Как автоматизировать работу с клиентами и договорами, и не заплатить за это ни копейки? Как раз такая история произошла с нашим клиентом из следующего кейса.
Точка 🅰
Клиент обратился к консультантам Центра сопровождения АРБИС с запросом, его компания активно занимается продажами в секторе 💼 B2B («бизнес для бизнеса») и ему требуется инструмент автоматизации работы с клиентами.
Автоматизация, по техническому заданию заказчика, должна была помочь усовершенствовать следующие процессы:
- работа с этапностью продаж (возможность просматривать по шагам, статусам, этапам процесс продажи услуг компании),
- внесение каких-либо изменений на любом этапе процесса продажи,
- составление отчётов и управление продажами в реальном времени (работа с дашбордом),
- работа с файлами (договорами, счетами, актами в популярных форматах jpg, pdf и других) внутри сделки,
- отправка документов контрагентам по электронной почте.
Система управления взаимоотношения с клиентами (CRM) справилась бы с этой задачей (по его мнению) наилучшим образом. Он захотел подобрать подходящий продукт, а для этого попросил подготовить список вариантов с описанием и ценами.
Точка 🅱
Вместе с нашим менеджером по продажам клиент рассмотрел варианты CRM систем (Битрикс24, АМОcrm, а также модуль CRM в «1С: Управление нашей фирмой»). Мы также выяснили, что у клиента уже есть купленная программа «1С:Договоры», которая была приобретена относительно давно, но заказчик ей не пользовался.
Назначение продукта 📑 «1С:Договоры» – обеспечить работу с договорами для небольших предприятий. Его успешно применяют в торговле, строительстве, на транспорте, ИТ‑организации, юристы. Возможности программы:
- готовые шаблоны популярных в каждой организации документов (договор, акт, счёт, накладная, доп. соглашение) значительно упрощают процесс подготовки, экономят время,
- программа знает ваши реквизиты и реквизиты контрагентов – они заполняются автоматически, на неприятную рутину больше не нужно тратить время и усилия,
- искать нужные документы в программе просто и быстро: достаточно ввести фрагмент текста или реквизиты и нужный документ отыщется практически мгновенно,
- «1С:Договоры» умеют автоматически контролировать сроки согласования и подписания документов, накануне дедлайна программа напомнит о сроках уведомлениями,
- инструмент умеет делать сводку по всем документам; он создаёт список просроченных и вовремя не возвращённых документов, отображает количество незавершенных этапов по сделкам.
После того, как клиент получил эту информацию от нашего менеджера, он пришёл к выводу, что его главная («настроить процесс и обеспечить его контроль и напоминания») и второстепенные потребности, полностью ✅ закрываются «1С:Договоры», а без лишних возможностей CRM он может обойтись.
В итоге клиент остался максимально доволен 🤩 решением и возможностью сэкономить.
Хотите узнать о возможностях «1С:Договоры» или CRM больше? Заходите на сайт АРБИС, пишите нам по электронной почте office@arbis29.ru или звоните по телефону в профиле.
#кейс #кейсы #ЦС