После окончания советско-польской войны 1920 г. и разгрома белой армии барона П. Н. Врангеля обстановка продолжала оставаться напряженной.
На территории Польши находились остатки армии Украинской народной республики (УНР). В ноябре 1920 г. Красная Армия заняла г. Каменец-Подольский и УНР прекратила своё существование.
Однако, часть войск УНР на территории Польши под командованием генерал-хорунжего Ю. О. Тютюнника (1891-1930) готовилась продолжить борьбу с Советской Россией за «независимость» Украины.
К октябрю 1921 г. войска Ю. Тютюнника были готовы к вторжению на Советскую Украину с территории Западной Украины (которая на тот момент была в составе Польши по итогам советско-польской войны).
Готовилась к встрече врага и Красная Армия. Успеху способствовали и советские спецслужбы. Начальник Секретного отдела Всеукраинской Чрезвычайной комиссии (ЧК) Валерий Михайлович Горожанин (1889-1938) лично подготовил и внедрил в украинское националистическое подполье Сергея Тарасовича Даниленко-Карина (1898-1985). Благодаря оперативной информации чекисты ликвидировали ряд украинских националистических организаций:
- Украинскую войсковую организацию;
- Всеукраинский петлюровский повстанком;
- Уманский повстанком;
- «Народную месть».
А в сентябре 1921 г. С. Т. Даниленко-Карин прибыл в Польшу и убедил Ю. О. Тютюнника, что всеобщее восстание на Украине в самое ближайшее время — вопрос решенный. И Ю Тютюнник не только рискнул начать вторжение, но и поделился с С. Т. Даниленко-Кариным планами будущих операций, которые немедленно стали известны ЧК и командованию Красной Армии.
Вторжение начали передовые отряды войск УНР 27 октября 1921 г., затем 3 ноября 1921 г. пошли новые отряды. А 5 ноября 1921 г. с основными силами вторгся на советскую территорию Ю. О. Тютюнник. Однако, ожидаемой народной поддержки войска Ю. О. Тютюнника не получили. Абсолютное большинство украинских крестьян проявило полное неприятие к идеям «самостийности» и националистическому лозунгу против «коммунистов, жидов и москалей».
А советское командование благодаря полученным разведывательным данным действовало не вслепую. Против войск Ю. О. Тютюнника была направлена 9-я Крымская кавалерийская дивизия под командованием легендарного Григория Ивановича Котовского (1881-1926). Решающее сражение произошло юго-восточнее г. Овруч Житомирской области 21 ноября 1921 г. Стоит отметить, что Г. И. Котовский до этого уже дважды сражался с Ю. О. Тютюнником в апреле и в ноябре1920 г. и оба раза вышел победителем. Не оплошал и оказался на высоте Григорий Иванович и в третий раз. Войска УНР оказались окружены и разгромлены, их потери составили 250 человек убитыми и 517 пленными. Потери котовцев составили 3 убитых и 17 раненых. За этот успех Г. И. Котовский был награждён третьим орденом Красного Знамени.
Остатки войск УНР бежали в Польшу.
17 июня 1923 г. в результате операции ОГПУ был арестован и Ю. О. Тютюнник (операцию организовал С. Т. Даниленко-Карин). Ю. О. Тютюнник стал сотрудничать с советскими властями, изобличал С. В. Петлюру. Более того, Ю. Тютюннику разрешили преподавать в Харьковской школе красных командиров.
12 апреля 1929 г. Ю. О. Тютюнник был арестован в Харькове по делу «Украинской военной организации», 20 октября 1930 г. был расстрелян в Москве на Лубянке.
С. В. Петлюра был ликвидирован 25 мая 1926 г. в Париже.