Действие фильма начинается в колледже, где преподаватель философии Гэри Джонсон проводит лекцию о Ницше. Один из студентов неправильно понимает его слова и решает, что нужно выделяться. Гэри, соглашаясь с этим, замечает, как другой студент насмешливо смотрит на его машину, что заставляет его задуматься о своем имидже перед студентами.
Гэри делится со зрителями своей скромной жизнью: у него две кошки, он живет один и работает в полицейском управлении Нового Орлеана под прикрытием. Его задача — раскрывать преступления, связанные с наёмными убийцами. Главный герой, Гэри, обычный полицейский под прикрытием, получает задание заменить отстраненного от работы коллегу, Джаспера, который был уволен за избиение подростков. Офицеры Клодетт и Фил поручают Гэри притвориться наемным убийцей для поимки опасного преступника. Несмотря на свои страхи и нервы, Гэри соглашается.
Под видом наемного убийцы по имени Билли, Гэри встречается с потенциальным клиентом по имени Крейг. Он убедительно перевоплощает