Астра Групп #ASTR
🏦О компании
- Главный игрок на рынке инфраструктурного ПО в РФ;
- Продукты компании направлены на замещение решений от Microsoft, IBM;
- Клиентская база - более 22,5 тыс. уникальных заказчиков на конец 2023 года.
📊Оценка
- Темпы роста выручки могут составить около 40-50% в год в периоде 2023-2028 гг., при этом маржинальность по EBITDA в среднем будет находится в диапазоне 40-45% с высокой конвертацией в Free cash flow, в том числе благодаря низкому уровня капекса.
-Дополнительный драйвер роста - ежегодные выплаты дивидендов.
- Компания провела SPO и планирует войти в состав индекса ММВБ, что так же привлечет деньги от индексных фондов.
🗣С учетом коррекции на рынке, считаем текущие уровни интересными для покупки, открываем идею лонг со среднесрочным таргетом 649 рублей.
Подробнее
___________
Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и носит аналитический характер.
📌Бумаги доступны для покупки в мобильном приложении КИТ Инвестиции