Мировой и российский рынки медицинских технологий (MedTech) развиваются очень динамично, хотя в последние годы ряд показателей замедлился из-за макроэкономических сложностей. О наиболее перспективных направлениях – ИИ, робототехнике, CRISPR и цифровом здравоохранении – рассказывает Александр Обысов, гендиректор и сооснователь компании arcsinus.
Мировое развитие MedTech
Последние годы были для мирового рынка MedTech довольно сложными, особенно на фоне сильного роста в период с 2012 по 2019 год. Пандемия COVID-19 стимулировала развитие некоторых направлений медицинских технологий, однако в последующие два года инвестиции в сектор и выручка росли слабо. Это отражает скорее не особенности MedTech, а общую осторожность инвесторов и самих игроков рынка в условиях макроэкономических и геополитических сложностей, роста процентных ставок, инфляции, проблем с цепочками поставок и других негативных факторов.
По подсчетам аудиторско-консалтинговой компании EY, в 2022 году совокупная выручка компаний сектора составила $573 млрд: темпы роста замедлились с 16% в 2021-м до 3,5%, и это самый низкий показатель с 2015 года. Замедление продолжалось и в первом квартале прошлого года (данных за весь год пока нет). Тем не менее в долгосрочной перспективе рынок MedTech остается очень перспективным. Это связано как с постоянным развитием новых технологий и препаратов, используемых в системе здравоохранения, так и с такими факторами, как старение население и распространение хронических заболеваний.
Аналитики консалтинговой компании McKinsey выделили семь трендов развития MedTech в 2024 году. В частности, они не ожидают бурного роста и серьезных прорывов, однако прогнозируют некоторые положительные тенденции на рынке, основываясь на беседах с более чем 200 руководителями из этой сферы, и касаются не столько конкретных направлений, сколько общих тенденций развития сектора. Так, по их мнению, в текущем году темпы роста MedTech стабилизируются, причем на несколько более высоком уровне, чем до пандемии COVID-19. По мере повышения зрелости сектора инвесторы все больше будут стремиться не просто к росту и расширению компаний, но и к достижению ими прибыльности.
Как и в других секторах, количество и объемы слияний и поглощений (M&A) на MedTech-рынке снизились в 2023 году из-за макроэкономической неопределенности и роста процентных ставок. По прогнозам McKinsey, в 2024 году активность на этом рынке останется близкой к уровню прошлого года.
Еще один тренд текущего года — увеличение числа инноваций и новых технологий в секторе. Среди признаков — принятие новых технологий со стороны Федерального управления США по контролю рынка пищевых продуктов и медикаментов (FDA): уже в 2023 году FDA одобрило больше новых технологий в этом секторе, чем когда-либо ранее, — свыше 110. По оценке McKinsey, рост таких одобрений продолжится.
Развитие MedTech-сектора в мире в 2024 году будет неравномерным: около двух третей рынка по-прежнему будет приходиться на Китай, Японию и США. А подъема в Индии эксперты ожидают за счет увеличения инвестиций в эту сферу, развития местного бизнеса и экосистемы, а также благоприятных изменений в государственной политике в данном направлении.
Еще одна тенденция: лидеры применения ИИ в медицине постепенно начнут получать преимущества за счет масштабирования и более широкого распространения своих наработок. В целом всё больше компаний будут применять ИИ в медицинской сфере, продолжится развитие препаратов для снижения веса. Однако существенного финансового влияния на рынок MedTech-технологий эти препараты пока не окажут, считают в McKinsey,
Тренды MedTech в России
Что касается российского MedTech-рынка, то, по данным компании Smart Ranking, в 2023 году он вырос на 27%, составив 46,6 млрд рублей (здесь учитывается выручка 70 крупнейший компаний сектора). Лидирующие позиции занимает компания «Цифромед» (разработчик цифровых решений для Минздрава), за ней идут телемедицинские платформы «СберЗдоровье» и «Доктис».
Как и раньше, существенная часть рынка, приходится на телемедицину, однако быстрый рост показывает также сектор медицинского ПО. По мнению многих экспертов, такой рост отчасти связан с эффектом низкой базы.
Одним из трендов развития MedTech в России, как и во всем мире, Smart Ranking считает распространение ИИ. Специфически российским трендом является выход отечественного бизнеса на зарубежные рынки, прежде всего СНГ. Например, компания «Здоровье Города» вывела...