В это воскресенье, 2 июня, на мировом нефтяном рынке произойдут два значимых события. Во-первых, в Австрии состоится встреча представителей стран нефтяного картеля ОПЕК+. Во-вторых, начнется продажа акций ключевой нефтяной компании Саудовской Аравии — Saudi Aramco — на сумму почти $12 млрд.
Изначально встреча ОПЕК+ должна была пройти в Вене 1 июня, однако на прошлой неделе её перенесли на 2 июня. Основным вопросом, который будет обсуждаться на встрече, является продление сроков добычи нефти на 2,2 млн баррелей в день до конца года. Эта тема обусловлена снижением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и традиционным летним увеличением спроса на бензин. Наблюдатели от ОПЕК+ внимательно следят за соблюдением квот отдельными членами и призывают нефтеперерабатывающие заводы к дополнительным сокращениям. Ирак и Казахстан уже подготовили планы по ценовой компенсации за эти сокращения.
Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси, хотя и является трагическим событием, не представляет существенного риска для рынка, поскольку его преемник, вероятно, продолжит ту же политику. Таким образом, Иран останется в русле ценовой политики ОПЕК+.
Второе значимое событие — продажа акций энергетического гиганта Saudi Aramco на сумму почти $12 млрд — привлекает не меньшее внимание нефтетрейдеров. Правительство Саудовской Аравии владеет около 82% акций компании, а суверенный фонд благосостояния Public Investment Fund — еще 16%. Так, порядка 96% акций компании сосредоточено в руках государства. В результате крупнейшего в мире IPO в 2019 году, на фондовом рынке Саудовской Аравии было размещено 1,7% акций компании, что позволило привлечь $29,4 млрд. Текущая продажа акций происходит на фоне изменения стратегии роста компании, которая теперь делает акцент на газ и водород, отказавшись от планов по увеличению мощностей добычи нефти с 12 до 13 млн баррелей в сутки к 2030 году.
Саудовская Аравия использовала доходы от IPO Aramco, роялти и дивиденды для финансирования инициативы «Видение – 2030» принца Мухаммеда бен Салмана, направленной на снижение зависимости страны от нефтяных доходов и поиск альтернативных источников энергии.
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства, принц Абдель Азиз бен Сальман, имеет достаточную мотивацию поддержать падающие цены на нефть за счет сокращения добычи ОПЕК+. Однако, будет ли это сокращение продлено, отменено или углублено, станет ясно на встрече 2 июня. Это решение определит будущую траекторию нефтяного рынка и возможную оценку акций Saudi Aramco в предстоящие месяцы.
Акции будут выставлены на продажу по цене 26,70-29 риалов за акцию, что эквивалентно $7,12-$7,73. В верхнем пределе диапазона предложение принесет около $12 млрд. Размещение включает 1,545 млрд акций, что составляет 0,64% выпущенных акций компании. Правительство Саудовской Аравии получит всю чистую выручку от размещения, а окончательная цена предложения и распределение акций будут объявлены 7 июня. Покупка акций открыта для институциональных и розничных инвесторов в Саудовской Аравии, других странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и за рубежом для тех, кто имеет право инвестировать в котируемые ценные бумаги.