Французский концерн Alstom, специализирующийся на машиностроении, объявил о начале процесса привлечения капитала в размере около 1 млрд евро путем выпуска преимущественных прав подписки на свои акции.
Этот выпуск предоставляет текущим акционерам возможность приобрести одну новую акцию на каждые пять уже имеющихся у них акций по цене 13 евро за штуку. Это предложение предполагает скидку в 29% от цены акций на момент закрытия рынка в предыдущую пятницу (18,22 евро).
Данный шаг является частью стратегии компании по сокращению своей долговой нагрузки на 2 миллиарда евро. Эта стратегия включает в себя продажу двух активов и эмиссию гибридных облигаций.
Предполагается, что примерно 1,2 млрд евро из полученных в результате этой стратегии средств будут направлены на погашение долга к сентябрю текущего года.
Согласно данным на 31 марта, чистый долг Alstom составил 2,99 млрд евро, что значительно превышает показатель прошлого года, который составлял 2,135 млрд евро.
В ходе торгов в Париже в понедельник акции Alstom подорожали на 5,9%, достигнув отметки в 19,8 евро за штуку.
При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс