Королевство готовится продать на бирже до 0,7% капитала Aramco и выручить за них порядка $13 млрд
Власти Саудовской Аравии официально подали документы на вторичное размещение (SPO) на бирже акций Saudi Aramco, которое позволит привлечь до $13 млрд для диверсификации экономики, пишет Reuters со ссылкой на правительство КСА, которое в четверг подало документы на размещение.
В рамках основной части SPO королевство может привлечь $12 млрд, разместив около 1,545 млрд акций Aramco или 0,64%, если цена продажи будет находиться на верхнем пределе диапазона от 26,7 до 29 риалов (от $7,12 до $7,8). При этом опцион дает возможность увеличить объем размещения до 1,7 млрд акций или 0,7% и привлечь до $13,1 млрд.
Ранее, отметим, западные СМИ писали о допразмещении в размере $10 млрд, Bloomberg даже утверждал, что оно состоится в это воскресенье. Также сообщалось, что SPO проведут на фондовой бирже в Эр-Рияде.
Размещение является кульминацией многолетних усилий по продаже доли одной из самых ценных компаний мира после ее рекордного IPO в 2019 году, в результате которого было привлечено $29,4 млрд. Около 10% от последнего предложения будет зарезервировано для розничных инвесторов в зависимости от спроса. SPO может произойти уже в июне.
Королевство прибегает к SPO и выпуску долговых обязательств ввиду дефицита бюджета в размере до $21 млрд. Саудовская Аравия старается слезть с нефтяной иглы и перенаправлять инвестиции в другие секторы, в том числе ВИЭ, туризм, технологии, которые могут стать источниками долгосрочного экономического роста, а также финансирования амбициозных планов кронпринца Мухаммеда бен Салмана в рамках его стратегии Saudi Vision 2030.
Эр-Рияд хочет начать дополнительное размещение акций Aramco 2 июня
Ссылка на статью: https://oilcapital.ru/news/2024-05-31/er-riyad-mozhet-privlech-do-13-mlrd-ot-novogo-razmescheniya-aktsiy-aramco-5097876