Не успели мы отдохнуть от IPO Элемента, как у нас на подходе новый эмитент.

Не успели мы отдохнуть от IPO Элемента, как у нас на подходе новый эмитент.

ПАО «ИВА» (IVA Technologies), ведущий разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения обыкновенных акций, а также о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO.

Компания продвигает множество продуктов, если кто из подписчиков пользуется, то welcom в комментарии, интересно ваше мнение о качестве ПО.

В экосистему IVA входят: корпоративный мессенджер IVA Connect, платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, облачная платформа видеоконференцсвязи «ВКурсе», бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта IVA GPT, система управления и мониторинга IVA MS, сервер корпоративной телефонии IVA CS, линейка IP-телефонов, видеотерминалы IVA Room и IVA Largo, пограничный контроллер сессий IVA SBC и другие продукты.

Предварительные параметры размещения:

▪️Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 280 рублей до 300 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 28 млрд рублей до 30 млрд рублей.

▪️В рамках IPO действующие акционеры-основатели (далее – Продающие акционеры), предложат до 11 млн Акций, что соответствует 11% от акционерного капитала Компании. Средства от продажи 1 млн Акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов.

▪️После IPO действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% Акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале Компании. Они продолжат управлять развитием Группы: реализовывать утвержденную стратегию роста, укреплять лидерские позиции на рынке корпоративных коммуникаций. 

▪️Цену IPO Продающие акционеры установят по итогам окончания сбора заявок инвесторов, который начнется сегодня, 29 мая 2024 года, и завершится 3 июня 2024 года.

▪️В случае завершения IPO Компания и Продающие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней после окончания IPO.

▪️Перед IPO Компания запустила новую программу поощрения Акциями ведущих сотрудников. В рамках этой программы основные акционеры Компании передали ключевым разработчикам 850 тыс. Акций, что соответствует примерно 0,9% от акционерного капитала Компании. Сотрудники, которые вошли в число участников программы мотивации, не будут продавать Акции в рамках IPO: на переданные им Акции наложен мораторий на продажу. Мораторий действует в течение двух лет с момента передачи и истечет в мае 2026 года. Сейчас Компания не планирует выпускать новые Акции для дальнейших программ мотивации сотрудников.

▪️Ожидается, что старт торгов Акциями под тикером IVAT и ISIN RU000A108GD8 начнется 4 июня 2024 года после объявления цены IPO. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

▪️Проведение IPO – естественный этап развития бизнеса Компании, который позволит создать ликвидность Акций на вторичном рынке, окончательно сформировать программу мотивации сотрудников и повысить узнаваемость Группы среди потенциальных клиентов, партнеров и IT-специалистов. 

Предложение доступно всем участникам рынка РФ.

Итак, почему данное размещение может быть нам интересно?

🟢Если верить данным РБК– книга заявок была переподписана по верхней границе в первые два часа торгов,

🟢Компания показывает высокие темпы роста за последние 3 года в среднем 110%.Менеджмент ожидает снижения темпов до 51% в год на горизонте 2024–2027 гг. Чистая прибыль достигла 72%, а маржа по EBITDA 80% (за 2023 год).

🟢 Показатели лучше, чем у большинства российских IT-компаний. Дивидендная политика предполагает выплаты не менее 25% скорр. чистой прибыли не реже 1 раза в год в зависимости от уровня долговой нагрузки — на текущий момент она отсутствует.

🟢Размещение не большое (3-4млрд) и не на СПБ бирже, привет Элементу.

P.S. Участвовать или нет решать вам, однако компания выглядит неплохо. Меня несколько смущает коррекция на ММВБ, это может быть минусом к участию.

(c) Kane @sosisochnayagazeta