукта.
- Telix Pharmaceuticals - это коммерческая биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой и коммерциализацией терапевтических и диагностических радиофармацевтических препаратов. (Зарегистрирована в Австралии)
- Миссия компании - стать мировым лидером в области радиофармацевтики, сочетая терапевтические и диагностические методы для пользы пациентов, что представляет собой инновационную концепцию прецизионной медицины, известную как "тераностика". Компания поддерживает обширный портфель кандидатов на тераностические радиофармацевтические продукты, уделяя особое внимание урологической онкологии (рак предстательной железы и почек), нейроонкологии (глиома), опорно-двигательной онкологии (саркома) и подготовке костного мозга.
- Telix Pharmaceuticals получила значительный доход и прибыль, но требует дальнейших инвестиций для разработки своих кандидатов на лечение.
⏰Дедлайн заявок: 12/06/24 до 19:00 по мск.
📑Регистрационное заявление SEC S-1
📽️Презентация руководства о роуд-шоу компании не доступно
🌏Вебсайт компании
Обзор
Компания Telix Pharmaceuticals Limited, базирующаяся в Северном Мельбурне, Австралия, была основана для разработки технологий направленного облучения раковых клеток в диагностических и лечебных целях.
Руководство возглавляет соучредитель и генеральный директор группы Кристиан Беренбрух, который работает в Telix с момента ее основания в 2017 году, а ранее был генеральным директором Mirada Solutions и президентом CTI Molecular Imaging (ныне Siemens Healthcare).
Компания поддерживает обширный портфель кандидатов на тераностические радиофармацевтические продукты, уделяя особое внимание урологической онкологии (рак предстательной железы и почек), нейроонкологии (глиома), опорно-двигательной онкологии (саркома) и подготовке костного мозга.
Тераностический подход предназначен для использования визуализации и терапии вместе, чтобы "видеть и лечить" рак и редкие заболевания, как для лучшего информирования о решениях по лечению, так и для предоставления персонализированной терапии пациентам. Продукты разрабатываются для доставки целевого излучения в раковые клетки с точностью через системную радиоактивную инфузию, чтобы лечить опухоли независимо от их расположения в теле. Это целевое излучение использует радиоактивный изотоп в качестве полезной нагрузки, который прикреплен к целевому агенту (например, малой молекуле или антителу), имеющему аффинность к целевым биомаркерам на поверхности раковых или пораженных клеток. В зависимости от выбора радиоизотопной нагрузки, она может быть доставлена как агент визуализации или как терапия. Специфичность целевого агента предназначена для концентрации излучения в опухолевых участках и ограничения воздействия на непораженные ткани.
Текущий статус процесса разработки фирмы показан здесь:
По состоянию на 31 марта 2024 года Telix зарегистрировала инвестиции по справедливой рыночной стоимости в размере 330,6 млн долларов США от инвесторов.
Рынок и конкуренция
Согласно отчету Grand View Research за 2024 год, мировой рынок ядерной медицины в 2023 году оценивался в 10 миллиардов долларов, а к 2030 году, по прогнозам, достигнет 21,8 миллиарда долларов.
Это представляет собой прогнозируемый среднегодовой темп роста (Совокупный годовой темп роста) в размере 11,8% с 2024 по 2030 год.
Основными факторами, способствующими этому ожидаемому росту, являются рост заболеваемости различными типами рака из-за старения населения мира.
Кроме того, на диаграмме ниже показаны исторические и прогнозируемые темпы роста рынка ядерной медицины США с 2020 по 2030 год по типам диагностических и терапевтических продуктов.
В число основных конкурентоспособных поставщиков, действующих на различных рынках компании, входят следующие компании:
- Novartis
- Lantheu Holdings
- The Bracco Group
- ABX
- Isotopia Molecular Imaging
- Itel Group
- Five Eleven Pharma
- Fortis Healthcare
- Radiometrix
- HTA
- Bayer
- Boston Scientific
- Eli Lilly and Company
Финансовые показатели
Последние финансовые результаты компании можно резюмировать следующим образом:
- Сильный рост выручки
- Увеличение валовой прибыли и валовой маржи
- Рост операционной прибыли
- Положительный денежный поток от операционной деятельности
Ниже приведены соответствующие финансовые результаты, полученные на основе заявления о регистрации:
По состоянию на 31 марта 2024 года у Telix было 82,2 миллиона долларов денежных средств и 166,7 миллиона долларов общих обязательств.
Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2024 года, составил 11 миллионов долларов.
Подробности IPO
Telix намерена привлечь $200 млн валовой выручки от IPO своих американских депозитарных акций.
Ни один из существующих или потенциально новых акционеров пока не проявил заинтересованности в приобретении акций по цене IPO.
Telix станет «иностранным частным эмитентом» и «развивающейся растущей компанией», что позволит менеджменту предоставлять акционерам меньше информации.
Руководство заявило, что планирует использовать чистую выручку от IPO, как подробно описано здесь:
для продвижения клинической разработки наших потенциальных терапевтических продуктов, в том числе для поддержки исследования фазы 3 TLX250 у пациентов с поздним метастатическим раком почки, которое, как мы ожидаем, станет ключевым исследованием, исследования фазы 2/3 TLX101 у пациентов с глиобластомой с цель исследования фазы 2, ведущая к условному одобрению или быстрому переходу к ключевому исследованию фазы 3, а также доклинической и клинической разработке наших продуктов-кандидатов на ранних стадиях, включая TLX66 и TLX300, в клинические испытания на более поздних стадиях;
расширить этикетку Illuccix и, если TLX250-CDx (Zircaix) и TLX101-CDx (Pixclara) будут одобрены, расширить их этикетки, в каждом случае включая более продвинутые формы первоначально утвержденного показания, в том числе для поддержки маркировки- расширяющееся исследование 3 фазы TLX250-CDx для визуализации пациентов с метастатической светлоклеточной почечноклеточной карциномой, расширяющееся исследование 3 фазы TLX101-CDx для визуализации пациентов с метастазами в головной мозг от рака, не связанного с мозгом, включая рак легких и молочной железы рака и поддержать расширение торговой марки Illuccix для визуализации пациентов с раком простаты во всем континууме ухода за пациентами, а также для продолжающихся исследований и разработок по использованию Illuccix для визуализации других видов рака, которые экспрессируют специфичный для простаты мембранный антиген; и
продолжать поддерживать наращивание нашей глобальной цепочки поставок и производственных мощностей, в том числе в Соединенных Штатах.
Что касается судебных разбирательств, руководство заявило, что компания не является стороной каких-либо судебных или следственных действий по всему миру, которые можно было бы считать существенными.
В список организаторов IPO входят Jefferies, Morgan Stanley, Truist Securities и William Blair.
Резюме
TLX ищет инвестиции на рынке капитала США для финансирования дальнейшего развития своего бизнеса.
Фирма демонстрирует высокий рост выручки, рост валовой прибыли и валовой прибыли, увеличение операционной прибыли и постоянный денежный поток от операционной деятельности.
Свободный денежный поток, полученный за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2024 года, составил 11 миллионов долларов США.
Telix хочет использовать доходы от IPO для своего основного исследования по лечению рака почки и дальнейшего расширения существующих методов лечения запущенных заболеваний.
Возможности рынка для лечения различных видов рака, на которые нацелена компания, в совокупности значительны и, как ожидается, существенно вырастут в ближайшие годы.
Руководство не раскрыло отношения сотрудничества с крупными фармацевтическими фирмами.
На данный момент в 2024 году в США было проведено десять IPO биофармацевтических компаний, и восемь из них показали плохие результаты после IPO, поэтому общий рыночный прием биофармацевтических IPO был неудовлетворительным.
Telix необычна для биотехнологической компании тем, что она генерирует значительную прибыль, а теперь и совокупный доход, в то же время в ее разработке все еще есть дополнительные кандидаты на лечение, которые нуждаются в дальнейших инвестициях для продвижения.
Таким образом, TLX, похоже, рассказывает институциональным инвесторам иную историю, чем типичная биофармацевтическая компания на стадии разработки, и это может повлиять на результаты ее торговых операций после IPO.
Я же в свою очередь планирую принять участие в этом необычном для биофармацевтической компания IPO.
Когда мы узнаем подробности о переподписке, я выскажу окончательное решение по сумме. Следите за обновлением в моем Телеграм канале: https://t.me/allinvest
_____________________________________________________________
Пожалуйста не забывайте ставить лайки и подписываться на наши ресурсы включая этот канал в Яндекс Дзен.
Будем очень признательны за Вашу помощь в раскрутке наших ресурсов в качестве благодарности за проделанную нами работу.
Делитесь нашими ресурсами с друзьями!
Спасибо
🔑Как открыть брокерский счёт во Фридом Финанс Европа из 🇷🇺🇺🇦🇧🇾
———————————————
🌐Сайт
Дисклеймер
Данный анализ не является инвестиционной рекомендацией, не несёт рекламных целей и может содержать ошибочные данные.
#инвестирование #инвестор #фондоваябиржа #фондовыйрынок(биржи) #акции #инвестициивакции #рынокценныхбумаг #nasdaq #IPO #TLX #Telix