Nvidia: бизнес-модель и SWOT-анализ

Сгенерировано ИИ Кандинский

Nvidia Corporation – американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе. Бизнес-модель Nvidia, как технологического гиганта, включает в себя продажу графических процессоров. Компания получает большую часть своего дохода от продажи специализированных чипов, которые служат многим отраслям, включая игровую, робототехническую, автомобильную и профессиональную визуализацию. По данным Statista, в 2023 году доход Nvidia от продажи графических процессоров составил 11,9 миллиарда долларов.

По оценкам другого источника, доход от графического сегмента составляет около 87% от общего дохода компании. Однако, какими бы впечатляющими ни были эти цифры, они не являются единственным источником дохода Nvidia.

Nvidia Corporation (NVDA) также получает доход от других направлений, включая профессиональную визуализацию, центры обработки данных и автомобильные решения. Совсем недавно компания вышла на рынок мобильных смартфонов, поскольку разработала технологии и продукты, применимые в этой области.

В этой статье мы расскажем как технологический гигант зарабатывает деньги, о его конкурентах и возможностях, а также о многом другом.

Краткая история компании Nvidia

Nvidia – американская компания, базирующаяся в Санта-Кларе, штат Калифорния. Эта публично торгуемая компания разрабатывает графические процессоры для игрового и профессионального рынков, а также чипы для смартфонов и автомобильной промышленности.

Корпорация Nvidia была основана в 1993 году Дженсеном Хуангом, Крисом Малаховски и Кертисом Примом. Их инновационные продукты и решения изменили различные отрасли, включая игровые, центры обработки данных, автомобилестроение, здравоохранение и другие отрасли.

Однако на начальном этапе Nvidia сосредоточилась на предоставлении игровой индустрии передовых графических и видеорешений. Первый продукт компании, NV1, был мультимедийным ускорителем, который обеспечивал превосходную графическую производительность для персональных компьютеров (ПК) и игровых консолей. Позже, в 1999 году, компания представила графический процессор GeForce 256, который сделал Nvidia пионером в графической индустрии.

В середине 2000-х годов Nvidia обратила свое внимание на прибыльную сферу искусственного интеллекта и глубокого обучения. Компания разработала CUDA – платформу для параллельных вычислений и модель программирования, которая позволяет разработчикам использовать графические процессоры Nvidia для вычислений общего назначения, включая задачи ИИ и машинного обучения.

Этот шаг стал поворотным моментом для NVIDIA, поскольку спрос на GPU в центрах обработки данных и облачных вычислениях резко вырос, что вывело компанию на передовые позиции в революции ИИ.

Сегодня Nvidia еще больше расширила свою бизнес-модель, выйдя на рынок игровых консолей со своими процессорами Tegra. Есть также такие компании, как Mellanox Technologies и ARM Holdings. Mellanox – ведущий поставщик высокопроизводительных сетевых решений, а ARM – компания по разработке полупроводников и программного обеспечения.

Благодаря таким действиям компания достигла рыночной стоимости около 673 миллиардов долларов на момент написания статьи.

Хотя компания начинала с решения вычислительных проблем, связанных с играми, впоследствии она стала предлагать широкий спектр технологических решений в области автономных транспортных средств, центров обработки данных, искусственного интеллекта, глубокого обучения и профессиональной визуализации.

Кто собственник компанией Nvidia

Nvidia – публично торгуемая компания, а это значит, что ее акциями владеют различные институциональные и индивидуальные акционеры. На момент написания статьи, по данным CNN Business, институциональные акционеры составляли 67,17 % от общего числа владельцев, в то время как на долю индивидуальных акционеров приходилось всего 4,10 % акций Nvidia.

Крупнейшими институциональными владельцами Nvidia являются The Vanguard Group Inc, Fidelity Management and Research, BlackRock Fund Advisors, SSgA Funds Management и T. Rowe Price Associates.

Хуанг Джен Сюн (Huang Jen Hsun), президент и генеральный директор Nvidia, владеет наибольшим количеством акций среди всех индивидуальных инвесторов: около 85 миллионов акций компании, что соответствует доле в 3,45%. Большую часть акций он держит через косвенные трасты.

Nvidia также имеет одну из лучших программ покупки акций для сотрудников, которая позволяет сотрудникам покупать акции Nvidia по сниженным ценам. В компании работает более 26 000 сотрудников по всему миру, которые помогают ей достигать поставленных целей.

Миссия Nvidia

Миссия Nvidia заключается в том, чтобы

"Изменить представление о вычислениях в мире".

Как работает Nvidia

Nvidia – технологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве графических процессоров (GPU) для применения в различных отраслях, в том числе в играх и профессиональной визуализации. По данным Nasdaq Insights, компания получает около 87 % своей выручки от этого сегмента.

Графические процессоры Nvidia основаны на архитектуре параллельной обработки данных, что позволяет им решать несколько задач одновременно, делая их высокоэффективными для задач, требующих больших вычислений. На платформе Nvidia также создаются самые передовые чипы, системы и программное обеспечение для фабрик ИИ будущего.

Сюда входит NVIDIA GPU Cloud (NGC), которое предоставляет полный набор программных инструментов, контейнеров и SDK для разработки и развертывания приложений ИИ в облаке.

Как Nvidia зарабатывает деньги

Основной источник дохода Nvidia – продажа графических процессоров, которые приносят компании около 87% выручки. Однако это не единственная статья доходов, которой может похвастаться этот технологический гигант. Вот как Nvidia зарабатывает деньги.

• Продажа графических процессоров для игрового рынка. Ни для кого не секрет, что компания Nvidia лидирует на рынке лучших игровых графических процессоров. Геймеры по всему миру полагаются на графические процессоры Nvidia в своих играх. Nvidia продает свои высококлассные графические процессоры потребителям напрямую, благодаря помощи розничных продавцов.
• OEM и интеллектуальная собственность. Другим способом получения прибыли для Nvidia является лицензирование своей интеллектуальной собственности (ИС) другими компаниями. Несмотря на то, что этот вид деятельности не является основным для технологического гиганта, он все же составляет значительную часть доходов компании. Помните, что Nvidia – ведущая технологическая компания. Это означает, что ее интеллектуальная собственность пользуется большим спросом у компаний из различных отраслей, включая игровые, центры обработки данных, автомобильную и другие. Лицензируя свой IP, Nvidia получает доход, не производя и не продавая собственные продукты. Роялти и кросс-лицензионные соглашения приносят технологическому гиганту примерно 66 миллионов долларов в квартал. OEM-производители ПК и ноутбуков, такие как Dell и Toshiba, платят Nvidia за графические процессоры компании.
• Центры обработки данных. Nvidia также получает доход за счет своего бизнеса в области центров обработки данных. Nvidia поставляет оборудование, на котором работает большинство крупных облачных провайдеров, включая Amazon, Alibaba и Microsoft. Многие крупные компании и организации используют графические процессоры Nvidia для приложений искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (high-performance computing – HPC). В 2021 году доходы Nvidia от дата-центров впервые в истории компании превысят доходы от игр. Поскольку ИИ и высокопроизводительные вычисления продолжают пользоваться спросом в различных отраслях, бизнес Nvidia в области центров обработки данных будет продолжать расти, представляя собой значительный источник дохода для компании.
• Авто. Одним из основных способов заработка Nvidia в автомобильной промышленности является предоставление своих передовых технологий ИИ и GPU (graphics processing unit, графический процессор) для автономных транспортных средств. Сюда входят операторы автомобильных компьютеров, автономные технологии, конечные решения, включая фреймворки, наборы программных инструментов и инфраструктуры центров обработки данных.
• Профессиональная визуализация. Успех компании Nvidia в индустрии профессиональной визуализации обусловлен в первую очередь ее успехами в области продаж графических процессоров для игрового рынка. Графические процессоры Nvidia известны своей исключительной производительностью, высококачественной графикой и передовыми функциями, отвечающими требованиям профессиональных рабочих процессов. Эти чипы используются в мощных рабочих станциях, серверах и центрах обработки данных, обеспечивая работу широкого спектра приложений, таких как автоматизированное проектирование (CAD), виртуальная реальность (VR), моделирование и рендеринг. Чипы Quadro помогают компании получать больше прибыли. Эти чипы созданы для удовлетворения потребностей профессиональных графических пользователей высокого класса, включая инженеров и графических дизайнеров, чья работа требует использования новых технологий проектирования.

Канва бизнес-модели Nvidia

Бизнес-модель Nvidia можно представить в виде следующей схемы бизнес-модели:

[1] Потребительские сегменты Nvidia

Среди клиентов Nvidia преобладают геймеры и профессионалы, использующие средства визуализации в своей работе. Однако есть и множество других профессионалов, использующих решения Nvidia, о чем мы расскажем ниже.

• B2C. Геймеры. Геймеры – самый крупный и значимый сегмент потребителей для Nvidia. Геймерам, особенно профессиональным, требуется высококлассное оборудование, в том числе графические процессоры, для обеспечения потрясающей графики и плавного игрового процесса.
• B2C. Специалисты, использующие средства визуализации, в том числе инженеры и художники. Профессионалы из различных областей, такие как инженеры и художники, также полагаются на мощные графические инструменты Nvidia, которые предоставляют им передовые решения для визуальных вычислений, воплощая в жизнь их творческую работу;
• B2B. Организаторы мероприятий и команды киберспорта. В данную группу также входят организаторы игровых мероприятий (соревнования по киберспорту), создатели контента, которые используют графические решения Nvidia для прямых трансляций, редактирования видео и создания контента;
• B2B. Центры обработки данных. Аппаратные средства и решения на базе чипов Nvidia стали неотъемлемой технологией для центров обработки данных. Компания является надежным партнером для центров обработки данных, предоставляя высокомасштабируемые технологии, которые позволяют операторам центров обработки данных достигать новых высот вычислительного совершенства;
• B2B. Автопроизводители. Nvidia стала ключевым игроком в автомобильной промышленности. Технологический гигант предлагает решения, которые обеспечивают работу передовых систем помощи водителю (advanced driver assistance systems – ADAS), автономных транспортных средств и автомобильных информационно-развлекательных систем. Автопроизводители полагаются на опыт и решения Nvidia в области искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC) для разработки более безопасных, умных и подключенных автомобилей, которые переосмысливают опыт вождения;
• B2C. Профессионалы в области ИИ. Специалисты в области ИИ, в том числе ученые, исследователи и разработчики данных, составляют важнейший сегмент клиентов Nvidia. Будучи ведущим поставщиком высокопроизводительных графических процессоров и вычислительных решений для ИИ, Nvidia стала незаменимым партнером для профессионалов в области ИИ, которым требуется мощное и масштабируемое оборудование для сложных вычислений.

[2] Ценностные предложения и преимущества Nvidia

Ценностные предложения Nvidia состоят из:

• Для геймеров Nvidia предлагает непревзойденную графическую производительность благодаря своим графическим процессорам. Одно из ключевых преимуществ Nvidia – способность выдавать потрясающую графику в режиме реального времени. Благодаря таким достижениям, как трассировка лучей, графические процессоры Nvidia могут точно моделировать поведение света. Реалистичные отражения, тени и световые эффекты в виртуальных средах – вот те захватывающие результаты, которые ищут геймеры;
• Для создателей контента Nvidia предлагает мощные графические решения, такие как мощные возможности рендеринга, которые улучшают передачу контента. Nvidia предлагает ряд мощных графических решений, которые особенно полезны для создателей контента, которым необходимо рендерить видео со сложной графикой;
• Организаторам мероприятий и командам киберспортсменов Nvidia предлагает масштабируемые решения мирового класса для игровых событий. Решения Nvidia включают в себя высокопроизводительные видеокарты, графические процессоры и программные инструменты, которые помогут организаторам мероприятий и командам киберспортсменов предоставить зрителям расширенный игровой опыт;
• Автопроизводителям Nvidia предлагает операторы автомобильных компьютеров, автономные технологии, конечные решения, включая фреймворки, наборы программных инструментов и инфраструктуры центров обработки данных. Платформы автомобильных компьютеров Nvidia, такие как платформа Nvidia DRIVE, обеспечивают автопроизводителей вычислительной мощностью и программными возможностями, необходимыми для создания передовых информационно-развлекательных систем, функций помощи водителю и возможностей автономного управления.

[3] Каналы сбыта Nvidia

Каналы сбыта Nvidia включают в себя:

• Официальный сайт;
• Магазины;
• Розничные магазины и партнерские точки.

[4] Взаимоотношения с клиентами Nvidia

Взаимоотношения с клиентами Nvidia входят:

• Телефон;
• Электронная почта;
• Живой чат, через их официальный сайт.

[5] Потоки поступления доходов Nvidia

Потоки доходов Nvidia состоят из:

• Продажа игровых чипов;
• Продажа профессиональных видеокарт для визуализации;
• Роялти от своих OEM-производителей и прав на интеллектуальную собственность;
• Поставка облачного оборудования и услуг от центров обработки данных;
• Предоставление решений в автомобильной промышленности, включая фреймворки, наборы программных инструментов.

[6] Ключевые ресурсы Nvidia

Ключевые ресурсы Nvidia включают в себя:

• Высококвалифицированные сотрудники;
• Глобальная репутация бренда, особенно среди геймеров и профессионалов, использующих инструменты визуализации;
• Сильные возможности в области исследований и разработок (R&D);
• Интеллектуальная собственность (ИС) – Nvidia обладает широким спектром патентов и товарных знаков, которые она использует для защиты своих технологий и прав на интеллектуальную собственность.
• Лучшая в отрасли технология GPU (графический процессор).

[7] Ключевые виды деятельности Nvidia

Основные направления деятельности Nvidia включают в себя:

• Исследования и разработки (R&D), включающие высокопроизводительную обработку графики; устройства для игр, искусственного интеллекта, центров обработки данных, автономных транспортных средств и профессиональной визуализации
• Производство чипов GPU;
• Сотрудничество с партнерами и клиентами в различных отраслях.

[8] Ключевые партнеры Nvidia

В число ключевых партнеров Nvidia входят:

• Microsoft;
• Zvision;
• Siemens;
• Oracle;
• Foxconn;
• Volvo;
• Intel.

[9] Структура издержек Nvidia

Структура затрат Nvidia состоит из:

• Продажи, реклама, маркетинг;
• Общие и административные расходы;
• Исследования и разработки (R&D);
• Вознаграждение на основе акций;
• Налоги;
• Операционные расходы, включая лицензионные платежи, роялти за интеллектуальную собственность.

Конкуренты Nvidia

• AMD. AMD (Advanced Micro Devices) – является крупным игроком в технологической индустрии и основным конкурентом Nvidia. AMD зарекомендовала себя как грозный соперник Nvidia, особенно в области графических процессоров для игр и высокопроизводительных вычислений;
• Intel. Intel – американская транснациональная технологическая компания, базирующаяся в Калифорнии. Как и Nvidia, Intel является одним из крупнейших разработчиков и производителей чипов. В то время как NVIDIA в основном занимается разработкой высокопроизводительных вычислений и технологий искусственного интеллекта, Intel предлагает широкий спектр вычислительных продуктов, включая процессоры для настольных компьютеров и ноутбуков, серверные процессоры и ускорители FPGA (программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС);
• Qualcomm. Qualcomm – ведущая американская компания по производству полупроводников и телекоммуникационного оборудования. Они разрабатывают и продают беспроводные телекоммуникационные продукты и услуги. Qualcomm в основном занимается разработкой процессоров для мобильных устройств, в то время как основная деятельность Nvidia включает в себя высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект. Обе компании находятся на переднем крае развития технологий в полупроводниковой промышленности.

SWOT-анализ Nvidia

Ниже представлен подробный swot-анализ компании Nvidia:

(1) Сильные стороны Nvidia

• Стабильное к переменам руководство. В отличие от большинства технологических компаний, Nvidia уже более двух десятилетий возглавляет ее генеральный директор Дженсен Хуанг. Несмотря на то, что он стал публичным акционером компании, он все еще сохраняет значительную долю в компании в качестве индивидуального акционера. Но более важным моментом является то, что Nvidia уже долгое время возглавляет один человек. Это привносит в компанию элемент стабильности. И не только это, но и то, что стиль руководства Хуанга характеризуется как дальновидный и инновационный;
• Сильная репутация бренда, которая находит отклик у аудитории. Nvidia уже давно поставляет на рынок высококачественные видеокарты, которыми пользуются многие профессионалы, в том числе геймеры. Эти продукты известны своей исключительной производительностью и надежностью, что помогло компании завоевать доверие покупателей;
• Культура инноваций и творчества. На протяжении десятилетий Nvidia создает высокопроизводительные графические процессоры, которые произвели революцию в игровой индустрии. Но помимо игр инновации Nvidia способствовали развитию других отраслей, включая искусственный интеллект, робототехнику и автономные транспортные средства;
• Высококвалифицированный персонал. Сотрудники Nvidia – одни из самых талантливых и знающих в технологической отрасли. И не только это, но технологический гигант имеет репутацию компании, нанимающей и удерживающей лучшие кадры. Это отражается на качестве ее продуктов и услуг;
• Сильное дилерское сообщество и сеть дистрибуции. В дилерском сообществе Nvidia представлены как крупные транснациональные корпорации, так и небольшие специализированные реселлеры. Это позволяет Nvidia работать с различными сегментами рынка и нишами потребителей. Компания также установила отношения с ключевыми розничными сетями, включая Amazon, Best Buy и Newegg, которые помогают повысить узнаваемость и доступность продуктов Nvidia;
• Права на интеллектуальную собственность. Nvidia обладает мощным портфелем патентов, торговых марок и авторских прав, которые защищают ее интеллектуальную собственность. В этот портфель входят ключевые технологии, имеющие решающее значение для успеха компании, такие как графические процессоры (GPU), технологии искусственного интеллекта (ИИ) и программные инструменты. Они дают Nvidia конкурентное преимущество, затрудняя конкурентам копирование или имитацию ее продуктов и услуг.

(2) Слабые стороны Nvidia

• Высокая текучесть кадров по сравнению с конкурентами. Nvidia борется с высокой текучестью кадров по сравнению со своими конкурентами. Эта слабость может стать серьезным препятствием для компании, пытающейся сохранить конкурентоспособность на все более переполненном рынке. Когда сотрудники покидают компанию, это может вызвать эффект пульсации, который сказывается на всей организации. Высокая текучесть кадров может привести к потере институциональных знаний и опыта, снижению морального духа, увеличению расходов на подбор и обучение персонала. Это может оказать значительное влияние на итоговый результат компании, а также на ее способность к инновациям и развитию;

(3) Возможности Nvidia

• Подъем игрового сектора. В последнее время игровой сектор переживает значительный рост, и это открывает огромные возможности для Nvidia. Одним из ключевых факторов, стимулирующих рост игровой индустрии, является повышение доступности игровых технологий. Мощные видеокарты и другое игровое оборудование компании являются одними из лучших в отрасли. Это делает их популярным выбором как среди геймеров, так и среди профессионалов киберспорта. Кроме того, Nvidia активно инвестирует в VR-технологии, работая над созданием мощного VR-оборудования, способного обеспечить по-настоящему захватывающие ощущения;
• Совершенствование технологий. Технологический прогресс – обычное явление, и это открывает выгодные возможности для Nvidia. Достижения в таких областях, как искусственный интеллект, машинное обучение и наука о данных, позволяют Nvidia воспользоваться преимуществами этих тенденций.

(4) Угрозы Nvidia

• Жесткая конкуренция. На протяжении десятилетий Nvidia занимала огромную долю рынка. Однако появление других производителей GPU стало основной угрозой для дальнейшего успеха Nvidia. Хотя Nvidia традиционно сталкивалась с конкуренцией со стороны AMD, появление других игроков, таких как Intel и Qualcomm, еще больше усилило эту конкуренцию. Это привело к ценовым войнам и снижению маржи прибыли, что может затруднить для Nvidia сохранение своей доли рынка;
• Изменение предпочтений покупателей. Предпочтения покупателей постоянно меняются, и это может представлять значительную угрозу для бизнеса Nvidia. Одним из примеров изменения предпочтений покупателей в игровой индустрии является переход к мобильным играм;
• Нехватка квалифицированной рабочей силы в технологическом секторе. Нехватка квалифицированной рабочей силы представляет собой серьезную угрозу для дальнейшего успеха Nvidia, поскольку она может ограничить способность компании к инновациям и расширению. Без постоянного притока талантливых и опытных работников Nvidia будет сложно идти в ногу с конкурентами и может отстать от быстро развивающегося технологического ландшафта.

Заключение

Nvidia давно известна своими первоклассными видеокартами, что позволило компании построить свою бизнес-модель на их продаже. Однако, поскольку доходы от центров обработки данных постепенно растут и обгоняют доходы от игр, очевидно, что Nvidia диверсифицирует свой портфель и потоки доходов.

Nvidia – это уже не компания по производству игровой графики, а компания по производству вычислительной техники. Хотя игры остаются важной частью бизнеса, Nvidia расширила ассортимент продукции и охватила широкий спектр вычислительных приложений.

Инновационный подход к разработке GPU, стратегические партнерства и ориентация на клиента позволили компании стать лидером в области предоставления технологических решений мирового класса.

---------------------

Будем рады если вы оставите свой отзыв, комментарии и пожелания.

В случае использования материалов, необходима ссылка на канал)

Присоединяйтесь к телеграмм-каналу, где вы можете найти более 40 примеров бизнес-моделей.

#бизнесмодели #бизнес_модели #businessmodels #swotанализ

См. также подборку бизнес-моделей ИТ