Главное на рынке облигаций на 27.05.2024

ПКО «АйДи Коллект» зарегистрировало облигации. «ДелоПортс» планирует провести общее собрание владельцев облигаций. «ДельтаЛизинг» зарегистрировала программу и проспект облигаций. «Трубная металлургическая компания» и «Мосгорломбард» выплатят дивиденды. «Кифа» улучшила кредитный рейтинг.

01

Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «ПКО «АйДи Коллект» серии 07 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность call-опциона.

«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до ruBB+ со стабильным прогнозом.

В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 5,75 млрд рублей.

02

ООО «ДелоПортс» планирует 7 июня провести общее собрание владельцев облигаций серии 001Р-03. В повестку дня включен один вопрос: «Об отказе владельцев облигаций от права требовать их досрочного погашения при возникновении у них указанного права в случае принятия уполномоченным органом эмитента решения о реорганизации в одной из форм, предусмотренных статьей 57 Гражданского кодекса РФ». Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента, — 28 мая.

Облигации серии 001Р-03 сроком обращения 2,5 года на 9,99 млрд рублей компания разместила в декабре 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Оферт и амортизации по выпуску нет.

«Эксперт РА» в декабре 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска облигаций компании на 12,99 млрд рублей.

03

Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций ООО «ДельтаЛизинг» серии 001P. Регистрационный номер программы — 4-00154-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

«Эксперт РА» в ноября 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

04

Акционеры ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) одобрили решение выплатить дивиденды по итогам 2023 г. в размере 9,51 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов ТМК направит 10 млрд рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 4 июня.

«Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruA+ со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций ТМК общим объемом 25,3 млрд рублей.

05

Акционеры ПАО «МГКЛ» (материнская компания группы «Мосгорломбард») одобрили решение направить часть чистой прибыли по итогам 2023 г. в размере 101,5 млн рублей на выплату дивидендов. Доход по привилегированным и обыкновенным акциям начислен из расчета 8 копеек за бумагу. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 4 июня.

«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,35 млрд рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.

06

НРА повысило кредитный рейтинг АО «Кифа» до уровня BBB|ru| со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено развитием бизнеса компании и увеличением информационной прозрачности. «Кифа» приступила к регулярной публикации консолидированной финансовой информации по МСФО.

Кредитный рейтинг эмитента обусловлен низкой долговой нагрузкой, низким финансовым левериджем, высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности, комфортной оценкой уровня стратегического планирования, развитым корпоративным управлением и низкой зависимостью от поставщиков.

Уровень рейтинга ограничивается низкой оценкой рентабельности свободного денежного потока, невысокой рентабельностью показателя EBITDA, невысокой оценкой уровня перманентного капитала, зависимостью от валютных и внешнеторговых рисков, рисками ухудшения финансового результата на фоне мероприятий для реализации инвестиционной программы.

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 200 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .