ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
0️⃣4️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣
🚵 Добрый вечер, друзья! Долговой рынок немножко выдохнул, что невероятно приятно, и портфель уже не так печален. А тут еще и новостей всяких завезли - ура! Спешу поделиться!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 СМАРТФАКТ (🅱️🅱️➖) выходит с анонсом нового выпуска, размещение которого запланировано уже на четверг! Выпуск имеет много спорных моментов, одним из которых является необходимость статуса квала для покупки. Объем размещения - 200 миллионов рублей, срок торгов - 3 года, купоны ежемесячные. А вот дальше интереснее: ставка первого купона составит 21,75%, а вот дальше выпуск превращается во флоатера с расчетом КС + 4,25%. На мой взгляд, слабоватая премия относительно рейтинга, но дело вкуса. Организатор размещения - Риком - Траст, который принимает предварительные заявки (но они не выглядят безусловной необходимостью).
🔆 КОНЦЕРН РОССИУМ (🅱️🅱️🅱️) разместит новый выпуск уже завтра. Почему говорю как о свершившемся факте? Все предыдущие выпуски эмитента имеют непубличный статус, сделок по ним практически нет. Так что, если увидите на первичке, то морозить деньги не стоит. Параметрами поделюсь: 10 лет, оферта через 3 года, купон КС+2%, выплаты 2 раза в год. Пара-тройка сделок за год в бумагах, конечно, проходит, но какой-то эксклюзивности в выпуске точно нет.
🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ сообщает, что аукционы ОФЗ завтра проводиться не будут в целях стабилизации ситуации на рынке долга. Новость, безусловно, для облигаций в моменте неплохая, вот только как будут выполнять план заимствований, пока неочевидно.
🔆 Регистрацию прошли выпуски: РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН (001Р-06, первичка 10 июня), СМАРТФАКТ (БО-03-001Р, о нем выше).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ RISSA INVESTMENTS LIMITED (головная компания БОРЖОМИ ФИНАНС) $RU000A107TB7: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➖, установлен позитивный прогноз.
🆕 АЛРОСА $RU000A101PC6 $RU000A101PB8: присвоен кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный.
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ $RU000A0JY031: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом.
❗️ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A106TJ2: сохранен рейтинг 🅱️🅱️, однако установлен развивающийся прогноз и добавлен статус "под наблюдением". Важный комментарий агентства: "Изменение прогноза по рейтингу на развивающийся отражает неопределённость относительно дальнейших результатов деятельности компании после смены ее бизнес-модели, что может оказать влияние на финансовый результат, концентрацию на кредитных рисках, качество активов и прочие финансовые метрики. На 01.01.2024 у компании отмечается отрицательный балансовый капитал, тем не менее на горизонте трех месяцев планируется конвертация субординированных займов. Агентство будет следить за планируемой конвертацией субординированных займов компании в капитал и планирует оценить ее влияние на капитал, в связи с чем установлен статус «под наблюдением»."
👨🎓 НКР:
🆕 Эмитенту БАЙСЭЛ присвоен рейтинг 🅱️🅱️➖, стабильный прогноз. Пока о выпуске бумаг не слышно, но отмечу, что эмитент представляет собой агротрейдинговую компанию из Новосибирска. Агро-Фрегат такой, только попристойнее :)
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔆 ГТЛК по выпуску 001Р-20 $RU000A1038M5: купоны с 13 по 27 (до 08.03.2028) будут рассчитываться по формуле КС + 2,15%, бумага прощается с постоянным купоном и становится флоатером.
🔆 РЖД по бумагам 001Р-28R $RU000A106ZL5: купон № 9 (10.07.2024) составит 17,16%. Расчет - RUONIA + 1,2%, и в этот период значение практически сравнялось с текущей ключевой ставкой.
---------------
📩 ПРОЧЕЕ:
🔆 Сегодня без интересных новостей.
---------------
✌️ Итоги (наконец-то) зеленого дня представлю вашему внимания через час-другой после закрытия торгов, а новостную главу завершаю. Успехов в вечерних активностях, друзья :)
P.S. На скриншоте ниже вариант вестника, который сократила уважаемая нейросеть - может быть, я действительно слишком много лишнего пишу? :)
#новости
#облигации
