🎈Здравствуйте, друзья! Сегодня интересный опыт - вестник пишу второй раз за день. Как только дописал первую версию, отключили электричество и пришлось ваять все сначала. Чтож... к новостям!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 КЕАРЛИ ГРУПП (🅱️🅱️➖) презентует параметры дебютного размещения. Тортик получился не очень сладкий - 300 миллионов рублей на 3 года, ежемесячный купон в 20%, а также возможность досрочного погашения по номиналу в 12,18 и 24 купонную выплату. От дебютантов в текущих условиях, конечно, ждешь более интересных предложений, но, видимо, не вывозят :) Организатор первички - Иволга Капитал, для участия в ней требуется согласовать предварительную заявку. А вот без заявок можно будет поймать выпуск в стакане 14 июня, в пятницу, когда начнутся торги.
🔆 АВТОБАН ФИНАНС (🅰️➕) отчаянно хочет успеть собрать деньги до заседания ЦБ. Правда с такими параметрами они на полгода опоздали, мне кажется - 5 миллиардов рублей, пятилетний выпуск с офертой через 2,5 года, где купон будет пересмотрен, выплаты предусмотрены лишь 2 раза в год. Ориентир ставки - не выше 15,5%, от всей души! Сбор заявок пройдет уже завтра, а вот торги начнутся лишь 11 июня.
🔆 МЕГАФОН (🅰️🅰️🅰️) давно не заглядывал на биржу и готов представить сразу два практически одинаковых флоатера. Компания, вероятно пользуясь своей известностью, очень экономна - ориентир купонной ставки составит КС + не более 1,2%. Выплаты в обоих выпусках будут производиться ежеквартально, единственное отличие в сроке обращения: БО-002Р-04 на 2,5 года, а вот БО-002Р-05 уже на 2 года и 8 месяцев. Плановый суммарный объем - не более 20 миллиардов рублей. Первичка 11 июня, начало торгов аж через неделю, 18 числа.
🔆 Рубрика "Газпром на час". Эмитент ГАЗПРОМ КАПИТАЛ сегодня собирал с 11 до 12 утра заявки на выпуск БО-003Р-03 объемом не менее 15 миллиардов рублей. Судя по оперативности, перед нами очередной непубличный выпуск, ведь даже о купоне известен лишь факт привязки к КС. Проверить догадки в пустом стакане можно будет в понедельник, 10 июня.
🔆 Заявления на регистрацию выпусков подали эмитенты: ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС (БО-05-001Р), ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (001Р-05) и АВТО ФИНАНС БАНК (БО-001Р-12, первичка запланирована на вторую половину месяца). Регистрацию прошли бумаги ГТЛК (002Р-05, сбор заявок уже завтра).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
⬆️ АРЕНЗА ПРО: $RU000A107ST1 $RU000A107217 $RU000A106GC4: кредитный рейтинг повышен до уровня 🅱️🅱️🅱️➖, да еще и позитивный прогноз в подарок. Хорошо дружить с АФК СИСТЕМой, ничего не скажешь :)
👨🎓 НКР:
🆕 ПАО КОКС: присвоен рейтинг 🅰️➕ со стабильным прогнозом. Жду выпуски облигаций компании только ради вопроса: "А у вас в портфеле есть кокс?".
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔆 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по выпуску БО-04-001Р $RU000A107CJ6: купон № 7 (08.07.2024) составит аж 22,06%. В основе расчета RUONIA c шестипроцентной премией.
🔆 МФК САММИТ по бумагам 001Р-03 $RU000A107S85: купон № 5 (12.07.2024) составит 21% - он неизменен с момента размещения. Но помните, что расчет хоть и идет по формуле КС+5%, бумага имеет верхнее ограничение - больше 22% платить не будут.
🔆 ДОМ.РФ установил купоны сразу по двум выпускам: 13 купон бумаг серии 001Р-04R $RU000A0ZZ7C0 (11.12.2024) составит 17,3%, а 31 купон (13.09.2024) по выпуску БО-05 $RU000A0JX2R1 - 16,9%. Выбор очевиден, но это неточно :)
---------------
📩 ПРОЧЕЕ:
🔆 АВАНГАРД АГРО по решению владельцев объявляет внеплановую оферту с выкупом по номиналу в выпуске БО-001Р-02 $RU000A0ZYH02. Заявку брокеру можно подать с 19 по 25 июня, расчет пройдет 2 июля. Собственно, дело добровольное - если у вас в портфеле имеется бумага и купонная доходность устраивает, можно ничего не делать :)
---------------
✌️ Статистика находится в процессе реновации, но надеюсь, что сегодня уже выйдет в обновленной форме. Причем совсем скоро, друзья, отличного вечера :)
#новости
#облигации