В последние годы российский рынок бизнес-модели агрегатор претерпел значительные изменения, став одним из наиболее динамично развивающихся сегментов экономики. Агрегаторы в различных отраслях, таких как доставка еды, транспортные услуги, туризм и ритейл, стали неотъемлемой частью повседневной жизни россиян. Давайте рассмотрим основные игроки российского рынка агрегаторов и их финансовые показатели.
1. Ритейл
С развитием интернета и мобильных технологий все больше людей предпочитают делать покупки и заказывать услуги онлайн. Это создает благоприятную среду для развития агрегаторов, которые объединяют различные предложения на одной платформе для удобства потребителей. Российский рынок агрегаторов в таких сферах, как транспорт, гостеприимство, питание и ритейл, продолжает активно расти благодаря увеличению числа пользователей интернета и смартфонов.
По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объём интернет-торговли в России по итогам 2023 года составил 6,4 трлн рублей. В ритейле крупную роль играют агрегаторы сравнения цен и онлайн-площадки для продажи товаров, такие как Яндекс.Маркет, Wildberries и Ozon.
По итогам 2023 года в число пяти ключевых игроков рынка онлайн-торговли в России входят:
- Ozon;
- «Яндекс Маркет»;
- «Мегамаркет»;
2. Транспортные услуги
По данным исследования Discovery Research Group, объём рынка агрегаторов такси в России в 2018 году составил 290,5 млрд руб. (для сравнения: годом ранее — 146,8 млрд руб.). В 2023 году рынок такси достиг объема порядка 1 225 млрд руб. Такой результат достигнут как за счет восстановления количества заказов до уровня 2021 года, так и за счет роста тарифов в среднем на 23-29% к ценам 2021 года. Основным игроком рынка считается "Яндекс.Такси". Согласно отчетности, "Яндекс Такси" в 2023 году увеличило выручку на 30,3% - до 149,6 млрд рублей. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 21,6% и составила 31,9 млрд рублей.
По итогам 2023 года в число пяти ключевых игроков рынка такси в России входят:
- «Ситимобил».
- «Таксовичкоф».
- «Везёт».
3. Доставка еды
Одной из самых популярных областей в российском сегменте агрегаторов является доставка еды. По данным исследования компании NeoAnalytics, по итогам 2022 года объём российского рынка доставки еды составил чуть более 350 млрд рублей. За год рынок вырос на 10,9 %, а доля сегмента доставки в структуре оборота общественного питания была зафиксирована на уровне 16 %.
Основные игроки российского рынка доставки еды:
- «Сбермаркет» — 103,5 млрд руб.;
- «ВкусВилл» — 91,2 млрд руб.;
- «Самокат» — 82,5 млрд руб.;
- X5 Group — 74,1 млрд руб.;
- Ozon — 58,1 млрд руб. (вместе с Ozon Fresh);
- Wildberries — 57,2 млрд руб.;
- «Яндекс.Лавка» — 43,5 млрд руб.;
- «Лента» и «Утконос» — 33,2 млрд руб.;
- Delivery Club — 30,7 млрд руб.;
- «Яндекс.Еда» — 18,4 млрд руб..
4. Туризм и отдых
В сфере туризма и отдыха крупную долю рынка занимают агрегаторы бронирования отелей и авиабилетов, такие как Booking.com (покинула российский рынок), Aviasales и Ostrovok.ru. . Кроме того, агрегаторы онлайн-бронирования, такие как Tinkoff Travel, предоставляют возможность бронирования отелей и авиабилетов.
- «Академ-Онлайн» (acase.ru). Был выделен в отдельный бизнес туроператоров «Академсервис», который работает с 1990 года.
- Zabroniryi.ru. «Забронируй.ру» - один из проектов A&A Business Travel Services Holding («Эй энд Эй»). Помимо бронирования номеров предлагает визовую поддержку и VIP-услуги в аэропорту. Количество пользователей и заказов неизвестно
Тренды и тенденции
- Инвестиционный интерес. Российские агрегаторы привлекают значительные инвестиции от венчурных фондов, частных инвесторов и корпораций. Инвестиционный интерес свидетельствует о высоком потенциале роста и прибыльности данного сегмента рынка. Крупные сделки, такие как приобретение Yandex.Taxi компанией Uber и инвестиции в Delivery Club со стороны Mail.ru Group и Alibaba Group, подтверждают привлекательность рынка агрегаторов для инвесторов.
- Развитие технологий и инноваций. Агрегаторы активно внедряют новые технологии и разрабатывают инновационные решения для улучшения своих услуг и повышения конкурентоспособности. Например, использование искусственного интеллекта и аналитики данных позволяет агрегаторам предлагать персонализированные услуги и оптимизировать процессы доставки и бронирования. Технологические инновации помогают агрегаторам привлекать новых клиентов и удерживать существующих.
- Расширение рынков и географии. Благодаря возможностям интернета агрегаторы могут быстро расширять свое присутствие на новые рынки и в различные регионы. Это позволяет компаниям увеличивать свой потенциал роста и привлекать новых клиентов без значительных затрат на маркетинг и распространение. Например, многие агрегаторы доставки еды и такси успешно развиваются не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.
- Создание новых возможностей для бизнеса. Агрегаторы не только удовлетворяют потребности потребителей, но и создают новые возможности для бизнеса. Они помогают малым и средним предприятиям привлекать больше клиентов, расширять свой ассортимент и оптимизировать процессы работы. Например, рестораны могут использовать агрегаторы доставки еды для увеличения объема заказов и увеличения своей видимости в онлайн-пространстве.
Заключение
Российский рынок агрегаторов представляет собой динамично развивающийся сектор экономики, который продолжает демонстрировать впечатляющий рост и привлекать значительные инвестиции. Финансовые показатели крупнейших агрегаторов свидетельствуют о их успешности и значимости для российской экономики, а конкуренция на рынке способствует появлению новых инноваций и улучшению качества услуг для потребителей. Бесспорно, мы еще увидим много других примеров успешного применения бизнес-модели агрегатор.
* * *
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал.
