Жил-был в тридевятом царстве, в тридесятом государстве дремучий лес. Непроходимый был тот лес, и не было в нём ни дорог, ни тропинок. А если кто и отваживался зайти в него, то назад уже никогда не возвращался. И даже птицы облетали его стороной, потому что не было там ничего интересного для них. Деревья в том лесу были очень старые, высокие и настолько густо росли друг к другу, что сквозь их кроны почти не пробивался солнечный свет. В самом сердце леса находилась поляна, на которой росла старая сосна. Под этой сосной жил мудрый филин, который знал всё о каждом дереве в этом лесу. Он был единственным жителем этого леса, но ему нравилось одиночество. Каждый день он садился на ветку своей сосны и смотрел, как дует ветер, как качаются деревья, как шелестят листья. Иногда он слышал разные звуки, похожие на голоса людей, но это были лишь плод его воображения. Но вот однажды случилось нечто необычное. Однажды ночью филин услышал странный шум, который приближался к нему. Он выглянул из своего